Con Pireo + 26%, Ellactor -9% ATHEX + 1,23% a 890 unità. - La Grecia emetterà un'obbligazione a 30 anni, con un tasso di interesse dell'1,65%
Piraeus Bank ed Ellactor in primo piano per aumenti di capitale
Il mercato azionario greco ha chiuso al rialzo a 860 punti , ai massimi di giornata, puntando sul Pireo che si è distinto con guadagni + 26,17% e seguito da Ethniki + 5,93% mentre invece sono state esercitate forti pressioni su Ellactor - 9, 32% a -12,13% minimo giornaliero.
L'indice generale ha chiuso a 860 punti, nella prima resistenza di 860 - 870 punti.
Secondo i risultati di Banca del Pireo, perdite per 668 milioni di euro per l'anno 2020 , mentre si attua un aumento di capitale di 1 miliardo di euro per coprire due cartolarizzazioni di 12 miliardi di euro di crediti deteriorati
Il fatto contribuisce all'aumento del prezzo del Pireo , che a 1 euro il prezzo di AMK sarà determinato previa riduzione del valore nominale da 6 euro a 0,80 a 1 euro.
Insieme alla riduzione del valore nominale, verrà creata una riserva speciale che compenserà le perdite esistenti o future da cartolarizzazioni di 12 miliardi di euro che il Pireo includerà in Hercules II.
L'aumento di capitale sarà effettuato con un book di offerte il cui prezzo finale sarà determinato nella fascia superiore, e non in quella inferiore, dell'aumento di capitale determinato tra 0,95 e 1 euro.
Si segnala che il 23/3 il Consiglio Generale dell'HFSF per il Pireo (approverà la partecipazione all'aumento) e la National Insurance (approverà la vendita dell'80% o del 90% della National Insurance al fondo americano CVC) si riuniscono straordinariamente .
Inoltre, domani 17/3 ci sarà una teleconferenza di Ellactor per l'aumento di capitale di 120 milioni di euro al prezzo di 0,90 euro, con uno sconto del 43,7% in base alla chiusura del 03/12/2021 (1,50 euro), mentre il L'assemblea generale straordinaria si terrà il 2 aprile.
Nel frattempo, con una caduta-2,52% ha chiuso PPC - con un minimo giornaliero -3,4% - poiché la Commissione Europea, DGComp ha avviato un'indagine formale ai sensi della legge antitrust per valutare il potenziale comportamento abusivo della società nel campo della vendita all'ingrosso di elettricità in Grecia con la direzione di PPC per annunciare che l'apertura di un'inchiesta da parte della Commissione non pregiudica il risultato .
L'interesse si concentra anche sulle obbligazioni, poiché il governo greco ha incaricato gli appaltatori BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan e National Bank di emettere un'obbligazione di 30 anni.
L'emissione del prestito obbligazionario trentennale avverrà domani, 17 marzo 2021. Secondo stime convergenti, il tasso di interesse dovrebbe salire all'1,65% , leggermente superiore all'1,58% che è il corrispondente bond dell'Italia.
Il fatturato è stato rafforzato dai due pacchetti con un valore complessivo di 28 milioni di euro e un volume di 2,16 milioni di unità di Terna Energy. Si segnala che il venditore dei pacchetti è l'Amministratore Delegato di GEK Terna, G. Peristeris. nell'ambito della raccolta fondi per acquisire fino al 16% di GEK Terna ceduta da Reggeborgh Invest.
L'interesse di borsa è intenso questa settimana in quanto venerdì 19/3 è la prima tripla scadenza dei derivati per il 2021 la ristrutturazione degli indici FTSE , mentre Russell seguirà (Integrazione Viohalco) ed Eurostoxx (integrazione PPC, Terna Energy) mentre nella serata dello stesso giorno è prevista la valutazione dell'economia greca da parte di DBRS.
L'indice bancario ha chiuso a 572 punti, ai massimi di 12 mesi, rompendo le resistenze di 560 punti e 570 punti, seguite da 580 punti.
Nelle banche, con l'aumento maggiore, il Pireo ha chiuso + 26,17%, seguito da National + 5,93%, Alpha Bank + 4,26% ed Eurobank + 3,27%.
