Titoli di Stato paesi-emergenti VENEZUELA e Petroleos de Venezuela - Cap. 1

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Pdvsa deberá pagar $ 130 millones más a BP


La firma británica le cobra al país los costos generados por mantener los barcos anclados en espera de un pago de la empresa

EL NACIONAL 14 de septiembre 2016 - 12:01 am






Pdvsa terminará gastando 130 millones de dólares más de lo planeado por la compra de crudo ligero a BP, como consecuencia de los crecientes retrasos en el pago de los cargamentos recibidos, según documentos internos citados por Reuters en su página web.

La agencia recordó que la desinversión y la inadecuada planificación de la empresa han contribuido al desplome de la producción petrolera, lo que ha hecho que el país deba aumentar las importaciones para diluir el petróleo extrapesado.

Esa es la razón por la que en marzo Pdvsa acordó su primera compra de crudo estadounidense a BP luego de adjudicarle un contrato por el que esperaba desembolsar 230,9 millones de dólares, o 31 dólares por barril, por el envío prepagado de 7,4 millones de barriles durante el segundo trimestre.

Pero los desembolsos se retrasaron considerablemente e impidió que BP entregara los cargamentos a tiempo mientras se elevaba el precio promedio que debía pagar por barril, ya que la firma británica tuvo que recalcular algunos envíos y cobrarle a Pdvsa los costos de mantener los barcos anclados en espera.

El nuevo monto por pagar implica otro golpe para Pdvsa, afectada por la caída de sus exportaciones.
 
Pdvsa ofrece $7.000 millones en canje de bonos para sus tenedores

Los tenedores de títulos Pdvsa canjerarán por un bono 2020 con rentabilidad superior y garantizada por Citgo. El corresponsal seguirá siendo Citigroup






13-09-2016 04:04:00 p.m. | Emilixon Paredes.-
En marco del Consejo de Economía Productiva, el ministro para el Petroleo, Eulogio Del Pino, indicó que Petróleos de Venezuela S. A (Pdvsa) está ofreciendo a sus tenedores de bonos un cambio para aquellos con vencimiento en octubre, noviembre 2016, abril y noviembre 2017.

La propuesta es que estos bonos serán canjeados por otros para los cuales la empresa dispone de 7mil millones de dólares para vencimiento 2017, 2018, 2019 y 2020, es decir, quienes acepten tienen cuatro años consecutivos con mayores beneficios e incrementos en medio de una rentabilidad asegurada, en la que destaca un porcentaje de acciones de la empresa Citgo en los Estados Unidos.

“Estamos ofreciendo un instrumento atractivo hasta el año 2020 (…) tenemos aval para realizar esta oferta pública de acuerdo con las exigencias internacionales para este tipo de trámites” ello en referencia a las 3 agencias calificadoras de riesgo que han validado la propuesta y también de la banca calificadora que ha dado el visto bueno a la propuesta.

Agregó que la estatal petrolera cuenta con 5 entidades bancarias internacionales que se han ofrecido para hacer la cancelación de los bonos, afirmando que ello es reflejo de la rentabilidad que tiene el Estado venezolano enmarcado en las grandes expectativas que tiene para la estabilización de los precios del petróleo en la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que será en Argelia a finales de septiembre.

Invitó a todos los tenedores de bonos a sumarse al canje que será oficializado en los próximos días en la página web www.pdvsa.com. “Esperamos que la propuesta sea aceptada por la mayoría de los tenedores, pues representa una gran alternativa con grandes beneficios”, respecto a ello indicó que harán el pago de los bonos como lo ha venido haciendo la empresa consecuentemente.


Citybank tiene un compromiso con Pdvsa


En otro orden de ideas, Del Pino señalo que "ha sido una campaña de terrorismo de las élites de poder nacional e internacionalmente lo que han generado matrices de opinión erradas", según ellos, en la corresponsalía del pago de los bonos no iba a estar incluido el City Bank “esto es falso, pues el City Bank tiene un compromiso con la cancelación de ese pago” puntualizó el ministro.

Cabe destacar que el pasado martes Petróleos de Venezuela (Pdvsa) informó a través de un comunicado, que la entidad bancaria estadounidense Citibank sigue siendo agente pagador de los instrumentos financieros que la estatal petrolera emite, desmintiendo informaciones difundidas por agencias de noticias extranjeras.

