MF-Dow Jones News
Indietro
Unicredit: arrivano le azioni con lo sconto (MF)
06/01/2010
MILANO (MF-DJ)--Sara' fissato domani dal Cda di Unicredit il prezzo di
emissione delle nuove azioni di Piazza Cordusio relative all'aumento di
capitale da 4 miliardi. Ma gia' ieri, nel corso dell'incontro tecnico tra
il Cfo dell'istituto milanese, Marina Natale, e le banche del consorzio di
garanzia (Credit Suisse, Goldman Sachs, Mediobanca, Ubs, Bnp Paribas,
Nomura e Societe Generale), sarebbero emerse indicazioni importanti sul
prezzo dei nuovi titoli. Lo sconto sul "terp", ovvero il prezzo teorico
dell'azione ex-diritto, che secondo recenti indiscrezioni avrebbe dovuto
essere pari a circa il 20-25%, dovrebbe essere piu' elevato.
Si parla, spiega un articolo di MF, di una forchetta compresa tra il 25
e il 30%, che equivarrebbe a un prezzo di emissione dei nuovi titoli
compreso tra 1,7 e 1,6 euro per azione, a fronte di un valore di mercato
di 2,35 euro. Dopo i sondaggi informali con i grandi soci, a cominciare
dalle fondazioni, e le riunioni tecniche dei giorni scorsi, sarebbe emessa
l'esigenza di rendere ancora piu' market friendly l'aumento, in linea con
quanto fatto dai principali istituti europei nelle recenti operazioni di
ricapitalizzazione, dove in media lo sconto sul "terp" e' stato del 36%
circa. Dopo la riunione di ieri i tecnici si vedranno nuovamente oggi per
mettere a punto la proposta che sara' sottoposta al Cda di Unicredit,
convocato per le 9h30 di domani, al termine del quale saranno comunicate
le condizioni dell'offerta.
red/vz
(fine)