claudioborghi
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DGAP-News: Commerzbank AG (Other OTC: CRZBF.PK - Nachrichten) / Schlagwort(e): Sonstiges Commerzbank kündigt Maßnahme zur weiteren Stärkung der Kapitalstruktur an
05.12.2011 / 08:29
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NICHT ZUR ÜBERMITTLUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IN ANDERE STAATEN, IN DENEN DIE ÜBERMITTLUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG RECHTLICH UNZULÄSSIG IST.
Commerzbank kündigt Maßnahme zur weiteren Stärkung der Kapitalstruktur an
- Angebot zum Rückkauf hybrider Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities) - Transaktion führt zu einer Erhöhung des Core (Berlin: LJ1.BE - Nachrichten) -Tier-1-Kapitals der Bank
Die Commerzbank AG hat heute im Rahmen des Kapitalmanagements der Bank folgendes Angebot veröffentlicht: Investoren ausgewählter durch Gesellschaften des Commerzbank-Konzerns begebener hybrider Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities) haben die Möglichkeit, diese Instrumente an die Commerzbank gegen Barzahlung zu verkaufen. Die Investoren der Trust Preferred Securities werden in diesem Rahmen dazu eingeladen, der Commerzbank ein Verkaufsangebot zu einem festgelegten Preis zu unterbreiten. Die Bank beabsichtigt, bis zu 600 Millionen EUR ('Verfügbare Gesamtmittel') für die Annahme von Verkaufsangeboten für hybride Eigenmittelinstrumente aufzuwenden. Werden der Bank über diesen Betrag hinaus hybride Eigenmittelinstrumente angeboten, werden die Angebote anteilig wie im Tender Offer Memorandum festgelegt angenommen. Die Angebotsperiode beginnt am 5. Dezember 2011 und endet voraussichtlich am 13. Dezember 2011. Joint Dealer Manager für das Ankaufsangebot sind die Commerzbank, Credit Suisse (NYSEArca: CSMA - Nachrichten) und J. P. Morgan (KOSDAQ: 019990.KQ - Nachrichten) .
Das ausstehende gesamte Nominalvolumen aller Trust Preferred Securities, die Teil des Ankaufsangebots sind, beträgt rund 2,23 Milliarden EUR.
Das Angebot umfasst folgende von Gesellschaften des Commerzbank-Konzerns begebene hybride Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities):
Instrument / Ausstehendes gesamtes Nominalvolumen* / ISIN / Mindestliquidationsvorzugsbetrag / Ankaufspreis / Annahmereihenfolge**
Commerzbank Capital Funding Trust I EUR 644.700.000 DE000A0GPYR7 EUR 50.000 52,5% 1
Commerzbank Capital Funding Trust II GBP 516.750.000 XS0248611047 GBP 50.000 51,0% 1
Eurohypo Capital Funding Trust I EUR 503.662.000 XS0169058012 EUR 1.000 51,0% 1
Commerzbank Capital Funding Trust III EUR 256.685.000 DE000CK45783 EUR 1.000 47,0% 2
Eurohypo Capital Funding Trust II EUR 220.096.000 DE000A0DZJZ7 EUR 1.000 40,0% 2
* Trust Preferred Securities, die derzeit im Umlauf befindlich sind und nicht innerhalb des Commerzbank-Konzerns gehalten werden. ** Der Bank zum Kauf angebotene Wertpapiere werden nach Priorität angenommen.
Die Transaktion stellt einen weiteren Schritt bei der Optimierung der Kapitalstruktur der Commerzbank mit Blick auf den Übergang zu den neuen regulatorischen Anforderungen von Basel III dar. Eine Durchführung der Transaktion wirkt sich einmalig positiv auf das Konzernergebnis der Bank unter IFRS aus und führt zu einer Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals.
Die Verkaufsangebote werden auf der Grundlage und gemäß den Bedingungen des Tender Offer Memorandums vom 5. Dezember 2011 abgegeben. Dieses ist bei den Dealer Managern erhältlich.
Pressekontakt: Reiner Roßmann +49 69 136 46646 Maximilian Bicker +49 69 136 28696
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Über die Commerzbank (EUREX: CBKF.EX - Nachrichten) Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets, Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und weltweit. Mit zukünftig rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund 60 Standorte in 50 Ländern und betreut mehr als 14 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010 erwirtschaftete sie mit 59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7 Milliarden Euro.
*****
Disclaimer Diese Mitteilung enthält Aussagen über die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung des Unternehmens sowie das erwartete zukünftige Ergebnis je Aktie, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.
der Corporate News
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05.12.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG (Xetra: 549416 - Nachrichten) . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter Pressemitteilungen ? Presseinformationen ? Pressemappe ? Presseportal dgap-medientreff.de und Aktuelle Finanznachrichten und Börseninfos direkt von der Quelle - dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Commerzbank AG Kaiserplatz 60261 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (069) 136 20 Fax: - E-Mail: [email protected] Internet: www.commerzbank.de ISIN: DE0008032004 WKN: 803200 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, SIX (SNP: ^SIXY - Nachrichten) , Stuttgart; Terminbörse EUREX; London der Mitteilung DGAP News-Service
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148564 05.12.2011
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Commerzbank Capital Funding Trust II GBP 516.750.000 XS0248611047 GBP 50.000 51,0% 1
Eurohypo Capital Funding Trust I EUR 503.662.000 XS0169058012 EUR 1.000 51,0% 1
Commerzbank Capital Funding Trust III EUR 256.685.000 DE000CK45783 EUR 1.000 47,0% 2
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Disclaimer Diese Mitteilung enthält Aussagen über die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung des Unternehmens sowie das erwartete zukünftige Ergebnis je Aktie, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.
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