oldmouseit
Forumer storico
esatto, forse mi son espresso male.
Ma con quel comunicato, non smentito manco dall'ir, con il pieno fatto dalle 2 nuove emissioni mi aspettavo una risalita, non un ulteriore discesa.
Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 2 (17 lettori)
- Creatore Discussione caligola2005
- Data di Inizio
- Stato
esatto, forse mi son espresso male.
Ma con quel comunicato, non smentito manco dall'ir, con il pieno fatto dalle 2 nuove emissioni mi aspettavo una risalita, non un ulteriore discesa.
Topgun1976
Guest
Buy Sns 2035 63,2. Stava oltre 66..
darkog
In Hoc Signo Vince..
Questa mi manca. Cos'è?! Dove l'hai presa.
Intanto ho chiesto aggiornamento dei prezzi BPCE 4,75%. ask 59.
Topgun1976
Guest
Senior paga il 5% Binck Ams
0451850
Forumer attivo
Topgun1976
Guest
darkog
In Hoc Signo Vince..
Non male.
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INTESA SANPAOLO - Intesa sanpaolo annuncia risultati relativi all'offerta di scambio di titoli subordinati tipo lower tier ii
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IL PRESENTE DOCUMENTO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S.
PERSON, OAD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA, NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI
OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE
DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATIONOR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT
IN, THE UNITED STATES OR IN OR INTO THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON
LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TODISTRIBUTE THIS DOCUMENT.
COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO ANNUNCIA I RISULTATI RELATIVI ALL'OFFERTA
DI SCAMBIO DI TITOLI SUBORDINATI DI TIPO LOWER TIER II IN
CIRCOLAZIONE CON UN TITOLO SENIOR DI NUOVAEMISSIONE
Torino, Milano 7 novembre 2012 - Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP, o l'Emittente) comunica i risultati finali
relativi all'invito del 25 ottobre 2012 ai portatori (i Portatori o gli Obbligazionisti) di GBP 250.000.000
Lower Tier II Subordinated Fixed to Floating Rate Notes due November 2017 (ISIN: XS0324790657) (i
Bonds con scadenza novembre 2017), Euro 750.000.000 Floating Rate Subordinated Notes due 2018
(ISIN: XS0243399556) (i Bonds con scadenza febbraio 2018), Euro 1.000.000.000 LowerTier II
Subordinated Fixed to Floating Rate Notes due 2018 (ISIN: XS0365303675) (i Bonds con scadenza maggio
2018) e Euro 500.000.000 Fixed / Floating Rate Callable Lower Tier II Subordinated Notes due 2018 (ISIN:
XS0258143477) (i Bonds con scadenzagiugno 2018), (congiuntamente, i Bonds in Circolazione) ad
offrire in scambio i Bonds in Circolazione con un Bond Senior a tasso fisso, denominato in Euro e con
scadenza 2017 (il Bond di Nuova Emissione) che sarà emesso da ISP,
(tali inviti, leOfferte di Scambio e ciascuna un'Offerta di Scambio).
Le Offerte di Scambio sono state effettuate secondo i termini e subordinatamente alle condizioni indicate
nell'Exchange Offer Memorandum datato 25 ottobre 2012 (il Memorandum), ivi comprese lerestrizioni
all'offerta e alla distribuzione in esso riportate. Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al
Memorandum. I termini con iniziale maiuscola utilizzati ma non altrimenti definiti nel presente comunicato
devono avere ilsignificato dato ad essi nel Memorandum.
Le Offerte di Scambio sono terminate alle ore 17.00 (CET - Ora dell'Europa Centrale) del 6 novembre
2012.
Al Termine Finale, sono stati validamente offerti in scambio Bonds in Circolazione per un valorenominale
complessivo equivalente a 2.181.405.875 (a seguito dell'applicazione, nel caso dei Bonds con scadenza
novembre 2017, del Tasso di Cambio specificato di seguito) e l'Emittente ha stabilito che l'Ammontare
Finale di accettazione dei Bonds inCircolazione sarà equivalente a 2.168.406.875 (a seguito
dell'applicazione, nel caso dei Bonds con scadenza novembre 2017, del Tasso di Cambio specificato di
seguito). Per quanto riguarda i Bonds denominati in Euro, ISP procederà allo scaling delleOfferte con
riferimento a ciascuna serie di Bonds in Circolazione applicando il relativo Fattore di Riparto (Pro-Ration
Factor), come indicato nella tabella seguente.
Il Tasso di Cambio applicato ai Bonds con scadenza novembre 2017 è pari a 1,2475.