"Petróleos de Venezuela S.A. comunica al país que las informaciones sobre la supuesta falta de agente de pago para el cumplimiento de nuestras obligaciones financieras carecen de veracidad, dado que el Citibank continúa como agente de pago de la deuda con vencimiento en octubre y noviembre de 2016 y de abril de 2017, tal como se encuentra establecido en los términos y condiciones de la relación contractual vigente entre ambas organizaciones" rezó el comunicado.

Este lunes los bonos soberanos y de Pdvsa cerrarron con variaciones mixtas, gracias a la recuperación del crudo.En el caso de Pdvsa, los títulos de corto plazo borran las pérdidas semanales, sin embargo los títulos más transados fueron el Pdvsa 2026 y 2035 así como el Pdvsa 2024 y 2037.

Leer más en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/...ones-en-canje-de-bonos-par.aspx#ixzz4KD08e16K
 
Maduro recibió carta del Papa Francisco en apoyo al diálogo

"El secretario general de Unasur, Ernesto Samper me entregó una carta del papa Francisco", afirmó el Mandatario






13-09-2016 10:28:31 p.m. | Yulimar Mudarra | ÚN.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su programa “Contacto con Maduro” desde el Teatro Bolívar de Caracas, afirmó que recibió una carta del Papa Francisco en la que expresa su compromiso con los diálogos de paz en Venezuela entre el Gobierno y la oposición.

“El secretario general de Unasur ha ratificado todo su apoyo al diálogo por la democracia, la paz y la soberanía de Venezuela (…) Ernesto Samper me entregó una carta del papa Francisco. Le agradezco al papa Francisco los conceptos que me ha expresado en esa comunicación que me ha entregado Samper, y el papa Francisco se compromete con los diálogos de paz convocados por el presidente Nicolás Maduro, muchas gracias por sus bendiciones”, informó Maduro.

En este sentido, el Mandatario recordó que hace unos días atrás sostuvo conversaciones importantes con algunos dirigentes opositores, y que de eso estuvieron al tanto los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá), Leonel Fernández (República Dominicana) que acompañan el diálogo. “Más tarde voy a explicar al detalle con quiénes hablamos”.

Leer más en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/...-papa-francisco-en-apoyo-a.aspx#ixzz4KD0gwc2W
 
Pdvsa canjeará bonos de la deuda que se vencen en 2017


El presidente de la estatal petrolera, Eulogio del Pino, hizo el anuncio durante la reunión del Consejo de Economía Productiva

EL NACIONAL WEB 13 de septiembre 2016 - 03:22 pm


Eulogio del Pino, presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ministro de Petróleo y Minería, informó que la estatal petrolera canjerá los bonos de la deuda que tienen como fecha de vencimiento 2017 por un nuevo instrumento financiero fechado para 2020.

Del Pino hizo el anuncio durante la reunión del Consejo de Economía Productiva, dede ahí aseguró que los bonos tienen una rentabilidad "muy atractiva".

La oferta pública es por siete millardos de dólares con el fin de estimular la economía nacional.

"Buscamos estimular la economía a través de canjes y pagos de bonos"
, dijo el ministro.

#AHORA | Min. @delpinoeulogio: Buscamos estimular la economía a través de canjes y pagos de bonos. pic.twitter.com/yJphqZY7Aa

— PDVSA (@PDVSA) 13 de septiembre de 2016
#EnVivo - Min. @delpinoeulogio Estamos buscando la recuperación del precio del petroleo, mientras, manejamos otras alternativas financieras.

— PDVSA (@PDVSA) 13 de septiembre de 2016
#EnVivo | Min @delpinoeulogio: Tenemos más de 5 bancos ofreciendo sus servicios a PDVSA. | #CumbreDePaz

— PDVSA (@PDVSA) 13 de septiembre de 2016
#EnVivo | Min. @delpinoeulogio: "Hoy estamos haciendo pública la oferta de canje de bonos" | #CumbreDePaz

— PDVSA (@PDVSA) 13 de septiembre de 2016
#AsíLoDijo | Min. @delpinoeulogio: Los bonos de canje tienen una garantía plena hasta el vencimiento en el año 2020. pic.twitter.com/LiLRCXZ15m

— PDVSA (@PDVSA) 13 de septiembre de 2016
Min. @delpinoeulogio anunció que el beneficio de toda esta operación es realizar el pago de los bonos del 2016 y 2017 | #CumbreDePaz

