Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

Andre_Sant ha scritto:
Enel, mandato a banche per bond ibrido scadenza 2080 15/05/2019 11:45 - RSF
MILANO, 15 maggio (Reuters) - Enel ha incaricato un pool di banche di gestire l'emissione di un bond ibrido scadenza maggio 2080, callable in prima battuta dopo sei anni.

Lo riporta Ifr, servizio Refinitiv, aggiungendo che le prime indicazioni di rendimento annuale si attestano a 3,875%-4% e che l'emissione ha un importo atteso pari a 300 milioni di euro.

Le banche incaricate di gestire l'emissione sono Bnaca Imi, Barclays, Bbva, Deutsche Bank, Goldman Sachs, NatWest, Hsbc, Jp Morgan, Santander e UniCredit.

L'emissione ha rating attese 'Ba1' per Moody's, 'BBB-' per S&P, 'BBB' per Fitch. Le stesse agenzie valutano Enel 'Baa2', 'BB+' e 'A-', tutti con outlook stabile. Enel ha inoltre annunciato un'offerta di scambio sui bond in scadenza nel 2075 e (callable dal 2020) e nel 2074 (callable dal 2024).

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PUNTO 1-Enel prezza bond ibrido scadenza 2080 da 300 milioni - Ifr
(Aggiorna dopo prezzo)

15 maggio (Reuters) - Enel <ENEI.MI> ha prezzato una nuova emissione ibrida dell'importo di 300 milioni di euro, scadenza maggio 2080, callable in prima battuta dopo sei anni.

Lo riporta Ifr, servizio Refinitiv, aggiungendo per il titolo sono stati fissati una cedola di 3,5% e un prezzo reoffer di 99,337, ovvero un rendimento di 3,625% che corrisponde a un premio di 365,4 punti base sulla curva swap.

Le banche incaricate di gestire l'emissione sono Banca Imi, Barclays, Bbva, Deutsche Bank, Goldman Sachs, NatWest, Hsbc, JPMorgan, Santander e UniCredit.

L'emissione ha rating atteso 'Ba1' per Moody's, 'BBB-' per S&P, 'BBB' per Fitch. Le stesse agenzie valutano Enel 'Baa2', 'BB+' e 'A-', tutti con outlook stabile.

Enel ha inoltre annunciato un'offerta di scambio sui bond in scadenza nel 2075 e (callable dal 2020) e nel 2074 (callable dal 2024).
 
Rating Action:
Moody's upgrades CaixaBank's long-term deposit and junior senior debt ratings

17 May 2019
Madrid, May 17, 2019 -- Moody's Investors Service has today upgraded the long-term deposit ratings of CaixaBank, S.A. (CaixaBank) to A3 from Baa1 and its junior senior unsecured debt rating to Baa3 from Ba1. At the same time, Moody's has assigned a Baa1 long-term foreign currency issuer rating and affirmed the bank's baseline credit assessment (BCA) and its adjusted BCA at baa3, senior unsecured debt ratings at Baa1, local currency issuer rating at Baa1, subordinated debt at Ba1 and preferred stock Non-cumulative ratings at Ba3(hyb). The outlook on the long-term deposit, issuer and senior unsecured debt ratings remains stable. Short-term deposit and programme ratings were affirmed at Prime-2.



The rating upgrade was prompted by Moody's expectation of additional issuance of loss-absorbing capital in response to regulatory requirements. This issuance will reduce loss severity for senior unsecured and junior senior creditors, as well as junior depositors, according to Moody's advanced Loss Given Failure (LGF) analysis.



A list of affected ratings can be found at the end of this press release
 
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