BANCO POPOLARE - Banco Popolare annuncia i risultati dell'invito ai portatori di titoli Tier 1 e Tier 2 del Gruppo ad offrire in vendita allo stesso BP i propri titoli
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Banco Popolare annuncia i risultati del 'invito
ai portatori di titoli Tier 1 e Tier 2 del Gruppo
ad offrire in vendita al o stesso Banco
Popolare i propri titoli
Verona, 16 feb raio 2012 -- Facendo seguito al comunicato pubblicato in data 6
febbraio 2012, Banco Popolare (l'"Acquirente") annuncia i risultati dell'invito ai
portatori (i "Portatori") degli strumenti di Tier 1 e Tier 2 del Gruppo Banco
Popolare di seguito indicati (i "Titoli") ad offrire in vendita allo stesso Banco
Popolareal Prezzo di Acquisto i Titoli dagli stessi detenuti (l'"Invito").
L'Invito è terminato alle ore 17.00 (CET -- Ora dell'Europa Centrale) del 15
febbraio 2012.
Sulla base del valore nominale aggregato dei Titoli validamente offerti per
l'acquisto ai sensi dell'Invito, essendo stata ricevuta in data 6 febbraio 2012
l'autorizzazione di Banca d'Italia al riacquisto dei Titoli, l'Acquirente ha
determinato che il valore nominale dei Titoli di ciascuna Serie che sarà accettato
per l'acquisto sarà il seguente:
Prezzo di Valore nominale Valore nominale
Acquistoaccettato in residuo dopo la
Descrizione degli Strumenti acquisto ( 4 ) Data di (espresso in
ISIN Regolamento ( 5 ) percentuale sul
valore
nominale/liquidation
preference)( 3 )
Perpetual Step-Up Subordinated
Fixed/Floating Rate Notes emesse dal Banco
Popolare Soc. Coop. (già Banco Popolare di
Verona e Novara S.c.a r.l.) XS0304963290 70,0% 192.650.000 76.800.000
Perpetual Non Step-Up Subordinated
Fixed/Floating Rate Notes emesse dal Banco
Popolare Soc. Coop. (già Banco Popolare di
Verona e Novara S.c.a r.l.) XS0304963373 71,0% 140.200.000 138.350.000
Non-cumulative Guaranteed Floating Rate
Perpetual Trust Preferred Securities emesse
da BancaItalease Capital Trust ( 1 ) XS0255673070 43,0% 78.999.000 66.001.000
Non-cumulative Guaranteed Fixed/Floating
Rate Perpetual Trust Preferred Securities
emesse da Banca Popolare di LodiInvestor
Trust III ( 2 ) XS0223454512 78,0% 126.883.000 360.182.000
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Lower Tier II Subordinated Callable Floating
Rate Notes due June 2016 emesse da Banca
Italease S.p.A. XS0259400918 75,0% 10.505.000 66.021.000
Lower Tier II Subordinated Callable Step-up
Floating Rate Notes due June 2016 emesse
da BancoPopolare Soc. Coop. (già Banco
Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.) XS0256368050 78,0% 70.100.000 165.400.000
Lower Tier II Subordinated Callable Step-up
Floating Rate Notes dueNovember 2016
issued by issued by Banco Popolare Soc.
Coop. (già Banco Popolare di Verona e
Novara S.c.a r.l.) XS0276033510 78,0% 10.500.000 157.900.000
Lower Tier II Subordinated Callable Step-Up
Floating Rate Notes due February 2017
emesse da Banco Popolare Soc. Coop. (già
Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.) XS0284945135 76,0% 56.750.000 124.150.000
Lower Tier 2 Subordinated 5.473 per cent.
Fixed Rate Notes due November 2016
emesse dal Banco Popolare Soc. Coop. XS0464464964 89,0% 32.396.000 286.004.000
Lower Tier II 6.00% Subordinated Notes due
November 2020 emesse dal Banco Popolare
Soc. Coop. XS0555834984 91,0% 218.473.000 731.327.000
Lower Tier IISubordinated 6.375% Fixed
Rate Notes due May 2021 emesse dal Banco
Popolare Soc. Coop. XS0632503412 90,5% 263.669.000 337.072.000
Upper Tier II 4.625% Subordinated
Instruments due March 2015 emessi dal
Banco Popolare Soc. Coop. (già Banca
Popolare di Lodi S.c. a.r.l.) XS0215451559 90,0% 6.030.000 292.294.000
( 1 ) Garantiti daBanca Italease S.p.A.
