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Intesa Sp: collocati bond per 1,25 miliardi, rendimento al 7%
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - Intesa Sanpaolo ha collocato sul mercato del debito obbligazioni additional Tier 1 (At1) perpetue con possibilita' di call dopo il quinto anno per 1,25 miliardi di euro. Il rendimento e' stato fissato al 7%, in ribasso rispetto alle indicazioni iniziali che erano per uno yield in area 7% basso. L'emissione e' stata gestita in qualita' di joint bookrunner da Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Hsbc, Societe Generale e Ubs. Il totale degli ordini si aggira attorno ai 3,5 miliardi di euro.
Cop
(RADIOCOR) 12-01-16
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - Intesa Sanpaolo ha collocato sul mercato del debito obbligazioni additional Tier 1 (At1) perpetue con possibilita' di call dopo il quinto anno per 1,25 miliardi di euro. Il rendimento e' stato fissato al 7%, in ribasso rispetto alle indicazioni iniziali che erano per uno yield in area 7% basso. L'emissione e' stata gestita in qualita' di joint bookrunner da Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Hsbc, Societe Generale e Ubs. Il totale degli ordini si aggira attorno ai 3,5 miliardi di euro.
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(RADIOCOR) 12-01-16