Per chi potrebbe essere interessato all'offerta di scambio di Barclays potrbbe essere utile leggere per chiarirsi le idee :
’offerta è stata suddivisa in due gruppi in base alla divisa di emissione delle obbligazioni Tier1: “Euro Exchange Offer” e “Dollar Exchange Offer”.
“Euro Exchange Offer”
Ciascun obbligazionista potrà scambiare le proprie obbligazioni con una nuova Obbligazione Euro AT1 6.50% Fixed Rate Perpetual Subordinates Contingent Convertible (Callable 2019 e successivamente ogni 5 anni) emessa da Barclays.
Il Rapporto di Scambio corrisponde a €1,000.00 in valore nominale di nuove obbligazioni ogni €1,000.00 in valore nominale presentato all’offerta.
Il titolo al momento quota indicativamente 99.25 bid.
Le nuove obbligazioni saranno emesse con un taglio minimo di €200,000 e multipli di €1,000.
Condizione posta dagli offerenti è la ricezione di adesioni in quantità tale da permettere l’emissione di un numero minimo di €300,000,000 in valore nominale di nuove obbligazioni Tier1 (Minimum New Issue Size).
ATTENZIONE: Gli obbligazionisti dovranno presentare all’offerta un ammontare nominale tale da sottoscrivere nuove obbligazioni per un valore nominale uguale a €200,000 in caso contrario l’adesione verrebbe scartata.
“Dollar Exchange Offer”
Ciascun obbligazionista potrà scambiare le proprie obbligazioni con una nuova Obbligazione Dollar AT1 6.625% Fixed Rate Perpetual Subordinates Contingent Convertible (Callable 2019 e successivamente ogni 5 anni) emessa da Barclays.
Il Rapporto di Scambio corrisponde a $1,060.00 in valore nominale di nuove obbligazioni ogni $1,000.00 in valore nominale presentato all’offerta.
Il titolo al momento quota indicativamente 104.875 bid.
Le nuove obbligazioni saranno emesse con un taglio minimo di $200,000 e multipli di $1,000.
Condizione posta dagli offerenti è la ricezione di adesioni in quantità tale da permettere l’emissione di un numero minimo di $300,000,000 in valore nominale di nuove obbligazioni Tier1 (Minimum New Issue Size)
ATTENZIONE: Gli obbligazionisti dovranno presentare all’offerta un ammontare nominale tale da sottoscrivere nuove obbligazioni per un valore nominale uguale a $200,000 in caso contrario l’adesione verrebbe scartata.
Verranno riconosciuti gli interessi maturati fino alla data di regolamento esclusa e le eventuali spezzature verranno monetizzate.
Non esiste un ordine di priorità tra i vari tipi di offerta, di conseguenza ciascuna adesione verrà considerata a sé stante.
L’Offerente si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di non accettare le richieste di adesione, prorogare, revocare, interrompere e modificare i termini e le Condizioni dell’Offerta.
Restrizioni
L'operazione non è aperta in Italia, ma per la corrente normativa italiana possiamo accettare le adesioni all’offerta; ciò non esclude che le stesse vengano rifiutate dall’offerente in un secondo tempo.
Periodo: dal 15.05.2014 al 12.06.2014
Dead line Back Office: 11.06.2014 ore 12:00
Data Regolamento: a partire dal 17.06.2014
più o meno siamo lì ...
