Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

[NoWay]

Unicredit colloca At1 da 500 mln via private placement, cedola 9,25%

MIALNO/LONDRA, 14 dicembre (Reuters) - Unicredit ha collocato oggi tramite private placement un'obbligazione 'additional Tier1' (At1) da 500 milioni di euro, nel giorno successivo all'annuncio del nuovo piano della banca, comprendentetra l'altro un aumento di capitale da 13 miliardi.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

I bond At1, perpetui, consentono all'emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia 'trigger'.

Il titolo collocato oggi, con call a giugno 2022 e rating BB-, paga una cedola del 9,25%; il pricing, per gli At1, è alla pari.

 

[gionmorg]

sell baca w70 @ 61.5

 

[angy2008]

nonostante le buone notizie il tasso sugli AT1 è elevato ma d'altronde quelli all'8% sono abbondantemente sotto la pari, forse se aspettavano dopo adc potevano risparmiare un paio di punti, possibile che serva adesso questo mezzo billion?

 

[darkog]

nonostante le buone notizie il tasso sugli AT1 è elevato ma d'altronde quelli all'8% sono abbondantemente sotto la pari, forse se aspettavano dopo adc potevano risparmiare un paio di punti, possibile che serva adesso questo mezzo billion?

Maxi svalutazione in vista?

 

[fabriziof]

Hanno approfittato dell'euforia irrazionale di questo fine anno

 

[warren baffo]

dipende chi lo ha comprato....è un private placement....

 

[bia06]

ABN AMBRO 14/12
Crédit Agricole came to the European fixed income market on Tuesday with a new type of bank debt. The new class (referred to as senior non-preferred) was the first to be issued from a French institution after the French law Sapin II came into effect on
11 December. The debt class will sit in resolution between the existing senior liabilities of the French institutions and their current subordinated debt. It is a way that the French authorities have chosen to allow for bail-in to occur in a more efficient manner. Furthermore, the debt class shows a clear separation from senior liabilities, which will please European regulators. Crédit Agricole decided to issue a longer dated
10 year instrument, of which EUR 1.5bn was printed by the French issuer.
The demand for the debt class was strong, with an order book last reported to be over EUR 5bn. The French institution will be delighted it was the first to the market. Immediately following the pricing of Crédit Agricole, Société Générale quickly announced they too will join the game. They plan a shorter duration five year deal, which could price this week. Overall, the French deals are a positive introduction to the new class of debt, and will be a positive sign for a number of other countries who were interested to see how the debt of their French peers performed on issuance. (Tomas
Kinmonth)

 

[Vet]

Unicredit colloca At1 da 500 mln via private placement, cedola 9,25%

MIALNO/LONDRA, 14 dicembre (Reuters) - Unicredit ha collocato oggi tramite private placement un'obbligazione 'additional Tier1' (At1) da 500 milioni di euro, nel giorno successivo all'annuncio del nuovo piano della banca, comprendentetra l'altro un aumento di capitale da 13 miliardi.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

I bond At1, perpetui, consentono all'emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia 'trigger'.

Il titolo collocato oggi, con call a giugno 2022 e rating BB-, paga una cedola del 9,25%; il pricing, per gli At1, è alla pari.

in usd o in euro.... hai per caso l'isin?
grazie

 

[tommy03]

Scusate questi titoli quotati sul nyse con quale piattaforma li trattate ? Ho visto Binck ma ha delle commissioni elevate tipo 11 euro a eseguito

 

[angy2008]

in usd o in euro.... hai per caso l'isin?
grazie

c'è scritto € e non penso sia trattabile, se vuoi c'è l'8% in $ a 90 XS1046224884 taglio 200 o in € il 9,375% XS0527624059 a 108 taglio 50