Vendite nel mercato obbligazionario greco, stabilizzazione in Nord Europa - nei mercati con 30 year legame che la Grecia
Le vendite registrato in obbligazioni greche, mentre la stabilizzazione delle obbligazioni si muovono nel Nord Europa ..
nel frattempo, il comando di emettere obbligazioni a 30 anni, cioè con scadenza gennaio 2052, è stato ceduto agli appaltatori dal governo greco mentre il tasso di interesse dovrebbe raggiungere l'1,65%, marginalmente superiore all'1,58% che è il corrispondente bond dell'Italia.
In particolare, secondo l'annuncio, la Repubblica Ellenica, con rating Ba3 / BB- / BB / BBL (rispettivamente Moody's / S & P / Fitch / DBRS), assegnato a BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan e Banca nazionale la nuova offerta obbligazionaria a 30 anni con data di scadenza gennaio 2052 .
L'emissione (del consorzio) inizierà nel prossimo futuro, soggetto alle condizioni di mercato.
In particolare, il decennale greco è allo 0,87% e il decennale italiano allo 0,63% e con lo spread tra loro a 24 punti base.
Il CDS greco in 5 anni, a 74 punti o 0,74%.
L'andamento del mercato azionario greco nella seduta odierna
Il mercato azionario è partito al rialzo con l'indice bancario a + 0,89% e l'indice generale a + 0,65%.
13:30 circa con interventi di acquisto nelle banche, soprattutto al Pireo..ma anche nella maggioranza delle blue chip non bancarie, con OTE + 2,52% ... ad eccezione di Ellactor dove si registrano pressioni per AMK a 0,90 euro, l'Indice Generale ha registrato il massimo della giornata a + 1,28%.
Poco dopo le 16:30 si sono intensificati gli interventi di acquisto nelle banche, soprattutto al Pireo, Ethniki .. e l'Indice Bancario ha registrato il massimo di giornata + 6,04%.
L'indice generale del mercato azionario greco ha chiuso con un aumento del + 1,23% a 860 punti, con un massimo di 860,72 punti e un minimo di 851,95 punti.
Il fatturato e il volume degli scambi sono stati rafforzati dai pacchetti, in particolare di Terna Energeiaki e focalizzati sulle banche.
In particolare, il valore delle transazioni è stato pari a 121,4 milioni di euro, di cui 36 milioni di euro a pacchetti, per un volume di 53,1 milioni di unità, di cui 36,1 milioni scambiati verso banche.
Alla borsa greca si sono svolte transazioni pre-concordate per un valore di 35,6 milioni di euro e un volume di 4,04 milioni di unità.
In particolare, Terna Energy ha distribuito due pacchetti per un valore di 28 milioni di euro e un volume di 2,16 milioni di unità e GEKTERNA 447 mila unità per un valore di 5 milioni di euro.
Eurobank 500mila unità per 355mila euro. e Alpha Bank 619 mila unità per 604 mila euro.
Motor Oil 28mila unità per 358mila euro ed EPSILON NET SA 290,3 mila pezzi per un valore di 1,25 milioni di euro.
I punti tecnici
L'indice generale ha chiuso a 860 punti, nella prima resistenza di 860 - 870 punti, seguita da 880 - 890 punti e 900.
Nel primo supporto sono 840 - 830 punti, seguiti da 820 - 810 e 800 punti.
L'indice bancario ha chiuso a 572 punti, rompendo le resistenze di 560 e 570 punti, seguito da 580 punti.
Nel primo supporto ci sono le 525-530 unità, seguite dalle 500, 490-480 e 460-450 unità
Al centro c'è la Banca del Pireo
La banca del Pireo annuncerà un piano di capitale di 2,5 miliardi di euro oggi, 16 marzo 2021, con l'obiettivo di raccogliere circa 2,5 miliardi di euro in un periodo di 6-10 mesi.
Il piano di capitale prevede :
1) aumento di capitale con emissione di azioni ordinarie per 1 miliardo di euro
2) emissione di un prestito obbligazionario tier 2 per 500 milioni di euro.
Il Pireo avrà già 1,5 miliardi di obbligazioni di livello 2 dove pagherà interessi di 48,9 milioni + 27,5 milioni e si presume che pagherà altri 27,5 milioni = una somma di 104 milioni di interessi per le 3 obbligazioni insieme a quello che ... rilasciato.
3) Capitale derivante da swap, vendita di POS del valore stimato di 350 milioni e altre operazioni per un totale di 1 miliardo di euro.
Con i 2,5 miliardi di euro che verranno raccolti, 12 miliardi di euro di 6 + 6 o 7 + 5 miliardi di NPE di esposizioni problematiche verranno spesi in due cartolarizzazioni.