( 2 ) Garantiti da Banco Popolare Società Cooperativa.
( 3 ) L'Acquirente corrisponderà, inoltre, il rateo interessi su tutte le serie di Titoli (ad eccezione dei Titoli Banca Italease
PreferredSecurities). In relazione ai Titoli Banca Italease Preferred Securities non sarà, infatti, corrisposto il rateo
interessi.
( 4 ) Il valore nominale accettato in acquisto include i Titoli detenuti da Banca Aletti & C. S.p.A., societàcontrol ata
dall'Acquirente, prima dell'an uncio dell'Invito, e da quest'ultima offerti in vendita all'Acquirente, ai sensi dell'Invito,
per un valore nominale aggregato di 1.186.000.
( 5 ) Rappresenta, per ciascun Titolo, il valore nominale al a data di emissione al netto del valore nominale aggregato (i)
dei Titoli accettati in acquisto ai sensi dell'Invito, (ii) dei Titoli cancellati ai sensi dei rispettivi regolamenti e (i i) dei
Titoli detenuti dal 'Acquirente e dal e sue controllate.
La Data di Regolamento (Set lement Date) per l'acquisto da parte dell'Acquirente
dei Titoli che sono stati validamente offerti ai sensi del'Invito è prevista in data 20
febbraio 2012.
L'Invito è stato promosso ai termini e alle condizioni previste nel 'Invitation for
Of ers del 6 febbraio 2012 (l'"Invitation for Offers"). I termini in lettera
maiuscola utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il medesimo
significato attribuito agli stessi nell'Invitation for Offers.
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L'Invito era soggetto alle invitation and distribution restriction previste, tra gli altri,
per gli StatiUniti, l'Italia, il Regno Unito, il Belgio e la Francia, come più
ampiamente descritto nell'Invitation for Offers. La distribuzione del presente
comunicato nonchédell'Invitation for Offers in quei Paesi è soggetto alle restrizioni
previste dalla legge di tali Paesi
Banca Aletti & C. S.p.A., BNP PARIBAS, Goldman SachsInternational e
Mediobanca -- Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno agito come Dealer
Managers del 'Invito. Lucid Issuer Services Limited ha operato come Tender
Agent.
DEALER MANAGERS
Banca Aletti & C. S.p.A. BNP PARIBAS
Via Roncaglia, 12 10 Harewood Avenue
20146 Milan, Italy London NW1 6AA, England
Attention: Debt Capital Market Attention: Liability Management Group
Email:
dcm@alettibank.it Tel: +44 207 595 5095
Telephone: +39 02 43358 731/732 Email:liability.management@bnpparibas.com
Goldman Sachs International Mediobanca -- Banca di Credito
Peterborough Court FinanziarioS.p.A.
133 Fleet Street, London EC4A 2BB Piazzetta E. Cuccia 1
England 20121 Milan, Italy
Attention: Liability Management Group Attention: DCM FIG Team
Tel: +4 20 7774 4799 Tel: +39 02 8829984
Email:
liabilitymanagement.eu@gs.com Email:
DCM_FIG@mediobanca.it
Tender Agent
Lucid Is uer Services Limited
Leroy House
436 Essex Road
London N1 3QP
Attention: ThomasChoquet/Sunjeeve Patel
Tel: +44 (0) 20 7704 0880
Email:
bancopopolare@lucid-is.com
AVVERTENZA Questo comunicato deve essere lettocongiuntamente al'Invitation for Offers. Il presente comunicato non
costituisce alcun invito a vendere i Titoli. L'Invito è stato promosso esclusivamente ai sensi dell'Invitation for Offers. Né
L'Acquirente, né i Dealer Manager o ilTender Agent hanno espresso alcuna rappresentazione o raccomandazione di
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qualsivoglia natura in merito all'Invito e/o al 'opportunità che i Portatori dei Titoli presentassero offerte in vendita, e
nessuno è stato autorizzato daalcuno di loro a esprimere tali rappresentazioni o raccomandazioni.
La distribuzione del presente comunicato nonché dell'Invitation for Of ers in certi Paesi può essere soggetta a restrizioni
previste dalla legge. Le persone chevengano in possesso del presente comunicato o del 'Invitation for Offers sono
pregati di informarsi circa, ed osservare, tali restrizioni.
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