— PDVSA (@PDVSA) 13 de septiembre de 2016
#AsíLoDijo | Min. @delpinoeulogio: "Estamos ofreciendo bonos con una rentabilidad muy atractiva". | #CumbreDePaz

— PDVSA (@PDVSA) 13 de septiembre de 2016
Min. @delpinoeulogio Invitó a los tenedores de bonos a revisar el folleto del canje, publicado en PDVSA - Petróleos de Venezuela S.A. | #CumbreDePaz

— PDVSA (@PDVSA) 13 de septiembre de 2016

Eulogio Del Pino santo subito... !! :)

La battaglia dello swap è stata combattuta e vinta. ;)
 
Precios del crudo bajan tras previsión de oferta de la AIE

El barril de petróleo Brent bajó 2,52% y cerró este martes en $47,10 mientras que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó 3% y cerró en $44,90






13-09-2016 03:52:54 p.m. | EFE.-
El barril de petróleo Brent para entrega en noviembre cerró este martes en el mercado de futuros de Londres en 47,10 dólares, un 2,52 % menos que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 1,22 dólares frente a la última negociación, cuando acabó en 48,32 dólares.

El precio del crudo europeo cayó ante la previsión divulgada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de que el exceso de oferta continuará ahogando al mercado en los próximos meses.

El organismo ha reducido sus previsiones de consumo mundial para 2016 y 2017, al tiempo que cree que la oferta se mantendrá en su nivel actual, por lo que no anticipa un reequilibrio entre la producción y la demanda a corto plazo.

Según el informe mensual de la AIE sobre el mercado del petróleo, el consumo global alcanzará una media de 96,1 millones de barriles diarios (mbd) este año, por lo que el incremento será de 1,3 (mbd) respecto a 2015, comparado con 1,6 mbd en el ejercicio anterior.

Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este martes un 3% y cerró en 44,90 dólares el barril, después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) redujera sus previsiones de consumo mundial para 2016 y 2017.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en octubre, el mes de referencia, cayeron 1,39 dólares con respecto al cierre anterior.

Leer más en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/...tras-prevision-de-oferta-d.aspx#ixzz4KD1D4wPk
 
Papeles de Pdvsa suben 1,5 puntos tras oferta de canje de bonos

La estatal petrolera ofrece un cambio para aquellos bonos con vencimiento en octubre y noviembre 2016 así como para los que vencen en abril y noviembre 2017







13-09-2016 05:04:31 p.m. | Emen.- Bonos de Pdvsa y Venezuela se recuperan a pesar de la caída del crudo en la jornada de este martes, luego de las declaraciones del presidente de la petrolera estatal, Eulogio del Pino, sobre el Swap de $7 millardos de dólares correspondiente a la deuda a vencer el próximo año.

En promedio los papeles emitidos por la República avanzan 1 punto en promedio mientras que los bonos de Pdvsa suben 1,50 puntos, de esta forma borran las pérdidas de valor acumuladas en la semana pasada.

A la hora de redacción de este informe, no se conocían todos los detalles de la nueva emisión, sin embargo se sabe que el vencimiento del nuevo papel será en el año 2020 y que es un canje voluntario. Cabe recordar que las emisiones de Pdvsa carecen de las Cláusulas de Acción colectiva, cláusulas legales que obligarían al 100% de los tenedores aceptar las condiciones acordadas con un número determinado de tenedores de la emisión que desean cambiar.

Los bonos que registraron mayor variación fueron los títulos con vencimiento en el 2017. El bono Pdvsa 2017 viejo o cupón 5,25% sube 3,44 puntos mientras que el Pdvsa cupón 8,5% aumenta 2,96 puntos.

La parte larga de la curva mostró cierta apreciación en su cotización mostrando variaciones superiores a 1,50 puntos.

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Leer más en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/...-5-puntos-tras-oferta-de-c.aspx#ixzz4KD1dZPgW
 
Gobierno confirmó canje voluntario de bonos Pdvsa

Del Pino indicó que Citibank seguirá siendo el agente pagador de los intereses, amortizaciones y capital. “Citibank tiene un compromiso con Petróleos de Venezuela de hacer la corresponsalía de pago de estos bonos”

el nacional 14 de septiembre 2016 - 12:01 am


Después de varios meses de conversaciones, el ministro de Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino, confirmó ayer que la empresa presentó a los tenedores de bono Pdvsa 2016 y 2017 una oferta para que sean canjeados por nuevos títulos con vencimiento en 2018, 2019 y 2020.

