tommy271
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Banca Nazionale: proposta di rimborso di azioni privilegiate negli Stati Uniti a 12,5 dollari ad un premio marginale 8% rispetto ai prezzi attuali, ma sconto del 50% contro il 25 DOL prezzo all'importazione
05/31/13 - 13:54
Per riacquistare fino a 25 milioni di azioni privilegiate a un prezzo di 12,5 dollari andranno alla banca nazionale.
La proposta comprende il premio nazionale 8% rispetto all'ultimo prezzo di 11,5 dollari di chiusura, ma 50% di sconto dal prezzo di importazione a $ 25.
Questi sviluppi rivendicare pienamente BankingNews.gr | Online ????????? ????????? che solo un mese fa è stato riportato nei piani di riacquisto di azioni privilegiate.
Nel giugno 2008 la Banca nazionale ha emesso 25 milioni parti privilegiate a $ 25 per azione, aumentando 625 milioni di dollari.
Con le procedure, la Nazionale è in grado di riacquistare al termine di cinque anni ossia nel giugno 2013, ma invocando considerazioni prudenziali possono acquistare prima.
L'interesse della Nazionale di riscattare i $ 12,5 azioni privilegiate e di raccogliere i frutti di capitale per 312 milioni di dollari ai tassi di adozione e, naturalmente, la partecipazione degli investitori.
Tuttavia è necessario pagare per 312 milioni di dollari per l'acquisizione dei 25 milioni di azioni privilegiate. Esigenze del processo e approvazioni necessarie su entrambi i lati con la Grecia e gli Stati Uniti.
L'annuncio ufficiale della Nazionale
Offerta in contanti per l'acquisto di un massimo di 22,5 milioni degli attuali 25.000.000 azioni American Depository (ADS), ciascuno dei quali rappresenta uno Preferred Share, dividendi non cumulativa, prima serie, del valore nominale di € 0,30 per azione , presentato dalla Banca nazionale.
Secondo i termini della proposta, la banca offre l'importo di 12,5 dollari per ADS, al netto al venditore in contanti, al netto di qualsiasi ritenuta fiscale da imporre e senza interessi, al netto di eventuali altri diritti e le tasse da imporre la ADS validamente offerti.
Lo scopo della proposta è quello di creare Core Equity (Core Tier 1), per la Banca e migliorare la qualità della propria base di capitale, in quanto l'annuncio corrispondente.
La Banca acquisterà fino a 22.500.000 ADS. Se validamente offerto più di 22.500.000 senza ritirare la propria offerta valida l'ADS per essere offerto sarà acquistato soltanto pro rata. Al 30 maggio 2013, ci sono stati 25.000.000 ADS esistenti. Tutte le azioni privilegiate esistenti rappresentate da ADS. L'Offerta non è soggetta a un numero minimo di ADS per essere offerti o disponibilità di qualsiasi finanziamento. Tuttavia, l'offerta è soggetta alla soddisfazione di determinate condizioni, che sono descritte in un'offerta scritta di acquisto.
I diritti di Offerta e di recesso scade alla mezzanotte di 12:00, ora di New York, Venerdì 28 Giugno 2013, a meno che la Banca estende la proposta e salvo il diritto assoluto della Banca, a sua esclusiva discrezione e in conformità con la legislazione applicabile,
interrompere o modificare la proposta in qualsiasi momento.
Possessori di ADS possono revocare validamente offrire di ADS, in qualsiasi momento prima della scadenza. Ogni ADS validamente offerto e 2prosfora non ha validamente ritirato prima della scadenza scadenza non potrà essere validamente revocato, a meno che la Banca estende la scadenza Scadenza, o se richiesto dalla legge per consentire il ritiro.
La disposizione è prevista per il 3 luglio 2013, fatti salvi i diritti e gli obblighi della Banca di ampliare o modificare l'Offerta.
La Banca annullare gli ADS da acquistare ai sensi dell'Offerta e di prendere le necessarie approvazioni societarie e delle azioni privilegiate rappresentate dalla ADS.
La Banca sarà annunciato pubblicamente entro e non oltre 09:00 ora di New York, il primo giorno lavorativo successivo alla data di chiusura, i risultati dell'Offerta, il numero totale di ADS offerti dalla Banca per l'acquisto, la soddisfazione o di rinuncia alle condizioni dell'Offerta e il calcolo della ripartizione proporzionale, se necessario.
CALENDARIO INDICATIVO
La seguente tabella mostra che le date e gli orari degli eventi chiave relativi alla proposta. Il presente elenco è indicativo e sono soggetti a modifiche a discrezione della Banca.
