Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 2

[drbs315]

Santander a atteint un ratio de fonds propres durs de 9% fin 2011
Data: 09/01/2012 @ 10:06
Fonte: Bourse Web Dow Jones (French)
Titolo: Santander (SAN)


Banco Santander SA (STD) a atteint un ratio de fonds propres durs de 9% fin 2011 comme l'exige l'Autorité bancaire européenne (EBA), a déclaré le groupe bancaire espagnol lundi dans un document réglementaire.

La plus grande banque de la zone euro en termes de capitalisation boursière a en outre confirmé qu'elle tablait sur un ratio de fonds propres durs de 10% d'ici à la fin du mois de juin 2012.

Ces derniers mois, Santander a vendu des actifs au Chili et au Brésil, a converti des actions préférentielles en nouvelles actions ordinaires et a pris d'autres mesures afin de renforcer ses capitaux, a expliqué le groupe.

Dans ce document, il a précisé avoir transféré 4,41% de Banco Santander Brésil SA (SANB4.BR) dans "une institution financière internationale" qui remettra ces actions à certains détenteurs d'obligations convertibles émises en octobre 2010 lorsqu'elles arriveront à maturité.

Ces obligations convertibles, qui arriveront à maturité en 2013, ont été acquises par le fonds souverain qatari Qatar Holding pour 2,72 milliards de dollars.

-Christopher Bjork, Dow Jones Newswires

(Version française Aurélie Henri)

 

[drbs315]

Altro senior uns per Ing, dopo quello dello swap, la cedola a occhio dovrebbe essere 4,25; cmq finanziarsi senza necessariamente emettere covered, in questo contesto, è un buon messaggio

ING Sets Pricing On Euro Benchmark Five-Year Bond, Swaps +2.60 Area
Data: 09/01/2012 @ 10:06
Fonte: Dow Jones News

ING Groep NV (ING), has set pricing on its euro-denominated, benchmark-sized, five-year, senior unsecured bond in the area of 260 basis points over midswaps, one of the banks running the deal said Monday.

Deutsche Bank AG, DZ Bank, HSBC Holdings PLC and ING are the bookrunners on the deal, which is expected to price Monday.

ING is rated triple-A by all three major ratings companies.

-By Sarka Halas, Dow Jones Newswires, +44 (0) 207 842 9236;

[email protected]

 

[Rottweiler]

Interessante questo articolo sul portafoglio TdS delle banche italiane. Da notare, tra tutte, la posizione MPS:


http://www.ilsole24ore.com/art/fina...ni-meta-bond-senza-144939.shtml?uuid=Aa87ksbE

 

[Coche]

Prezzi lettera operativi con Torelli
Mps827@49.
Ubi450@59,5.

 

[solovaloreaggiunto]

perp di ISP e UCG sotto si 2 -3 pts in offer rispetto a giovedi scorso

 

[9/15]

perp di ISP e UCG sotto si 2 -3 pts in offer rispetto a giovedi scorso

Riesci a dettagliare UNI 243/059/299.
Grazie.

 

[solovaloreaggiunto]

la 243 si compra a 59 , rispetto a 62 di giovedi scorso

 

[MRPINK]

CA026 36.5 -37

INCREMENTATO (ma i francesi di CA non fanno una bella tender ??? )

 

[drbs315]

Italie: les banques ont emprunté EUR210 mds à la BCE en décembre

Data: 09/01/2012 @ 12:46 Fonte: Bourse Web Dow Jones (French)
Les banques italiennes ont emprunté 210 milliards d'euros auprès de la Banque centrale européenne (BCE) au mois de décembre, contre 153 milliards d'euros en novembre, montrent des données publiées lundi par la Banque d'Italie.
Ces banques ont eu recours aux opérations de refinancement à long terme de la BCE à hauteur de 161 milliards d'euros le mois dernier, contre 68 milliards d'euros en novembre. En particulier, elles ont obtenu 40 milliards d'euros au total lors de la première opération de refinancement à trois ans menée par la BCE au mois de décembre.
Les banques italiennes ont par ailleurs emprunté 49 milliards d'euros lors des opérations principales de refinancement de la BCE au mois de décembre, contre 83 milliards d'euros en novembre, a indiqué la Banque d'Italie.
Les engagements de l'Italie dans le cadre de Target 2 - le système de paiement de montants élevés de l'Eurosystème - ont ainsi atteint 221 milliards d'euros en décembre, contre 173 milliards d'euros en novembre.
-Christopher Emsden, Dow Jones Newswires
(Version française Lydie Boucher)

 

[Rottweiler]

Santander a atteint un ratio de fonds propres durs de 9% fin 2011
Data: 09/01/2012 @ 10:06
Fonte: Bourse Web Dow Jones (French)
Titolo: Santander (SAN)


Banco Santander SA (STD) a atteint un ratio de fonds propres durs de 9% fin 2011 comme l'exige l'Autorité bancaire européenne (EBA), a déclaré le groupe bancaire espagnol lundi dans un document réglementaire.

La plus grande banque de la zone euro en termes de capitalisation boursière a en outre confirmé qu'elle tablait sur un ratio de fonds propres durs de 10% d'ici à la fin du mois de juin 2012.

Ces derniers mois, Santander a vendu des actifs au Chili et au Brésil, a converti des actions préférentielles en nouvelles actions ordinaires et a pris d'autres mesures afin de renforcer ses capitaux, a expliqué le groupe.

Dans ce document, il a précisé avoir transféré 4,41% de Banco Santander Brésil SA (SANB4.BR) dans "une institution financière internationale" qui remettra ces actions à certains détenteurs d'obligations convertibles émises en octobre 2010 lorsqu'elles arriveront à maturité.

Ces obligations convertibles, qui arriveront à maturité en 2013, ont été acquises par le fonds souverain qatari Qatar Holding pour 2,72 milliards de dollars.

-Christopher Bjork, Dow Jones Newswires

(Version française Aurélie Henri)

Non seguo granchè Santander, ma mi è difficile capire come questa banca sia riuscita a raggiungere il 9% di core tier 1 così rapidamente, dopo che agli stress tests dell'EBA era risultato, sulla base dei dati di settembre, in deficit di più di 15 miliardi di euro, il più alto tra quelli testati.
Un qualche contributo deve averlo dato anche il riacquisto di capitale subordinato.

Viene subito in mente quanto stia costando agli azionisti di Unicredit la strada dell'aumento di capitale secco. Come reagirebbero, se sapessero che un modo alternativo esisteva (vero Zorba e Claudio?) per evitare di ricorrere, nell'attuale contesto, al mercato in modo diretto?