Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 2

[maxolone]

Errore era solo 4.01%...

complimenti..... però quando tutto sale a bombazza ... poi scende pure.... a bombazza dico....

almeno .... così è stato.... poi .... nin sò........

 

[070162]

Errore era solo 3.41%...

ah... ecco.... allora dobbiamo stare in campana ... entrambi.....

 

[070162]

gentilmente mi dite perchè qui i prezzi non si aggiornano come riferito nel disclaimer ?

https://spreadsheets.google.com/spr...roqdndydemzx0fqsfnxymxcakw0qjn6cdfwyle&gid=12

qualcuno sa rispondere ?

 

[reef]

gentilmente mi dite perchè qui i prezzi non si aggiornano come riferito nel disclaimer ?

https://spreadsheets.google.com/spr...roQdNdydEMzX0FqSFNxYmxCakw0QjN6cDFWYlE&gid=12

Nel primo post il collegamento alle quotazioni aggiornate è MYPF - Perpetual bonds - Obbligazioni perpetue, invece il foglio "negus" con le medesime quotazioni è qui http://www.mypf.it/negus.php

Dove hai trovato quel link, decisamente obsoleto?

 

[070162]

Nel primo post il collegamento alle quotazioni aggiornate è MYPF - Perpetual bonds - Obbligazioni perpetue, invece il foglio "negus" con le medesime quotazioni è qui http://www.mypf.it/negus

Dove hai trovato quel link, decisamente obsoleto?

trovato in un vecchio post... dall'altra parte ....

comunque correggi per favore il secondo link ... che non va ?

GRAZIE.... di tutto

 

[cumulate]

hai dato un'occhiata alle credit agricole 6%?

certo che proprio non lo capisco il mercato

qualche mese fa comprai CA.
indeciso tra la 6% (NL0000113868) già in post call e la 5,2% (FR0000181307) cumulativa, forse step up e a 2,5 anni dalla call, optai per questa.
Quotavano uguali.
Il return alla call della seconda però mi ingolosiva e la cum mi lasciava tranquillo.

Oggi quella che ho comprato è rimasta praticamente lì. L'altra ha fatto 15 figure circa.

Oggi il ritorno cedolare è il medesimo, non mi resta altro che aspettare (e sperare) nella call tra 2 anni e in quel caso prendermi un ritorno del 16% lordo per cancellare l'inca..atura.

 

[reef]

trovato in un vecchio post... dall'altra parte ....

comunque correggi per favore il secondo link ... che non va ?

GRAZIE.... di tutto

Corretto.
Il foglio di cui riporti il link è obsoleto e non aggiornato.
Prego.

 

[070162]

Corretto.
Il foglio di cui riporti il link è obsoleto e non aggiornato.
Prego.

risolto...bisogna aggiungere .php altrimenti non funziona...

 

[warren baffo]

certo che proprio non lo capisco il mercato

qualche mese fa comprai CA.
indeciso tra la 6% (NL0000113868) già in post call e la 5,2% (FR0000181307) cumulativa, forse step up e a 2,5 anni dalla call, optai per questa.
Quotavano uguali.
Il return alla call della seconda però mi ingolosiva e la cum mi lasciava tranquillo.

Oggi quella che ho comprato è rimasta praticamente lì. L'altra ha fatto 15 figure circa.

Oggi il ritorno cedolare è il medesimo, non mi resta altro che aspettare (e sperare) nella call tra 2 anni e in quel caso prendermi un ritorno del 16% lordo per cancellare l'inca..atura.

la 307 ha un post call più rischioso...anch'io l'ho guardata un po' ma non so decidermi

 

[Rottweiler]

certo che proprio non lo capisco il mercato

qualche mese fa comprai CA.
indeciso tra la 6% (NL0000113868) già in post call e la 5,2% (FR0000181307) cumulativa, forse step up e a 2,5 anni dalla call, optai per questa.
Quotavano uguali.
Il return alla call della seconda però mi ingolosiva e la cum mi lasciava tranquillo.

Oggi quella che ho comprato è rimasta praticamente lì. L'altra ha fatto 15 figure circa.

Oggi il ritorno cedolare è il medesimo, non mi resta altro che aspettare (e sperare) nella call tra 2 anni e in quel caso prendermi un ritorno del 16% lordo per cancellare l'inca..atura.

Ciao,

in effetti non passa giorno senza che il mercato ci sorprenda proprio dove non ce lo aspettiamo...

Provo però a offrirti alcune considerazioni che potrebbero spiegare perchè il mercato sembra aver espresso una preferenza per la 868, anche se l'altra è una UT2:
*un emittente come CA, a meno di cataclismi, difficilmente salterà la cedola sui suoi T1
*la 307, se non richiamata nel 2015, potrebbe continuare a contare come T2: basterebbe che CA adottasse l'astuzia di Intesa, annullando la call opzionale. E, in tal caso, il CY crollerebbe. Sarebbe una decisione un po' sorprendente, visto che sinora CA ha richiamato tutte le istituzionali. Però, come dice Morgan Stanley: "An issuer always calls, until it doesn't.." Forse il mercato ha preferito andare sul sicuro, almeno in termine di rendimento..

Ma è possibile ci siano altre ragioni che ci sfuggono....