Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

[seniortrader]

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Appena ricevuto.

 

[massimella]

interessante c'e' un prezzo bbl aggiornato? grazie

scusate , il taglio ?

 

[Joe Silver]

scusate , il taglio ?

1k

 

[Joe Silver]

Aegon

So di essere monotono, ma Aegon NL0000121416 ha scambiato a 84,70!!!

Bene, fratello

 

[Cat XL]

So di essere monotono, ma Aegon NL0000121416 ha scambiato a 84,70!!!

Se uno guarda i tassi forward sul decennale olandese (quando adra' post call se non chiamata) si rendera' conto che questa e' ancora una delle poche cose rimaste appetibili.

 

[NoWay]

Bene, fratello

Se uno guarda i tassi forward sul decennale olandese (quando adra' post call se non chiamata) si rendera' conto che questa e' ancora una delle poche cose rimaste appetibili.

Condivido il vostro autorevole giudizio!

 

[riccio43]

mi stavo riguardandi la unicredit 059 9.375 2020 post call alto che naviga intorno a 110-111.
C'e' pericolo che venga richiamata anticipatamente a 100? Io ho sempre il problema dei prospetti in inglese.Grazie

un parere?

 

[rockytamtam]

Appena ricevuto.

Grazie , molto interessante . Censurare un modello così preciso è certo molto presuntuoso , tuttavia a mio parere non tiene conto di alcune variabili

1)Si dà per scontato l' indipendenza dalla politica di Fed :così non è , a mio giudizio , e se Obama vorrà mantenere un minimo di governabilità dovrà necessariamente fare delle concessioni . Il comportamento della Yellen non sarà scevro da queste influenze .

2) Non si considera l' effetto valanga che ogni movimento finanziario innesca. dal momento in cui il tapering è stato abbandonato , i mercati ( specie per gli HY) si sono posizionati in modo ancora più aggressivo e "tirato" . L' annuncio dell'inizio del tapering era stato preceduto da molti mesi di incertezza , in cui i mercati avevano diluito la propria reazione , e nonostante questo hanno incrementato di 75 bps il rendimento del decennale americano nei pochi giorni in cui l' attesa si era fatta più concreta . Stavolta l' effetto sorpresa al contrario , più probabile per motivazioni politiche , potrebbe essere ancora più repentino e devastante .

3) Queste cifre valgono per il mercato più liquido al mondo : per il mercato HY , fatto per lo più di book rarefatti in mano a 1 o 2 controparti , cosa potrebbe succedere ? Il 2008 non è tanto distante , ce lo ricordiamo ancora bene .....

Molto graditi commenti , anche pesantemente censorii , alle mie considerazioni . Grazie .

 

[fabriziof]

Grazie , molto interessante . Censurare un modello così preciso è certo molto presuntuoso , tuttavia a mio parere non tiene conto di alcune variabili

1)Si dà per scontato l' indipendenza dalla politica di Fed :così non è , a mio giudizio , e se Obama vorrà mantenere un minimo di governabilità dovrà necessariamente fare delle concessioni . Il comportamento della Yellen non sarà scevro da queste influenze .

2) Non si considera l' effetto valanga che ogni movimento finanziario innesca. dal momento in cui il tapering è stato abbandonato , i mercati ( specie per gli HY) si sono posizionati in modo ancora più aggressivo e "tirato" . L' annuncio dell'inizio del tapering era stato preceduto da molti mesi di incertezza , in cui i mercati avevano diluito la propria reazione , e nonostante questo hanno incrementato di 75 bps il rendimento del decennale americano nei pochi giorni in cui l' attesa si era fatta più concreta . Stavolta l' effetto sorpresa al contrario , più probabile per motivazioni politiche , potrebbe essere ancora più repentino e devastante .

3) Queste cifre valgono per il mercato più liquido al mondo : per il mercato HY , fatto per lo più di book rarefatti in mano a 1 o 2 controparti , cosa potrebbe succedere ? Il 2008 non è tanto distante , ce lo ricordiamo ancora bene .....

Molto graditi commenti , anche pesantemente censorii , alle mie considerazioni . Grazie .

Per chi ci é passato il 2008 resterà si spera irripetibile,ricordiamoci che stava per(o si temeva che stesse)saltare l'intero sistema bancario americano

 

[amorgos34]

Per chi ci é passato il 2008 resterà si spera irripetibile,ricordiamoci che stava per(o si temeva che stesse)saltare l'intero sistema bancario americano

Fine febbraio inizio marzo 2009.
Momenti così non li ho mai vissuti nè prima (salvo il 19-10-87 quando il DJ in una seduta perse il 23%, ma quello fu un giorno) , nè dopo.
Sembrava che stesse per saltare l'intero sistema USA (da sua maestà General Electric in giù)