Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

[amorgos34]

Heta Creditor Group Says Ready to Restructure Carinthia Debt

In chiusura OTC 67,500-67,800

OT
Heta 69.10-69,25

Solo io son dentro ?
Vendere ?

 

[cris71]

OT
Heta 69.10-69,25

Solo io son dentro ?
Vendere ?

Anche io sono dentro. L'intenzione e' quella di tenere

 

[ono]

Groupama 6,375

Mi potete ricordare se le Groupama 6,375
FR0011896513
sono cumulative
e hanno qualche clausola loss.
Grazie

 

[rockytamtam]

Mi potete ricordare se le Groupama 6,375
FR0011896513
sono cumulative
e hanno qualche clausola loss.
Grazie

Cumulative si , loss abs. direi proprio di no , è un T2

 

[bia06]

Grazie

Grazie Negus.

E´ gradito tuo commento su questa, offerta odierna.
Domanda aperta a tutti !
Grazie

Jones, Daniel <[email protected]> Today at 9:46 AM
Message body
***Books to close on very short notice***

Official Guidance: MS+400bps area = 0.21 + 4.00 = 4.21


***

Issuer: Allied Irish Banks, p.l.c.
Notes: Fixed Rate Resettable Subordinated Notes (Tier 2) due 2025
Expected Issue Ratings: B2/B/BB- (Moodys/S&P/Fitch)
Status: Unsecured obligations of the Issuer, with principal and interest subordinated to the claims of Senior Creditors.

“Senior Creditors” being (a) unsubordinated creditors of the Issuer and (b) if, and only for so long as, there exist creditors whose claims, at the date of creation of such claims, are by law, or by their terms are expressed to be, subordinated obligations of the Issuer which rank in priority to Tier 2 Capital, (i) creditors of the Issuer whose claims are, or are expressed to be, subordinated to the claims of other creditors of the Issuer (other than those whose claims by law rank, or by their terms are expressed to rank, pari passu with or junior to the claims of the holders of the Notes) and (ii) holders of any dated subordinated obligations of the Issuer issued prior to 11 June 2015

Amount: EUR 750mn
Settlement Date: 26 November 2015 (T+5)
Maturity Date: 26 November 2025
Issuer Redemption Option: On 26 November 2020, subject to obtaining prior Supervisory Permission. No other redemption at the option of the Issuer, except upon a: 1) Capital Disqualification Event (full exclusion from Issuer’s Tier 2 Capital) or 2) Tax Event (loss of deductibility or gross-up)
Official Guidance: MS+400bps area
Coupon: [ ]% p.a. fixed until 26 November 2020 payable annually, thereafter reset to the aggregate of then prevailing 5yr Mid-Swap Rate and initial margin, payable annually
Non-Viability: Statutory loss absorption at the point of non-viability, disclosed in risk factors section of the Base Prospectus
Documentation: Issuer's EMTN Programme dated 11 June 2015, as supplemented on 18 November 2015
Denoms/Listing/Form/Law: EUR 100,000 + EUR 1,000/Irish Stock Exchange/RegS

Da diverse settimane sto portando avanti un sistematico e radicale aggiornamento del file che trovate alla fine del primo post di questa discussione. Ormai siamo arrivati a 783 emissioni censite ed oltre ad aggiungerne di nuove sto cercando di completare le informazioni mancanti di quelle vecchie.

Data la mole di dati riportati nel file purtroppo aumenta esponenzialmente la possibilità di fare errori e quindi vi prego di segnalarmeli se vi capita di riscontrarne.

Se poi avete segnalazioni di emissioni o emittenti che vorreste inserire direi che è il momento giusto per farlo, sono alla lettera D, spero di arrivare alla Z entro Natale. Sarebbe il modo migliore di festeggiare una discussione che ormai ha superato la soglia di 12 milioni di visite

 

[TheLondoner]

Mi potete ricordare se le Groupama 6,375
FR0011896513
sono cumulative
e hanno qualche clausola loss.
Grazie

Cumulative si , loss abs. direi proprio di no , è un T2

confermo, cedole cumulative e nessuna loss absorption.
Prezzo 98,5-99,3 e rendimento che ha pochi pari tra i subordinati assicurativi BB+

 

[Quirino]

Frankfurt, November 19, 2015

Deutsche Bank calls T1: ISIN US25153RAA05 (144A) and ISIN USU2492RAA69 (RegS)

Notice of Redemption for
Deutsche Bank Capital Funding Trust VII
Wilmington, Delaware, U.S.A.
800,000 Noncumulative Trust Preferred Securities
(Liquidation Preference Amount USD 1,000 per Trust Preferred Security)
Rule 144A: ISIN US25153RAA05, Common code 024126285, WKN A0GL4E
Rule RegS: ISIN USU2492RAA69, Common code 064542222, WKN A1GT88

 

[ferdo]

Frankfurt, November 19, 2015

Deutsche Bank calls T1: ISIN US25153RAA05 (144A) and ISIN USU2492RAA69 (RegS)

Notice of Redemption for
Deutsche Bank Capital Funding Trust VII
Wilmington, Delaware, U.S.A.
800,000 Noncumulative Trust Preferred Securities
(Liquidation Preference Amount USD 1,000 per Trust Preferred Security)
Rule 144A: ISIN US25153RAA05, Common code 024126285, WKN A0GL4E
Rule RegS: ISIN USU2492RAA69, Common code 064542222, WKN A1GT88

Alla prima call, non ho visto se step up

 

[fidw99]

Alla prima call, non ho visto se step up

confermo step up, aveva uno spread di emissione di 120bp e uno spread post call sul libor di 170bp

 

[cris71]

Heta

OT
Heta 69.10-69,25

Solo io son dentro ?
Vendere ?

A proposito di Heta
Hypo: Heta baut Assets und Mitarbeiter ab « DiePresse.com
Questo secondo articolo è molto interessante, secondo me .
http://finanzmarktwelt.de/privatgla...ahlungsunwillig-nicht-zahlungsunfaehig-22512/

Die Gruppe bestehend aus 10 Gläubigern (u.a. PIMCO, Commerzbank, FMS Wertmanagement/HRE) besteht auf der kompletten Rückzahlung seiner Forderungen von 2,5 Milliarden Euro und möchte Kärnten dafür mehr Zeit einräumen. Also das selbe Modell, dass die Europartner als Gläubiger von Griechenland verlangen – kein (weiterer) Schuldenschnitt, dafür aber wohl mehr Zeit zum Rückzahlen der Schulden. Die Anleihen der Hypo Alpe Adria wurden damals von ihr mit einer Garantie des Bundeslandes Kärnten ausgegeben und waren in Österreich sogar als sogenannte „mündelsichere Anlage“ eingestuft, also aufgrund der staatlichen Garantie als besonders sicher anzusehen für passive risikoscheue Anleger, die keine Verlustrisiken eingehen wollen.