La tabella che segue riporta (a) l'Ammontare di Accettazione per Serie, (b) il Fattore di Riparto (Pro-Ration
Factor), (c) l'Ammontare di Accettazione dopo l'applicazione del Fattore di Riparto, (d) l'ammontare
nominale del Bond di Nuova Emissioneda emettersi in scambio dei Bonds in Circolazione, (e) il Prezzo di
Scambio per i Bonds in Circolazione e (f) il Rapporto di Scambio.
IL PRESENTE DOCUMENTO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON, O AD
ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA, NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI OVVERO AD ALCUNA PERSONA
RESIDENTE O UBICATA IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.
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STATES OR IN OR INTO THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY
OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.
Ammontare di Fattore di Ammontare di Ammontare
Accettazione Riparto (Pro- Accettazione nominale del Rapporto di
Bonds in per Serie Ration Factor) (dopo Bond di Nuova Prezzo di Scambio
ISIN
Circolazione l'applicazione Emissione Scambio
(1) (1)
del Fattore di
Riparto)
GBP
250,000,000
Lower Tier II
Subordinated
Fixed to Floating
XS0324790657 £244.650.000 n.a. £ 244.650.000 300.625.000 98,50% 98,54%
Rate Notes due
November 2017
(i Bonds con
scadenza
novembre 2017)
EUR
750,000,000
Floating Rate
Subordinated
XS0243399556 642.956.000 82,56 % 529.800.000 496.710.000 93,75% 93,78%
Notes due 2018
(i Bonds con
scadenza
febbraio 2018)
EUR
1,000,000,000
Lower Tier II
Subordinated
Fixed to Floating
XS0365303675 807.550.000 82,40 % 637.950.000 602.875.000 94,50% 94,53%
Rate Notes due
2018
(i Bonds con
scadenza
maggio 2018)
EUR
500,000,000
Fixed /Floating
Rate Callable
Lower Tier II
XS0258143477 412.700.000 82,40 % 332.250.000 310.696.000 93,50% 93,53%
Subordinated
Notes due 2018
(i Bonds con
scadenza
giugno 2018)
(1) La percentuale indicata in tabella é arrotondata al secondo decimale.
La Data di Regolamento delle Offerte di Scambio sarà il 9 novembre 2012.
2
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ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA, NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI OVVERO ADALCUNA PERSONA
RESIDENTE O UBICATA IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.
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STATES OR INOR INTO THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY
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Il Bond di Nuova Emissione
Il Bond di Nuova Emissione verrà emesso in data 9 novembre 2012 con valore nominale unitario minimo
pari ad Euro 100.000 e successivi multipli di Euro 1.000.
Il Bond di Nuova Emissione è un Bond Senior la cui data di scadenza è il 9 novembre 2017.
Il Bond di Nuova Emissione paga interessi atasso fisso pari al 4% annuo (la Cedola del Bond di Nuova
Emissione), corrispondente al tasso Euro Mid-Swap a 5 anni rilevato alla data del 7 Novembre 2012
aumentato di 310 punti base.
13:54-07/11
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OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE
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COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO ANNUNCIA I RISULTATI RELATIVI ALL'OFFERTA
DI SCAMBIO DI TITOLI SUBORDINATI DI TIPO LOWER TIER II IN
CIRCOLAZIONE CON UN TITOLO SENIOR DI NUOVAEMISSIONE
Torino, Milano 7 novembre 2012 - Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP, o l'Emittente) comunica i risultati finali
relativi all'invito del 25 ottobre 2012 ai portatori (i Portatori o gli Obbligazionisti) di GBP 250.000.000
Lower Tier II Subordinated Fixed to Floating Rate Notes due November 2017 (ISIN: XS0324790657) (i
Bonds con scadenza novembre 2017), Euro 750.000.000 Floating Rate Subordinated Notes due 2018
(ISIN: XS0243399556) (i Bonds con scadenza febbraio 2018), Euro 1.000.000.000 LowerTier II
Subordinated Fixed to Floating Rate Notes due 2018 (ISIN: XS0365303675) (i Bonds con scadenza maggio
2018) e Euro 500.000.000 Fixed / Floating Rate Callable Lower Tier II Subordinated Notes due 2018 (ISIN:
XS0258143477) (i Bonds con scadenzagiugno 2018), (congiuntamente, i Bonds in Circolazione) ad
offrire in scambio i Bonds in Circolazione con un Bond Senior a tasso fisso, denominato in Euro e con
scadenza 2017 (il Bond di Nuova Emissione) che sarà emesso da ISP,
(tali inviti, leOfferte di Scambio e ciascuna un'Offerta di Scambio).
