Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

[marc]

Issuer: Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISPIM)
Issuer rating: Baa1 (Neg), BBB- (Sta), BBB (Sta), BBBH (Sta) (Moody’s/S&P/Fitch/DBRS)
Instrument: Additional Tier 1 Notes
Exp. rating: Ba3, B+, B+, BBL (Moody’s/S&P/Fitch/DBRS)
Status: Unsecured, subordinated obligations ranking (i) pari passu without any preference among themselves and at least pari passu with any present or future Parity Securities (which include for avoidance of doubt Intesa Sanpaolo’s other Additional Tier 1 securities), (ii) senior to share capital and (iii) junior to other subordinated creditors (including Tier 2 instruments), unsubordinated creditors and depositors. Subject to non-viability loss absorption as authorised under BRRD and / or SRM Regulation. No set-off rights in the event of liquidation or bankruptcy.
Size: EUR Benchmark
Maturity: Perpetual NC7
IPTs: 6.75%a coupon
Optional Redemption: At the Outstanding Principal Amount, together with accrued interest (if any), on [] May 2024 (the “First Reset Date”) and on any Interest Payment Date thereafter, subject to the prior approval of the Relevant Authority
Issue Date: [] May 2017

 

[ferdo]

le baca si stan rimuovendo ?

 

[oldmouseit]

al giorno entro cui fine finestra annuncio call immagino

c'è il cda l'11, penso decidano lì

 

[nik.sala]

c'è il cda l'11, penso decidano lì

da prospetto pero possono dichiarare call fino a 30 gg. prima del 21.06 però

 

[Luca_niubbo]

E' rimasto qualcosa in euro taglio 1k?

 

[Andre_Sant]

nuova isp coco 6,25%

http://pdf.reuters.com/pdfnews/pdfn...1&u=urn:newsml:reuters.com20170509_nBIAbz7Q0X

6,25% cedola
7 anni la call

irs5y+585,6 il post call

taglio minimo: 200k (così ho letto..)

 

[angy2008]

nuova isp coco 6,25%

http://pdf.reuters.com/pdfnews/pdfn...1&u=urn:newsml:reuters.com20170509_nBIAbz7Q0X

6,25% cedola
7 anni la call

irs5y+585,6 il post call

taglio minimo: 200k (così ho letto..)

visto che Unicredit ha messo i conti in ordine mi pare che i suoi coco siano da preferire come rendimento ai prezzi attuali, poi se dovessero rendere quasi uguale si cambia

 

[Vet]

nuova isp coco 6,25%

http://pdf.reuters.com/pdfnews/pdfn...1&u=urn:newsml:reuters.com20170509_nBIAbz7Q0X

6,25% cedola
7 anni la call

irs5y+585,6 il post call

taglio minimo: 200k (così ho letto..)

ad oggi se non sbaglio rende di piu la 7.75%

 

[Maxwhite]

Qualcuno riuscirebbe a procurare il prospetto di questa emissione di Aprile:

FR0013252061 SUEZ 2,875% perp. NC7

E' quotata su Euronext Parigi ma non riesco a trovare il prospetto neanche sul sito dell'emittente.
Nel caso pubblicatelo nell'apposito thread.

Thanks

Scusate se mi autoquoto ma nessuno ha accesso o riesce a trovare questo prospetto ?

 

[vbrm]

Scusate se mi autoquoto ma nessuno ha accesso o riesce a trovare questo prospetto ?

L'unica mi sembra scrivere all'IR. Spesso funziona.