Certificati di investimento - Cap. 3

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Unicredit: pronta a vendere 6 mld gbv Npl

MILANO (MF-DJ)--Unicredit e'' pronta a cartolarizzare un portafoglio di crediti deteriorati per un gross book value di 6,057 mld di euro. Il portafoglio - denominato Prisma - e'' composto da prestiti senior garantiti (64%) e non garantiti (36%) inclusi prestiti junior garantiti. Quelli garantiti vedono come sottostante ipoteche di primordine su immobili residenziali, mentre le garanzie residue (9,8%) sono costituite da immobili commerciali, terreni e altri tipi di proprieta''. Le proprieta'' sono ben distribuite in tutta Italia, con quote simili al Nord (37,1%), centro (24,2%) e Sud (38,6%) del Paese. La struttura della cartolarizzazione, anticipata da MF, comprende tre classi di notes: classe senior A, classe mezzanine B e classe junior J. Le classi A e B pagheranno un tasso variabile basato sull''Euribor a sei mesi, piu'' un margine dell''1,5% e 9%, rispettivamente. Il capitale e gli interessi di classe J sono subordinati al rimborso delle obbligazioni senior e mezzanine. Le note sono state strutturate tenendo conto dei requisiti del Gacs "Scheme1" aggiornato nel 2019. La banca di Piazza Gae Aulenti ha ottenuto da Scope Ratings, spiega un report dell''agenzia tedesca, il rating sulle tranche della cartolarizzazione con cui intende deconsolidare gli Npl. La banca non commenta l''operazione.
 
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