Ansaldo Energia - Finanziamento Bancario Intesa e Finanziamento Agevolato (CDP) MISE3 Finanziamento stipulato in data 31/07/2018 ed erogato ad Ansaldo Energia Spa da Intesa San Paolo, unico soggetto che eroga sia la quota bancaria sia la quota finanziata da CDP. Finanziamento ottenuto per attività di sviluppo strumentale e di ricerca industriale. La prima erogazione avvenuta il 25/05/2020 pari a 5 a milioni di Euro così suddivisi: Finanziamento Banca pari a 0,5 milioni di Euro e Finanziamento Agevolato pari a 4,4 M€. Il primo sarà rimborsato dal 30/06/25 in rate semestrali; il secondo sarà rimborsato a partire dal 31/12/2021 in rate semestrali. Tasso Fin. Banca Euribor 6 mesi + Spread 3%. Il Tasso attuale è pari 2,70%. Tasso Fin. Agevolato Fisso pari a 0,80% annuo. Interessi semestrali a partire da giugno 2020. Scadenza 30/06/2029. Ansaldo Energia - Subordinated Shareholder Loan CDP Equity Finanziamento sottoscritto in data 15/05/2019 da Ansaldo Energia Spa con CDP Equity per un valore nominale di 200 milioni di Euro con piano di rimborso del capitale bullet a scadenza 31/12/2024. Tasso Euribor 6 mesi (floor a zero) + Spread (paria 6,75 %). Ansaldo Energia – Banca Ifis Term Loan con garanzia Sace Finanziamento sottoscritto in data 30/06/2021 da Ansaldo Energia con Banca Ifis di importo pari a 20 milioni di Euro. Tale finanziamento è assistito da garanzia Sace. L’importo è destinato a sostenere costi di investimenti e capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi ed attività imprenditoriali in Italia. Scadenza 31 marzo 2025. Tasso Euribor 3 mesi (floor a zero) + Spread 2,75% annuo. Preammortamento 1 anno; Rimborso 12 rate capitali costanti. Ansaldo Nucleare Finanziamento Bancario Intesa (ex Mediocredito e Finanziamento Agevolato (CDP) Finanziamento sottoscritto in data 25/06/2018 da Ansaldo Nucleare Spa con Mediocredito Banca oggi gruppo Intesa, unico soggetto che eroga sia la quota bancaria sia la quota finanziata da CDP. Finanziamento ottenuto per lo sviluppo di una tecnologia integrata per lo smaltimento rifiuti radioattivi provenienti da decomissioning di impianti nucleari. Ansaldo Energia è Garante. Il finanziamento totale è pari a 6,7 milioni di Euro così suddivisi: Finanziamento Banca pari a 1,5 M€ (22,22%) e Finanziamento Agevolato pari a 5,2 milioni di Euro (77,78%). Il piano di rimborso del capitale è semestrale a partire da giugno 2021 per la quota agevolata e dicembre 2024 per la quota bancaria. Tasso Fin. Banca Euribor 6 mesi + Spread 3%. Tasso Fin. Agevolato Fisso pari a 0,80% annuo. Scadenza 31/12/2028. Ansaldo Thomassen Gulf Finanziamento Bancario Intesa San Paolo Abu Dhabi Branch Finanziamento sottoscritto in data 07/06/2018 da Ansaldo Thomassen Gulf con Intesa San Paolo Abu Dhabu Branch per la costruzione di “Warehouse and Borrower’s general Corporate purposes”. Finanziamento pari a 14 Milioni di AED con piano di rimborso semestrale per 5 anni con rata costante e pari a 1,4 Milioni di AED a partire da giugno 2021 (sono previsti 3 anni di preammortamento). Scadenza giugno 2026. Tasso Eibor 6 mesi + Spread. Lo spread è pari a 3,05%. Per tutti i finanziamenti Ansaldo Energia elencati in tabella, ad eccezione del Bond, sarebbe richiesto il rispetto di due indicatori sui dati di bilancio consolidato: il “Leverage Ratio” (Net Borrowing /Adjusted EBITDA) e l’”Interest Cover Ratio” (Adjusted EBITDA/ Net Interest Payable). Dalle simulazioni preliminari non sono previsti breach degli indicatori. Il prossimo test, fino ad oggi sempre rispettato con esito positivo, è previsto al 30 giugno 2022 su base LTM (Last Twelwe Months)