Le Offerte di Scambio sono state effettuate secondo i termini e subordinatamente alle condizioni indicate
nell'Exchange Offer Memorandum datato 25 ottobre 2012 (il Memorandum), ivi comprese lerestrizioni
all'offerta e alla distribuzione in esso riportate. Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al
Memorandum. I termini con iniziale maiuscola utilizzati ma non altrimenti definiti nel presente comunicato
devono avere ilsignificato dato ad essi nel Memorandum.
Le Offerte di Scambio sono terminate alle ore 17.00 (CET - Ora dell'Europa Centrale) del 6 novembre
2012.
Al Termine Finale, sono stati validamente offerti in scambio Bonds in Circolazione per un valorenominale
complessivo equivalente a 2.181.405.875 (a seguito dell'applicazione, nel caso dei Bonds con scadenza
novembre 2017, del Tasso di Cambio specificato di seguito) e l'Emittente ha stabilito che l'Ammontare
Finale di accettazione dei Bonds inCircolazione sarà equivalente a 2.168.406.875 (a seguito
dell'applicazione, nel caso dei Bonds con scadenza novembre 2017, del Tasso di Cambio specificato di
seguito). Per quanto riguarda i Bonds denominati in Euro, ISP procederà allo scaling delleOfferte con
riferimento a ciascuna serie di Bonds in Circolazione applicando il relativo Fattore di Riparto (Pro-Ration
Factor), come indicato nella tabella seguente.
Il Tasso di Cambio applicato ai Bonds con scadenza novembre 2017 è pari a 1,2475.
La tabella che segue riporta (a) l'Ammontare di Accettazione per Serie, (b) il Fattore di Riparto (Pro-Ration
Factor), (c) l'Ammontare di Accettazione dopo l'applicazione del Fattore di Riparto, (d) l'ammontare
nominale del Bond di Nuova Emissioneda emettersi in scambio dei Bonds in Circolazione, (e) il Prezzo di
Scambio per i Bonds in Circolazione e (f) il Rapporto di Scambio.
IL PRESENTE DOCUMENTO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON, O AD
ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA, NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI OVVERO AD ALCUNA PERSONA
RESIDENTE O UBICATA IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION ORDISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED
STATES OR IN OR INTO THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY
OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.
Ammontare di Fattore di Ammontare di Ammontare
Accettazione Riparto (Pro- Accettazione nominale del Rapporto di
Bonds in per Serie Ration Factor) (dopo Bond di Nuova Prezzo di Scambio
ISIN
Circolazione l'applicazione Emissione Scambio
(1) (1)
del Fattore di
Riparto)
GBP
250,000,000
Lower Tier II
Subordinated
Fixed to Floating
XS0324790657 £244.650.000 n.a. £ 244.650.000 300.625.000 98,50% 98,54%
Rate Notes due
November 2017
(i Bonds con
scadenza
novembre 2017)
EUR
750,000,000
Floating Rate
Subordinated
XS0243399556 642.956.000 82,56 % 529.800.000 496.710.000 93,75% 93,78%
Notes due 2018
(i Bonds con
scadenza
febbraio 2018)
EUR
1,000,000,000
Lower Tier II
Subordinated
Fixed to Floating
XS0365303675 807.550.000 82,40 % 637.950.000 602.875.000 94,50% 94,53%
Rate Notes due
2018
(i Bonds con
scadenza
maggio 2018)
EUR
500,000,000
Fixed /Floating
Rate Callable
Lower Tier II
XS0258143477 412.700.000 82,40 % 332.250.000 310.696.000 93,50% 93,53%
Subordinated
Notes due 2018
(i Bonds con
scadenza
giugno 2018)
(1) La percentuale indicata in tabella é arrotondata al secondo decimale.
La Data di Regolamento delle Offerte di Scambio sarà il 9 novembre 2012.
2
IL PRESENTE DOCUMENTO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON, O AD
ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA, NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI OVVERO ADALCUNA PERSONA
RESIDENTE O UBICATA IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.
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STATES OR INOR INTO THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY
OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.
Il Bond di Nuova Emissione
Il Bond di Nuova Emissione verrà emesso in data 9 novembre 2012 con valore nominale unitario minimo
pari ad Euro 100.000 e successivi multipli di Euro 1.000.
Il Bond di Nuova Emissione è un Bond Senior la cui data di scadenza è il 9 novembre 2017.
Il Bond di Nuova Emissione paga interessi atasso fisso pari al 4% annuo (la Cedola del Bond di Nuova
Emissione), corrispondente al tasso Euro Mid-Swap a 5 anni rilevato alla data del 7 Novembre 2012
aumentato di 310 punti base.
13:54-07/11
fabriziof
Forumer storico
una bel testa a testa con nib 2040 ,io faccio il tifo per nibyes Tv min 3 max 10 4x Steepneer per la precisione
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xs0209792166
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