(Le cartolarizzazioni non saranno 14 miliardi che saranno incluse in Iraklis 2 ma 12 miliardi in quanto ci saranno alcune vendite indipendenti).
Il Pireo mostra NPE di 22,6 miliardi di euro e sottraendo le cartolarizzazioni di Hercules e le cartolarizzazioni di 12 miliardi che saranno incluse in Hercules 2 si troveranno in un periodo di 10 mesi con un rapporto di NPE inferiore al 10%.
Delle NPE totali, 14,8 miliardi sono NPE aziendali.
Il Pireo con il piano di capitale e le cartolarizzazioni entro 10 mesi sarà tornato al normale sviluppo che si rifletterà nella quota, il valore di mercato del Pireo si avvicinerà alla Banca Nazionale.
Sviluppi nell'assicurazione nazionale
Il 23 marzo il Consiglio generale dell'HFSF per l'assicurazione nazionale decide e lo stesso giorno il 23 marzo o al più tardi il 24 marzo sarà convocato il Consiglio di amministrazione della Banca nazionale ( il 25 marzo è un Vacanza).
Il Consiglio di amministrazione della Banca nazionale sottoporrà la sua proposta per la vendita di Ethniki Asfalistiki a un'assemblea generale straordinaria (GA) entro il 16 aprile 2021.
La direzione di Ethniki richiede la conferma dell'assemblea generale degli azionisti in un decisione strategica.
Va notato che Deloitte e Barclays, i due consulenti HFSF, avranno presentato la loro proposta entro il 18 marzo 2021, presentando i pro ei contro della proposta CVC, ma secondo le informazioni, la loro proposta finale consentirà al Financial Stability Fund come maggiore azionista di Ethniki con una percentuale del 40,3% per dare il via libera al consiglio di amministrazione della banca per la cessione di Ethniki Asfalistiki.
La proposta di CVC per l'80% dell'assicurazione nazionale offre 390 + 60 = 450 milioni o per il 90% circa 510 milioni di euro.
Tuttavia, dopo l'intervento dei parlamentari di SYRIZA, è emersa una questione che richiede attenzione in quanto la società di revisori certificati PwC che ha effettuato la valutazione indipendente dell'assicurazione nazionale per conto della Banca nazionale è anche un consulente di CVC in Grecia.
Tuttavia, nella lettera inviata all'HFSF, che è anche il principale azionista della banca, con il 40,3%, la Banca nazionale propone CVC come investitore privilegiato per l'assicurazione nazionale.
Con la cessione di Ethnikis Asfalistikis, la Banca nazionale avrà chiuso tutte le sue passività nel 2015 a DGComp e pianificherà il giorno successivo che il bilancio si rafforzerà, magari procederà con qualche acquisizione all'estero, è nei piani.
In termini di capitalizzazione - valutazione di borsa - si stima che colmerà il divario con Eurobank.
La valutazione di NBG è a 2,25 miliardi e di Eurobank a 2,57 miliardi e questa differenza potrebbe essere zero, quindi logicamente avremo un aumento del valore di mercato della Banca nazionale.
Sviluppi in Ellactor
E ' iniziata l'aritmetica in Ellactor , nel previsto aumento di capitale di 120,5 milioni di euro con un prezzo di vendita di 0,90 euro, ovvero uno sconto del 43,7% sulla base della chiusura del 03/12/2021 a 1,50 euro.
L'aumento di capitale è necessario per coprire passività di 45 milioni all'estero e 55 milioni in Grecia.
L'aumento di capitale deve essere implementato affinché Ellactor - Aktor in particolare - chiuda tutte le questioni passate ed entri in competizione in modo dinamico.
Gli azionisti, almeno i principali, da un lato Reggeborgh con il 38% e dall'altro Invesco - Greenhill con il 30% (informalmente si aggiunge la percentuale di Diamantidis 4,9%).
La somma di questi è del 68%.
Finora Reggeborgh e gli armatori sono positivi sull'attuazione dell'aumento, ma gli armatori chiedono un ruolo negli sviluppi e questo è ragionevole e ovvio.
Bisogna aggiungere i piccoli azionisti e il 3,8% dei fondi comuni bancari che avevano votato a favore dell'aumento di capitale, EFKA con una percentuale dello 0,90%, cioè ci potrebbe essere un quorum dal 76% al 78%.