Del Pino informó que los títulos que pueden ser canjeados son los Pdvsa, que vencen en octubre y noviembre de 2016, y los de abril y noviembre de 2017, por el orden de 7 millardos de dólares. El canje tendrá como garantía acciones de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, y añadió que las calificadoras de riesgo que han evaluado la oferta, la consideran positiva.

“Nos alivia muchísimo el pago en los años 2016 y 2017, años en los cuales teníamos unos picos de pago. Estos nuevos bonos tienen una rentabilidad y una garantía muy atractivas, con un porcentaje de acciones de nuestra empresa Citgo y con la responsabilidad que Petróleos de Venezuela ha ofrecido siempre con sus tenedores de bonos”, declaró cunado salió del Consejo Nacional de Economía.

Agregó que la participación en el canje de bonos es voluntaria, “quienes no acepten recibirán sus pagos puntualmente, como ha sido siempre”.

Del Pino indicó que Citibank seguirá siendo el agente pagador de los intereses, amortizaciones y capital. “Citibank tiene un compromiso con Petróleos de Venezuela de hacer la corresponsalía de pago de estos bonos”.

Aseguró que se hizo una negociación con una otra institución financiera que será la banca fiadora del canje.

(El Nacional)

Citibank farà il pieno di commissioni... e la disdetta da ente bancario pagatore può attendere. :)
 
En Agosto la producción petrolera venezolana continúa cayendo


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Dolar Today / Sep 13, 2016 @ 7:30 pm







La La empresa Inter-American Trends ha publicado hoy en su cuenta Twitter (@iatrends) la producción petrolera de Venezuela en el mes de Agosto.

De acuerdo a los datos publicados por el Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción promedio de petróleo cayó 12.800 barriles/día con respecto al mes anterior de Julo, ubicándose en 2.104.000 barriles/día según la fuentes secundarias. Es el séptimo mes consecutivo que la producción de crudo de la estatal petrolera venezolana, PDVSA, registra una caída sostenida.

Según el director ejecutivo de Inter-American Trends, Antonio de la Cruz, PDVSA ha perdido la capacidad de producción de 221 mil barriles/día (fuente secundaria) desde el inicio del 2016. Y con respeto a la fuente directa 230 mil barriles/día”.

De La Cruz afirmó “de mantenerse esta tendencia PDVSA estará produciendo para finales de este año 2 millones de barriles/día” . Lo que profundizaría el crisis de flujo de caja tanto de la estatal petrolera venezolana como del gobierno de Nicolás Maduro.
 
Oposición en Venezuela retoma diálogo con Gobierno en búsqueda de referéndum este año
martes 13 de septiembre de 2016 22:25 GYT




CARACAS (Reuters) - La oposición venezolana, que en las últimas semanas ha presionado para convocar este año un referéndum contra el mandato del presidente Nicolás Maduro, retomó los acercamientos con el Gobierno socialista para iniciar un posible diálogo, confirmaron ambas partes.

Ya entre mayo y junio se habían adelantado algunas reuniones entre varios ex presidentes y voceros de la oposición y el Gobierno que no consiguieron activar un diálogo para reducir la tensión en el país petrolero, sumido en una grave crisis económica, con la inflación más alta del mundo y escasez de bienes.


Oposición en Venezuela retoma diálogo con Gobierno en búsqueda de referéndum este año | América Latina | Reuters
 
Mercosur podría suspender a Venezuela en señal de división ideológica
martes 13 de septiembre de 2016 21:54 GYT




BRASILIA (Reuters) - Los cuatro fundadores del Mercosur darán a Venezuela hasta el 1 de diciembre para que cumpla con los requisitos de membresía o será suspendida, dijeron las cancillerías de Brasil, Argentina y Paraguay, en el más reciente giro de una disputa que ha expuesto las divisiones ideológicas en la región.

El ultimátum aislará aún más al país de gobierno socialista, que ha estado en el centro de una contienda sobre la presidencia rotativa del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se ha inclinado hacia la derecha después de que estuvo dominado por gobiernos de izquierda durante años.


Mercosur podría suspender a Venezuela en señal de división ideológica | América Latina | Reuters
 
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