22 ottobre (Reuters) - Il bond di UniCredit lanciato stamane, un subordinato 'lower tier II' decennale, verrà prezzato in giornata per un ammontare che sarà di uno o 1,25 miliardi a fronte di un libro ordini che ha superato i 4 miliardi di euro. Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione, aggiungendo che la guidance di rendimento è stata rivista a
510-515 punti base sul tasso del midswap dopo un'ipotesi iniziale di 'area 530 punti base'.
Le banche collocatrici dell'obbligazione sono Credit Suisse, Goldman Sachs e la stessa UniCredit.
L'emittente ha rating 'Baa2', 'BBB+' e 'A-' rispettivamente per Moody's, S&P's e Fitch. Invece il bond, in quanto subordinato, ha rating rispettivamente 'Baa3', 'BBB' e 'BBB+', tutti con outlook negativo.
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Cioe' rende quasi il 7% lordo. Giusto?
Confrontandolo con Lt2 Intesa al 6,6% che sta' a 101,5 mi sa' che e' da
prendere a occhi chiusi.
Cosa ne pensate?