Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 2

[bosmeld]

il 9% senior è ottimo direi.
Hai l'ISIN ?

scusa, scirtto male.


nuovo bond intesa 3 anni tasso fisso 4.875% pari a swap + 410 bps

 

[amorgos34]

il 9% senior è ottimo direi.
Hai l'ISIN ?

Bloomberg mi da il 4,99% (reoffer a 99.676)

Taglio 100 +100

 

[pier_pat]

Bloomberg mi da il 4,99% (reoffer a 99.676)

Taglio 100 +100

...quel che si dice un bel taglio retail

PS: ciao avvocato

 

[amorgos34]

Generali

Conferma ufficiale di Generali.

Bond per 750 milioni.

Tasso 10.125% (tipo SNS)

Non vedo l'ora di leggere il prospetto...(e di farlo leggere a Rott...)

 

[Zorba]

Sns 155 ad un soffio dai 50 su Euronext

Euronext -

 

[innocentiproject]

Sns 155 ad un soffio dai 50 su Euronext

Euronext -

e CA 868 dai 60!
allora soffia!!!

 

[Zorba]

e CA 868 dai 60!
allora soffia!!!

Adoro queste giornate da ricottaro Mi collego ogni tanto e tutto sale.
Godiamoci il momento

 

[Rottweiler]

Groupama discute de la vente de son portefeuille maritime à Helvetia | Reuters

La seconda parte della notizia dice che c'è un'altra cessione in dirittura d'arrivo. E che l'acquirente sembra essere Generali:

Helvetia entre en négociation exclusive pour l'activité maritime de Groupama
Par THOMAS BAUME ET NICOLAS THOUET - Publié le 02 juillet 2012, à 16h 53


La compagnie suisse est entrée en négociation exclusive pour le transfert du portefeuille maritime de Groupama Transport. Par ailleurs, trois acquéreurs potentiels se seraient prononcer, selon nos informations, pour l'acquisition de Proama, la filiale polonaise de Groupama.

Alors que le destin de Groupama Transport, filiale ayant fusionné avec Gan Eurocourtage depuis le 1er janvier 2012, était encore incertain, un repreneur potentiel vient d'être officiellement identifié. Il s'agit de Helvetia. D'après un communiqué envoyé par Groupama, l'assureur suisse vient d'entrer en négociation exclusive avec le groupe mutualiste français pour "le transfert du portefeuille maritime souscrit en France de Gan Eurocourtage". Cette activité emploierait en France 240 personnes, réparties entre Le Havre et Paris. Pour rappel, l'activité Iard de Gan Eurocourtage doit être cédée à Allianz.

TROIS REPRENEURS POUR LA POLOGNE
Alors que cette annonce vient d'être effectuée lors du comité central d’entreprise (CCE) de Groupama du 2 juillet, d'autres dossiers ont été évoqués, notamment celui concernant l'avenir de la succursale polonaise, Proama. Les membres du CCE de l'Union économique et sociale (UES) Groupama/Gan se sont prononcés sur la cession de cette entité lancée en 2011, qui emploie 140 personnes et développe de l’assurance dommages individuels. La CFDT et la CFE-CGC ont rendu un avis positif, alors que la CGT s’est positionnée négativement.
Dans tous les cas, la procédure de cession n’étant pas bloquée par les trois organisations syndicales représentatives, rien n’empêche désormais la vente de la succursale polonaise. Selon nos informations, cette cession pourrait être effective dans le courant du mois de juillet. Trois acquéreurs européens seraient sur les rangs. D'après une de nos sources à l'étranger, Generali tiendrait la corde.

 

[stefmas]

Adoro queste giornate da ricottaro Mi collego ogni tanto e tutto sale.
Godiamoci il momento

Collegarsi più di frequente no?

 

[marc]

Conferma ufficiale di Generali.

Bond per 750 milioni.

Tasso 10.125% (tipo SNS)

Non vedo l'ora di leggere il prospetto...(e di farlo leggere a Rott...)

Ciao,
ecco servito l'aperitivo

*** PRICE GUIDANCE 10.25% AREA (+/- ⅛%) ***

Issuer: Assicurazioni Generali S.p.A.
Financial strength: A (S&P)/A1 (Moody’s)/A- (Fitch)
Expected Issue Rtg: [BBB+ (S&P)/A3 (Moody’s)/BBB- (Fitch)]
Securities offered: Dated Senior Subordinated Securities
Subordination: Subordinated, ranking junior to all present
unsubordinated securities and senior to any existing
dated deeply subordinated and hybrid obligations
Issue Amount: EUR benchmark
IPT: 10.25% (+/- 1/8th)
Settlement Date: [ ]-Jul-2012
Scheduled Maturity: [ ]-Jul-2042
First Call Date: [ ]-Jul-2022
Coupon: [ ]% Fixed annually until First Call Date,
thereafter 3mE+[ ] (including 100bps step-up)
Listing: Luxembourg Stock Exchange
Governing Law: English law
Denominations: €100k + €100k
Documentation: EUR 7 billion EMTN Programme
Use of proceeds: Re-financing of certain existing subordinated notes
and in particular ASSGEN 6.9 2022 nc 2012
Joint Lead Managers: Barclays, Citi, HSBC, JP Morgan, Mediobanca (Global
coordinator), Morgan Stanley, UniCredit

Conditions to Scheduled Maturity:Redemption subject to no regulatory
intervention and regulatory approval if required as
more fully described in the documentation
Optional Redemption: On First Call Date and each subsequent interest
payment date thereafter at Par. In case of tax
reasons (at Par on any Interest Payment Date), Rating
Event (at any time at par) or Regulatory Event (at
any time with make whole)
Mandatory suspension of redemption: Yes (subject to mandatory suspension event,
breach of solvency margin, insufficiency of own funds
as more fully described in the documentation)
Optional Deferral Yes (subject to no distribution and no redemption/
repurchase on junior and parity securities or a
partial distribution on parity securities during the
look back period, save for any mandatory distribution
or redemption or below par redemption or repurchase
as more fully described in the documentation), cash
cumulative
Mandatory Deferral Yes (on regulatory intervention and no dividend
declared after regulatory intervention as more fully
described in the documentation), cash cumulative