Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

[Topgun1976]

Secondo le indiscrezioni a sottoscrivere sarebbe Telefonica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 nov - Il cda di Telecom Italia ha approvato l'emissione di un bond convertendo da massimi 1,3 miliardi di euro, con scadenza novembre 2016. Il collocamento istituzionale iniziera' "al momento dell'annuncio e ci si attende termini il prima possibile e in ogni caso entro l'8 novembre 2013". Nel dettaglio, il prestito obbligazionario comprende un prestito obbligazionario subordinato equity-linked garantito a tasso fisso a conversione obbligatoria in azioni ordinarie con scadenza tre anni (le "obbligazioni convertende ordinarie") e un prestito obbligazionario subordinato garantito equity-linked a tasso fisso a conversione obbligatoria in azioni di risparmio sempre con scadenza tre anni ("obbligazioni convertende di risparmio'), emessi da Telecom Italia Finance sa e garantiti da Telecom Italia spa. Le obbligazioni convertende ordinarie saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario di 100mila euro, con una cedola annuale a tasso fisso annuo tra il 5,75% e il 6,50%.
Le obbligazioni convertende di risparmio, emesse a un tasso tra il 5,75% e il 6,50%, saranno soggette a conversione obbligatoria in azioni di risparmio del garante a scadenza, fatta eccezione per i casi di conversione anticipata richiesta dagli obbligazionisti o dall'emittente o in caso di special events. Secondo le indiscrezioni circolate in questi giorni sul mercato, a sottoscrivere il prestito convertendo dovrebbe essere Telefonica, azionista con il 66% di Telco, che a sua volta detiene il 22,4% di Telecom.
com-liz-emi (RADIOCOR) 07-11-13 19:14:41 (0639)NEWS 3 NNNN

 

[amorgos34]

ciao che dice JP piu' precisamente?


ciao
Andrea

Ti ho inviato l'istant.
Ci sarebbero tante cose da dire ma siamo OT.

 

[apaci2]

Intanto il dollaro, mannaggia, ha ripreso una figura.

JPM non contenta (ovviamente mi associo non pensando con la mia mente) delle parole di Draghi (in sostanza troppo tollerante con questi livelli di inflazione, LTRO...)


European Stocks Dump, Reverse Gains; Demand Moar From Draghi | Zero Hedge
(notare il grafico)


*** Trascrizione della conference di Draghi ***
European Central Bank President Draghi News Conference (Text) - Bloomberg

JPM lasciamo perdere...

Il mercato deve ancora scontare il cambiamento che non era per nulla già prezzato. Punto.

Tirare fuori la storia del Mancato LTRO è semplicemente ridicolo

 

[TheLondoner]

Ti ho inviato l'istant.
Ci sarebbero tante cose da dire ma siamo OT.

ciao non è che lo gireresti (solita mail )anche a me il report di JPM ?
Sono molto curioso di leggerlo.
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Giusto per la cronaca ieri è uscita la trimestrale di Delta Lloyd ...
l'emittente si mantiene a galla in un contesto di bassi tassi d'interesse;
Solvency margin 175%

 

[solovaloreaggiunto]

che ve ne pare del convertendo telecom italia ?

 

[oldmouseit]

che ve ne pare del convertendo telecom italia ?

Io ho fatto un certificate su Tit barriera 0.504 a un anno, 14% se sta sopra 0.505 a dicembre 2014.
Il convertendo se ha una cedola interessante si può fare.
dove si trova il prospetto?
Grazie

 

[NoWay]

Io ho fatto un certificate su Tit barriera 0.504 a un anno, 14% se sta sopra 0.505 a dicembre 2014.
Il convertendo se ha una cedola interessante si può fare.
dove si trova il prospetto?
Grazie

Qualche notizia
Telecom: chiuso convertendo da 1,3 mld - Economia - ANSA.it
Telecom: completato collocamento bond convertendo da 1,3 mld - - Libero Quotidiano

 

[riccio43]

Ben per te!
Le sub hanno gia' dato, forse ub altro 5% possono ancora farlo ma non ne vale piu' la pena. Le azioni invece possono dare ancora molte soddisfazioni.

Mica tanto strano...da Luglio si sono ridotti i cds di Spagna e Italia ed ora la differenza si è ridotta: Intesa 198, UCG 210, BBVA 165, Santander 158.[/QUOG
Grazie. Ma il rating di Bawag sub e' sempre B/B2?
Ho i CDS di luglio dove trovi gli aggiornamenti?

 

[angy2008]

che ve ne pare del convertendo telecom italia ?

ho trovato l'avviso allegato.
A me pare che 100k € per un CO CO CO del genere siano una scommessa da non fare.
Intanto stanno già smanettando sul titolo per aggiustare il prezzo di conversione che è legato alla media ponderata odierna.

 

[Rottweiler]

Positivo per Groupama....

Il Senato francese approva, nella notte, la legge che consentirà agli assicurativi mutualisti di emettere i "certificats".
Il passaggio alla seconda Camera è previsto in primavera:

Le Sénat adopte le texte sur l'économie sociale et solidaire