Eventi
Orari e le date
Inizio della Proposizione
31 mag 2013
Termine di scadenza
00:00 a mezzanotte, ora di New York il 28 giugno 2013 (che è considerata la fine della giornata del 28 giugno 2013)
Annuncio del
Esito della proposta
1 luglio 2013 (entro le 09:00, ora di New York)
Data di regolamento
3 lug 2013
Gli orari e le date di cui sopra sono oggetto di opzione della Banca di estendere, rinnovare, modificare e / o terminare l'Offerta (soggetto alla legge applicabile, come quelle contenute in una proposta scritta di acquisto).
Possessori di ADS sono pregati di confermare con qualsiasi broker o altri intermediari attraverso i quali sono titolari gli ADS, se il mediatore avrà bisogno di prendere gli ordini per essere in grado di partecipare o ritirare il mandato di partecipare alla proposta entro i termini sopra descritti.
I termini possono essere impostati da parte di tale intermediario di DTC o altro sistema di compensazione per il comando di comunicazione sarebbe più corta delle scadenze da osservare sopra specificati.
Alla data di regolamento, la Banca pagherà il prezzo dell'OPA al Rappresentante (Incaricato) in contanti, al netto di qualsiasi ritenuta fiscale da imporre e senza interessi, per gli ADS accettate per il pagamento e senza pregiudizio di qualsiasi dosaggio. In nessun caso saranno pagati interessi sul Corrispettivo dell'Offerta da pagare per gli ADS, indipendentemente da qualsiasi ritardo nel pagamento di questo pagamento.
DIVIDENDI E future acquisizioni
La Banca non ha pagato dividendi sulle azioni privilegiate da marzo 2011 e non pagherà un dividendo nel 2013 per l'anno fiscale 2012.
La Banca non eserciterà il diritto di riscatto sulle Azioni Privilegiate esercitabili alla data di pagamento di interessi, nel giugno 2013, come consentito in base ai termini e alle condizioni che regolano le azioni privilegiate e il prezzo di rimborso previsto loro, e nelle attuali circostanze, essa intende esercitare il diritto di acquistare in futuro, data di pagamento degli interessi.
Ogni futura decisione della Banca di esercitare il suo diritto di riscatto, o il diritto di acquistare azioni privilegiate rappresentate da gli ADS non essere acquistati nell'ambito dell'Offerta saranno prese in conformità con le condizioni allora prevalenti economiche, il quadro normativo allora vigente e dei migliori interessi della Banca, salvo in ogni caso per l'approvazione della Banca di Grecia e qualsiasi altra autorità competente (compresa la direzione generale della Concorrenza della Commissione europea e il Fondo di stabilità finanziaria), come descritto più in dettaglio in una proposta scritta di acquisto.
BankingNews.gr | Online ????????? ?????????
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Il titolo seguito dai "FOListi".
05/31/13 - 13:54
Per riacquistare fino a 25 milioni di azioni privilegiate a un prezzo di 12,5 dollari andranno alla banca nazionale.
La proposta comprende il premio nazionale 8% rispetto all'ultimo prezzo di 11,5 dollari di chiusura, ma 50% di sconto dal prezzo di importazione a $ 25.
Questi sviluppi rivendicare pienamente BankingNews.gr | Online ????????? ????????? che solo un mese fa è stato riportato nei piani di riacquisto di azioni privilegiate.
Nel giugno 2008 la Banca nazionale ha emesso 25 milioni parti privilegiate a $ 25 per azione, aumentando 625 milioni di dollari.
Con le procedure, la Nazionale è in grado di riacquistare al termine di cinque anni ossia nel giugno 2013, ma invocando considerazioni prudenziali possono acquistare prima.
L'interesse della Nazionale di riscattare i $ 12,5 azioni privilegiate e di raccogliere i frutti di capitale per 312 milioni di dollari ai tassi di adozione e, naturalmente, la partecipazione degli investitori.
Tuttavia è necessario pagare per 312 milioni di dollari per l'acquisizione dei 25 milioni di azioni privilegiate. Esigenze del processo e approvazioni necessarie su entrambi i lati con la Grecia e gli Stati Uniti.
L'annuncio ufficiale della Nazionale
Offerta in contanti per l'acquisto di un massimo di 22,5 milioni degli attuali 25.000.000 azioni American Depository (ADS), ciascuno dei quali rappresenta uno Preferred Share, dividendi non cumulativa, prima serie, del valore nominale di € 0,30 per azione , presentato dalla Banca nazionale.
Secondo i termini della proposta, la banca offre l'importo di 12,5 dollari per ADS, al netto al venditore in contanti, al netto di qualsiasi ritenuta fiscale da imporre e senza interessi, al netto di eventuali altri diritti e le tasse da imporre la ADS validamente offerti.
Lo scopo della proposta è quello di creare Core Equity (Core Tier 1), per la Banca e migliorare la qualità della propria base di capitale, in quanto l'annuncio corrispondente.
