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Tra il 10-12 novembre apre il libro di offerta di Eurobank PRM 2,1 miliardi - annullerebbe l'offerta di scambio di obbligazioni
2015/04/11 - 08:21 font size diminuire la dimensione del carattere di ingrandimento Stampa E-mail
Tra il 10-12 novembre apre il libro di offerta di Eurobank PRM 2,1 miliardi - annullerebbe l'offerta di scambio di obbligazioni
Inversione di piombo diviso 100 vecchie azioni per 1 nuova azione riaggiustare l'esempio di prezzo a 4,4 euro a prezzi di novembre 3, 2015.
In base alle scadenze, Eurobank tra il 10 e 12 novembre la prossima settimana si aprirà il libro libro edificio offre per coprire un periodo di 2-3 giorni 2,1 miliardi.
Inverso piombo diviso 100 vecchie azioni per 1 nuova azione regola il prezzo per esempio 4,4 € al 3 novembre
2015, Eurobank coprirà 2,1 miliardi. senza fare uso delle offerte di scambio su cauzione.
L'11 novembre, concludendo il periodo di accettazione dello scambio offerte in obbligazioni e il 16 novembre l'Assemblea Generale.
I principali consulenti -. promotori dell'aumento di capitale è quello di BofA, HSBC e
Mediobanca.. H Eurobank prima dell'aumento ha 3,5 miliardi di capitoli, tra cui 950 milioni di azioni
privilegiate. Dopo l'aumento avrà 5.644 milioni di euro di capitale o Core Tier 1 su 17, . 7%
Dai fatti interessanti è che DGCom il piano di ristrutturazione modificato chiede di ridurre i rami a 510 entro la fine del 2017 - sono a questi livelli - i lavoratori 9800 e venduto l'80% delle attività di assicurazione e ristrutturato rete nei Balcani.
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Eurobank (Ufficiale): ATA 2,1 miliardi - Karamouzis: Il core tier 1 al 17,7% dopo la ricapitalizzazione
2015/03/11 - 21:14 font size diminuire la dimensione del carattere di ingrandimento Stampa E-mail
Eurobank (Ufficiale): ATA 2,1 miliardi - Karamouzis: Il core tier 1 al 17,7% dopo la ricapitalizzazione
Il core tier 1 di Eurobank sarà formato dopo la ricapitalizzazione di 17,7%
Un aumento di capitale di 2,1 miliardi. Di euro progredisce EFG Eurobank nell'ambito del piano di ricapitalizzazione, il risultato di prove di stress.
La banca procederà in raggruppamento 1 a 100, il che significa 14,7 miliardi. Le Azioni sarà ridotto a . 147 milioni Il Presidente del Consiglio di Eurobank Nikolaos Karamouzis ha commentato: "L'aumento di capitale annunciato oggi offre la possibilità di soddisfare i nostri requisiti di capitale e di rafforzare ulteriormente la nostra base di capitale, rafforzando fattore nucleo patrimoniale Tier 1 17,7% in base pro-forma al 2015/09/30. Questo ci permetterà di continuare a creare una dinamica positiva della nostra banca, che è in competizione per essere in grado di beneficiare delle opportunità che vediamo per l'economia greca. "Che l'annuncio ufficiale di Eurobank: Il Consiglio di Amministrazione di Eurobank a oggi incontro ha deciso di convocare un'Assemblea generale straordinaria per l'approvazione del capitale sociale fino a 2.122 mil. di euro. La decisione di oggi del Consiglio arriva dopo gli annunci della Banca centrale europea ("BCE") e Eurobank, rispettivamente, in data 31 ottobre, 2015, sui risultati della valutazione globale (Comprehensive Assessment (CA)) dalla BCE, e . la promulgazione della legge 4340/2015 che modifica la ricapitalizzazione delle banche quadro Atene, 3 NOVEMBRE 2015 - Il Consiglio di Eurobank Ergasias SA («Eurobank») ha deciso di convocare un'Assemblea Generale Straordinaria ("EGM") il 16 novembre 2015 per: 1. Approvare il contrario dividere le azioni ordinarie esistenti di Eurobank con un rapporto di 100 azioni a 1, 2. Per approvare l'aumento del capitale sociale di Eurobank fino a 2.122 mil. Di euro mediante emissione di nuove azioni ("Nuove Azioni") e l'eliminazione del diritto preferenziale? e 3. Empower del Consiglio ad emettere obbligazioni convertibili (contingent titoli convertibili). Le nuove azioni saranno assegnati attraverso un collocamento privato per investitori qualificati istituzionali e attraverso un processo di book building (l '"Offerta di Investitori Istituzionali"). EFG Eurobank Management incontri con i potenziali investitori a partire dal 3 novembre 2015. L'International Prospetto Informativo sarà disponibile dal 4 novembre 2015 e l'apertura di libro edificio è previsto nel corso della settimana a partire dal 9 novembre 2015. La HSBC Bank plc, la Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA e Merrill Lynch International, coordineranno e organizzare l'offerta istituzionale come Global Coordinator (Joint Global Coordinators) e Partners (joint bookrunners). Il Axia Ventures Group Limited, a Barclays Bank Plc, la BNP Paribas, la Eurobank Equities SA e Nomura sarà anche Partners (Joint Bookrunners) dell'Offerta di investitori istituzionali, mentre la Commerzbank AG, la Euroxx Securities, il Keefe? ?, Bruyette & Woods Limited e Legno & Company parteciperà come co-manager (co-lead manager) dell'Offerta di investitori istituzionali. L'Offerta per Investitori istituzionali sarà completato entro la fine di novembre 2015, condizionato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Distribuzione del presente avviso e dei relativi documenti (la "Comunicazione"), non può essere consentito in alcune giurisdizioni. La comunicazione non può essere distribuito in Canada, Giappone, Australia o gli Stati Uniti Le informazioni contenute nella comunicazione non costituisce un'offerta di vendita di titoli in Canada, Giappone, Australia o negli Stati Uniti d'America. La comunicazione non costituisce