Affinché l'aumento di capitale avvenga, dovrà votare a favore dell'aumento di capitale una percentuale sufficiente degli azionisti presenti in Assemblea.
Tale percentuale sufficiente in caso di quorum, ossia una percentuale superiore al 67% superiore alla maggioranza statutaria, ovvero definita per legge sulla base dei 2/3, ovvero il 66% dei presenti in Assemblea.
Notizie
Con l' Europa che apre un altro `` fronte '' con AstraZeneca, poiché un certo numero di paesi sospende la vaccinazione a causa del rilevamento di casi di trombosi nelle persone vaccinate, l'epidemia di covid19 viene contrastata come una nuova epidemia sia in Europa che in altre parti del mondo, come l'India e il Brasile.
In Germania, le infezioni sono aumentate del 20% nell'ultima settimana, in Francia è stata segnalata una nuova variante del ceppo e molti paesi in Europa, nel tentativo di frenare la diffusione del virus, stanno lanciando nuove misure restrittive e blocchi.
È ovvio che il nuovo confronto con AstraZeneca renderà ancora più difficile la campagna di vaccinazione in Europa, che è molto indietro rispetto a quella di Gran Bretagna e USA.
È caratteristico che Gran Bretagna e Stati Uniti, grazie agli alti tassi di vaccinazioni , adottino misure restrittive e aprano attività economiche e sociali.
In Grecia , e soprattutto inAttica, è in allerta rossa la terza ondata dell'epidemia di coronavirus , dove gli ospedali stanno combattendo una vera battaglia per stare in piedi e non trovarsi di fronte allo scenario da incubo di dover scegliere quali pazienti entreranno in terapia intensiva e quali no.
La pressione sulla NSS è soffocante e il governo sostiene già che nelle sue prossime mosse c'è ora il coinvolgimento del settore privato, che finora è limitato.
La stima di base è che le prossime due settimane saranno davvero difficili per il sistema sanitario pubblico, come mostrano i numeri.
Scienziati e governo stanno osservando con ansia l'epidemia, con esperti ancora divisi su quali dovrebbero essere i prossimi passi.
Da un lato c'è chi sostiene che le misure restrittive non dovrebbero essere revocate perché in questo caso saremo portati alla distruzione totale, dall'altro c'è chi sottolinea che il lockdown così come applicato oggi non funziona, che lì Non ci sono altre misure nella faretra e che ci dovrebbe essere un'apertura graduale, probabilmente a partire dal 29/3 in modo che ci sia una decompressione della società.
Se gli esperti vedono una stabilizzazione delle pratiche, non è escluso che il 29/3 sarà consentita l'apertura del commercio al dettaglio con la modalità del click away.
Gli ultimi sviluppi con il vaccino AstraZeneca contribuiscono a questa ansia, poiché sempre più paesi europei stanno sospendendo la sua somministrazione, una questione per la quale si prevede che il Comitato nazionale per le vaccinazioni si riunisca oggi, 16 marzo.
Il numero totale di casi ammonta a 222.281, mentre dall'inizio dell'epidemia si sono registrati 7.137 decessi.
Trend rialzisti nei mercati asiatici
I mercati asiatici hanno chiuso oggi 16/3, dopo i nuovi record degli indici di Wall Street, ieri 15/3.
In particolare, l'indice Nikkei in Giappone ha chiuso a + 0,52%, l'indice Shanhgai in Cina a + 0,78%, l'indice Hang Seng a Hong Kong a + 0,46% e l'indice KOSPI in Corea del Sud a + 0,70%
Trend rialzisti nei mercati azionari europei
I trend rialzisti si registrano oggi 16/3 sui mercati europei, con interesse concentrato sulla due giorni di riunione della Federal Reserve , che si concluderà domani 17/3.
In Europa, nel frattempo, la sospensione della vaccinazione AstraZeneca in diversi paesi, tra cui Germania, Francia e Italia , è motivo di preoccupazione .
In particolare, l'indice Dax in Germania è a + 0,90%, l'indice CAC a Parigi a + 0,35%, l'indice FTSE MIB a Milano a + 0,60%, l'indice IBEX 35 in Spagna a +0, 35% e il FTSE 100 a Londra al + 0,60%.
A Wall Street, il Dow Jones è a -0,35%, l'S & P 500 a + 0,20%, il Nasdaq a + 1,1% e l'ETF GREC a -0,23% (26,54 euro).
(Bankingnews.it)