La Banca acquisterà fino a 22.500.000 ADS. Se validamente offerto più di 22.500.000 senza ritirare la propria offerta valida l'ADS per essere offerto sarà acquistato soltanto pro rata. Al 30 maggio 2013, ci sono stati 25.000.000 ADS esistenti. Tutte le azioni privilegiate esistenti rappresentate da ADS. L'Offerta non è soggetta a un numero minimo di ADS per essere offerti o disponibilità di qualsiasi finanziamento. Tuttavia, l'offerta è soggetta alla soddisfazione di determinate condizioni, che sono descritte in un'offerta scritta di acquisto.
I diritti di Offerta e di recesso scade alla mezzanotte di 12:00, ora di New York, Venerdì 28 Giugno 2013, a meno che la Banca estende la proposta e salvo il diritto assoluto della Banca, a sua esclusiva discrezione e in conformità con la legislazione applicabile,
interrompere o modificare la proposta in qualsiasi momento.
Possessori di ADS possono revocare validamente offrire di ADS, in qualsiasi momento prima della scadenza. Ogni ADS validamente offerto e 2prosfora non ha validamente ritirato prima della scadenza scadenza non potrà essere validamente revocato, a meno che la Banca estende la scadenza Scadenza, o se richiesto dalla legge per consentire il ritiro.
La disposizione è prevista per il 3 luglio 2013, fatti salvi i diritti e gli obblighi della Banca di ampliare o modificare l'Offerta.
La Banca annullare gli ADS da acquistare ai sensi dell'Offerta e di prendere le necessarie approvazioni societarie e delle azioni privilegiate rappresentate dalla ADS.
La Banca sarà annunciato pubblicamente entro e non oltre 09:00 ora di New York, il primo giorno lavorativo successivo alla data di chiusura, i risultati dell'Offerta, il numero totale di ADS offerti dalla Banca per l'acquisto, la soddisfazione o di rinuncia alle condizioni dell'Offerta e il calcolo della ripartizione proporzionale, se necessario.
CALENDARIO INDICATIVO
La seguente tabella mostra che le date e gli orari degli eventi chiave relativi alla proposta. Il presente elenco è indicativo e sono soggetti a modifiche a discrezione della Banca.
Eventi
Orari e le date
Inizio della Proposizione
31 mag 2013
Termine di scadenza
00:00 a mezzanotte, ora di New York il 28 giugno 2013 (che è considerata la fine della giornata del 28 giugno 2013)
Annuncio del
Esito della proposta
1 luglio 2013 (entro le 09:00, ora di New York)
Data di regolamento
3 lug 2013
Gli orari e le date di cui sopra sono oggetto di opzione della Banca di estendere, rinnovare, modificare e / o terminare l'Offerta (soggetto alla legge applicabile, come quelle contenute in una proposta scritta di acquisto).
Possessori di ADS sono pregati di confermare con qualsiasi broker o altri intermediari attraverso i quali sono titolari gli ADS, se il mediatore avrà bisogno di prendere gli ordini per essere in grado di partecipare o ritirare il mandato di partecipare alla proposta entro i termini sopra descritti.
I termini possono essere impostati da parte di tale intermediario di DTC o altro sistema di compensazione per il comando di comunicazione sarebbe più corta delle scadenze da osservare sopra specificati.
Alla data di regolamento, la Banca pagherà il prezzo dell'OPA al Rappresentante (Incaricato) in contanti, al netto di qualsiasi ritenuta fiscale da imporre e senza interessi, per gli ADS accettate per il pagamento e senza pregiudizio di qualsiasi dosaggio. In nessun caso saranno pagati interessi sul Corrispettivo dell'Offerta da pagare per gli ADS, indipendentemente da qualsiasi ritardo nel pagamento di questo pagamento.
DIVIDENDI E future acquisizioni
La Banca non ha pagato dividendi sulle azioni privilegiate da marzo 2011 e non pagherà un dividendo nel 2013 per l'anno fiscale 2012.
La Banca non eserciterà il diritto di riscatto sulle Azioni Privilegiate esercitabili alla data di pagamento di interessi, nel giugno 2013, come consentito in base ai termini e alle condizioni che regolano le azioni privilegiate e il prezzo di rimborso previsto loro, e nelle attuali circostanze, essa intende esercitare il diritto di acquistare in futuro, data di pagamento degli interessi.
Ogni futura decisione della Banca di esercitare il suo diritto di riscatto, o il diritto di acquistare azioni privilegiate rappresentate da gli ADS non essere acquistati nell'ambito dell'Offerta saranno prese in conformità con le condizioni allora prevalenti economiche, il quadro normativo allora vigente e dei migliori interessi della Banca, salvo in ogni caso per l'approvazione della Banca di Grecia e qualsiasi altra autorità competente (compresa la direzione generale della Concorrenza della Commissione europea e il Fondo di stabilità finanziaria), come descritto più in dettaglio in una proposta scritta di acquisto.
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Il titolo seguito dai "FOListi".
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