un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione (registrazione) o senza esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi del US Securities Act del 1933 e successive modifiche. Eurobank è alcuna intenzione di registrare qualsiasi parte dell'Offerta agli Investitori Istituzionali Stati Uniti o di condurre una offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Il Anakoinosignostopoieitai e è diretto solo a (i) persone che si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) le persone che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 punto 5, della legge sui servizi finanziari e dei mercati 2000 (Financial Promotion) Regulations 2005, come modificato (il "Financial Promotion regolamento»)), (iii) le persone che rientrano nell'Articolo 49, articoli 2 (a) a 2 ( d) (società benestanti, associazioni non registrate, ecc) del Regolamento di promozione finanziaria, o (iv)) persone alle quali può essere legalmente comunicato un invito o incoraggiamento a intraprendere attività d'investimento (ai sensi della sezione 21 di Legge sui servizi finanziari e dei mercati) in relazione alla emissione o la vendita di titoli (tutti i soggetti sopra indicati collettivamente come "Soggetti Rilevanti"). La comunicazione e qualsiasi altro materiale pertinente previsto solo per i Soggetti Rilevanti e le persone che non sono Soggetti Rilevanti non possono contare su di loro o di agire in conformità della stessa. Qualsiasi investimento o attività di investimento relative al bando è disponibile solo per Soggetti Rilevanti e solo Persone Rilevanti possono essere di intraprendere. La comunicazione è stata redatta dal momento che nessuna offerta di azioni di qualsiasi Stato membro dello Spazio economico europeo ("SEE"), tra cui la Grecia, sarà erogata mediante una deroga prevista dalla direttiva del prospetto (UE 2003/71, come modificato), concernente l'obbligo di pubblicare un prospetto prospetto per l'offerta di azioni. Di conseguenza, chiunque effettui o intenda effettuare in quello stato membro offerta di azioni sotto l'offerta ad investitori istituzionali, può prendere tale azione solo in condizioni che non danno origine a Eurobank, una delle Generale Coordinatori e Partner prospetto all'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 3 della direttiva del prospetto o pubblicare un prospetto integrativo ai sensi dell'articolo 16 della direttiva sul prospetto in ogni caso, in relazione a tale offerta. Nessun membro del gruppo EFG Eurobank, né alcuno dei Coordinatori generali e Partner o Incaricati è autorizzato o autorizza azioni di gara condotta attraverso qualsiasi servizi finanziari intermediario diverso da offerte fatte dai coordinatori generali e Partner che costituiscono la posizione finale di offerta ad investitori istituzionali in discussione nella comunicazione. Né Eurobank, né alcuno dei Coordinatori generali e Partner o Incaricati è autorizzato o autorizza condotta offerta opoiasipote di azioni, nei casi che hanno creato l'obbligo per Eurobank qualsiasi Coordinatori generali e Partner o co-pubblicare o del prospetto informativo completo in relazione a questa offerta. La Barclays Bank plc, HSBC Bank plc e Merrill Lynch International, che sono concessi in licenza da parte dell'Autorità Prudential Regulation e regolato dall'Autorità comportamento finanziario e del regolamento Autorità Prudential, la Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, che ha adiodotithei e regolato dall'Autorità comportamento finanziario e gli altri membri della appaltatori forma della offerta istituzionale che agisce esclusivamente per Eurobank e non per chiunque altro in relazione all'offerta. Questi non prenderà in considerazione alcun altra persona come il suo cliente in relazione all'offerta e non avrà alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi altra persona, ad eccezione di Eurobank, per fornire la protezione di cui godono i clienti, né di fornire consulenza in relazione all'Offerta, il contenuto del presente avviso od obbligo ad essa offerta operazione o altro evento di cui al presente documento. La presente comunicazione è tratto da Eurobank ed è di esclusiva responsabilità del. Nessuno di HSBC Bank plc, Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Merrill Lynch International, o altri membri dei contraenti di promozione a forma di Investitori Istituzionali, né alcuno dei loro rispettivi direttori, funzionari, dipendenti, consulenti o rappresentanti non avrà alcuna responsabilità o dichiarazioni o fornire alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alla la verità, l'accuratezza e la completezza delle informazioni contenute nel presente bando (o se hanno omesso qualsiasi informazione da questo bando) o di tutte le altre informazioni Eurobank, società affiliate, Itis forma scritta o orale, o visivi o per via elettronica, indipendentemente dalla modalità di trasmissione o diffusione di, né per eventuali danni in qualsiasi modo e se derivanti da un utilizzo di questo annuncio o del suo contenuto o altrimenti derivanti da essa e il suo contenuto. 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Gli individui che stanno pensando di fare tali investimenti dovrebbero consultare una persona qualificata in grado di fornire consulenza in relazione a tali investimenti. Il presente comunicato non costituisce una raccomandazione in relazione all'offerta. Il valore delle azioni può diminuire come aumentare. I potenziali investitori dovrebbero consultare un consulente professionale per l'idoneità dell'offerta rispetto alla persona interessata.
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