La notizia pubblicata da svariati organi di informazione su questa emissione ha sottolineato l'appartenenza alla nuova famiglia dei CoCo bonds. Non si è invece messo in evidenza che si tratta di un T2 (il mio titolo è sbagliato, visto che d'ora in avanti non ci saranno più LT2 e UT2, ma solo T2), il primo che mi risulti emesso secondo la formula CoCo.
Sarà interessante leggere il prospetto per iniziare a familiarizzarci con questi nuovi strumenti.
Tra l'altro, la valuta è l'USD.
Ecco il press release di Credit Suisse:
Credit Suisse Group places 7.875% Tier 2 Buffer Capital Notes
Zurich, February 17, 2011
Credit Suisse Group today placed a 'Regulation S-only' issue of USD 2 billion 7.875% Tier 2 Buffer Capital Notes due 2041 (Tier 2 BCNs). The Tier 2 BCNs will be issued by Credit Suisse Group (Guernsey) I Limited, and guaranteed on a subordinated basis by Credit Suisse Group.
The Tier 2 BCNs are high-trigger contingent capital, expected to count towards the capital buffer that will be required of large Swiss banks under proposed Swiss capital adequacy regulations. .........
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