[Price Sensitive] INTESA SANPAOLO - Intesa Sanpaolo: annuncio buyback di titoli subordinati e di titoli senior
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http://ReadOnly%40tr.191.it:[email protected]/Public/90385_BIA18181_11265273.pdf IL PRESENTE DOCUMENTO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON, O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OR IN OR INTO THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT. COMUNICATO STAMPA ANNUNCIO DI BUYBACK INTESA SANPAOLO ANNUNCIA UN INVITO AI PORTATORI DI TITOLI SUBORDINATI E DI TITOLI SENIOR A OFFRIRE IN VENDITA A INTESA SANPAOLO I PROPRI TITOLI Milano, Torino, 18 luglio 2012 - In data odierna, Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo" o l'"Acquirente") ha annunciato un invito ai portatori (i "Portatori") dei titoli subordinati e senior di seguito indicati, emessi (o garantiti) dalla stessa Intesa Sanpaolo (congiuntamente, i "Titoli"), ad offrire in vendita all'Acquirente al Prezzo di Acquisto in denaro i Titoli da loro detenuti (l'"Invito"). L'Invito permetterà a Intesa Sanpaolo di ottimizzare la composizione del patrimonio di vigilanza attraverso l'incremento del proprio Core Tier 1 Capital, in virtù della plusvalenza derivante dall'acquisto dei Titoli a un prezzo inferiore al loro valore nominale. L'Invito, inoltre, riconosce ai Portatori la possibilità di smobilizzare il proprio investimento nei Titoli a prezzi più elevati rispetto a quelli di mercato registrati nel corso del periodo antecedente l'annuncio dell'Invito. Titoli Subordinati Tasso di Interesse alla prima Call Date/ Tasso di Interesse Tasso di Interesse dopo la prima Call Date Descrizione dei Titoli Tipo ISIN Valore Nominale all'emissione (1) Prima Call Date (2) Data di Scadenza (2) Denomina zione unitaria Prezzo di Acquisto Ordine di Priorità 1,250,000,000 8.047 per cent. Fixed to Floating Rate Perpetual Subordinated Notes emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A. (" 8.047% Perpetual Notes") 1,500,000,000 8.375 per cent. Fixed to Floating Rate Perpetual Subordinated Notes emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A. ("8.375% Perpetual Notes") 1,000,000,000 9.5 per cent. Fixed Rate Resettable Perpetual Subordinated Notes emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A. ("9.5% Perpetual Notes")
Tier 1 XS0371711663 795.800.000 8,047% p.a. 20 giugno 2018 Euribor 3 mesi + 4,10 % p.a. Perpetuo 50.000
82,00% 1
Tier 1 XS0456541506 1.006.250.000 8,375% p.a. 14 ottobre 2019 Euribor 3 mesi + 6,871 % p.a. 5 anni mid market swap rate + 7,57% p.a. (3) Perpetuo 50.000
84,00% 1
Tier 1 XS0545782020 722.100.000 9,50% p.a. 1 giugno 2021 Perpetuo 50.000
90,00%
1 IL PRESENTE DOCUMENTO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON, O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OR IN OR INTO THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT. 500,000,000 Fixed/Floating Rate Callable Subordinated Notes due 2020 emesse da Sanpaolo IMI S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo S.p.A.) ("Fixed/Floating Rate Callable Notes due 2020") £165,000,000 Lower Tier II Fix Floater Callable Subordinated Notes due 2024 emesse d