Banca nazionale: alla Banca del Qatar la Finansbank
ULTIMO AGGIORNAMENTO 08:22
Liquidità 3,5 miliardi Euro diventa la Banca Nazionale attraverso Finansbank accordo di vendita con la Banca Nazionale del Qatar. Ieri BG la Banca nazionale ha deciso la vendita di Finansbank per un corrispettivo di 2.750 miliardi. di euro, mentre la Banca Nazionale del Qatar sarà ripagare il debito di Finansbank alla Banca nazionale, pari a 910 milioni. di dollari.
Fonti di Banca nazionale caratterizzano "pienamente soddisfacente" - la base e scorecard iniziale della banca - il completamento del contratto ad un prezzo che è al livello del valore di carico della banca (valore), così come il supporto:
• fornire significativo di liquidità di € 3,5 miliardi., Che sarà convogliata sia per finanziare le imprese greche e famiglie
• scudi di solvibilità e l'adeguatezza patrimoniale della BEI
• l'amministrazione del National muoversi con decisione per essere impegni coerenti ai propri azionisti e autorità europee
• consente alla BEI di rimanere impegnata a rispettare gli obiettivi della strategia elaborata per il processo di sviluppo in sé, ma anche a rafforzare l'economia greca
Più specificamente, il completamento dell'operazione BEI potrà:
• Andare avanti con il rimborso di più di CoCos pari a 2 miliardi di €., Una mossa che produce vantaggi per circa € 150 milioni. Ogni anno.
• Lancio rimborsare "costoso" Pillar 2 bond (obbligazioni non coperte sono garantiti dallo Stato greco) e rilasciati gradualmente da ELA, che fornirà una notevole flessibilità e una maggiore redditività per la BEI (circa € 100 milioni. Beneficio diretto su base annua)
• pagare un importo materiale degli aiuti di Stato ricevuti ultimamente, confermando l'impegno di gestione del piano di capitale depositato e approvato
• Migliorare principali indicatori finanziari
Commentando l'accordo, il consulente di responsabilità della BEI, il signor Leonidas Fragiadakis, ha dichiarato: "Dopo quasi 10 anni di presenza di successo in Turchia la BEI da Finasbank a svolgere il suo impegno per i suoi azionisti e le autorità europee. Al termine di questa operazione, la BEI è la banca più forte nel mercato bancario greco in termini di capitale e di liquidità. Il nostro obiettivo è quello di dirigere da una nuova base, le nostre risorse per elevare l'attività economica in Grecia. Sono contento che il nuovo proprietario del Finansbank, la Banca nazionale del Qatar, ha interesse strategico a lungo termine in Turchia, e continuerà a sviluppare e rafforzare la banca ".
Nel comunicato ufficiale rilasciato dalla Banca nazionale dice:
"La vendita di Finansbank alla Banca nazionale del Qatar fa la Banca nazionale come la più potente istituzione finanziaria in Grecia in termini di capitale e di liquidità
La National Bank of Greece SA (BEI) stipula un contratto con la Banca Nazionale del Qatar (QNB) per la cessione del 99,81% del capitale di Finansbank (1) per un corrispettivo complessivo pari a 2.750 milioni di € (l'Operazione).
Il 21 dicembre 2015, il Consiglio di National Bank of Greece SA ha approvato la vendita della partecipazione della BEI (99,81% del capitale) in Finansbank A.Ş., insieme ad altre quote di minoranza, diretti o indiretti (1) alla Banca Nazionale del Qatar. Il prezzo concordato per la transazione è pari a 2.750 milioni di €. Inoltre, QNB rimborserà al completamento della transazione del debito subordinato, pari a $ 910.000.000, al Finansbank alla BEI, aumentando così la liquidità del Gruppo BEI di circa € 3,5 miliardi Totale.
Al completamento dell'Operazione, il rapporto pro forma di BEI CET1 per il 3 ° trimestre del 2015 aumenterà di circa 600 punti base al 19,6% escluse le obbligazioni convertibili (Cocos). Insieme con CoCos sarà pari al 24,6%. Inoltre, la ricapitalizzazione aiuterà nel rimborso degli aiuti di Stato per un importo di € 2 miliardi. preso dalla BEI in forma di obbligazioni ESM mediante l'emissione di CoCo il 9 dicembre 2015, dopo l'approvazione da parte SSM.
Pur mantenendo la sua posizione di leader in termini di liquidità tra le banche greche (rapporto impieghi domestici depositi rapporto 96%), la Banca utilizzerà la liquidità creata dall'operazione di ridurre significativamente i costi di finanziamento attraverso il rimborso di prestiti obbligazionari Pillar II e la relativa riduzione dell'esposizione della Banca ELA.
La vendita di Finansbank riafferma l'impegno della Direzione BEI di attuare in modo coerente piano di ristrutturazione della banca e la strategia a lungo termine di utilizzare efficacemente i propri fondi a beneficio dell'economia greca e di svolgere un ruolo di primo piano nella ripresa del paese.
Il signor Leonidas Fragiadakis, CEO di NBG, ha dichiarato: "Dopo quasi 10 anni di presenza di successo in Turchia, la BEI apoependyei da Finansbank a svolgere il suo impegno per i suoi azionisti e le autorità europee Al termine del. tale operazione, la banca sarà la banca più forte nel mercato bancario greco in termini di capitale e di liquidità. Il nostro obiettivo è quello di dirigere da una nuova base, le nostre risorse per elevare l'attività economica in Grecia. Sono contento che il nuovo proprietario di Finansbank, Banca Nazionale del Qatar, ha interesse strategico a lungo termine in Turchia, e continuerà a sviluppare e rafforzare la banca ".
Il completamento della transazione è soggetto all'approvazione dei seguenti soggetti: (i) l'Organismo di Vigilanza di banche turche (BRSA), (ii) la Banca Centrale del Qatar, (iii) il Consiglio per la concorrenza della Turchia, (iv) della Commissione della capitale turca e (v) del ministero delle Finanze turco.
Gli Amministratori della transazione
La Goldman Sachs International e Morgan Stanley & Co. International plc, che agisce in pubblico come consulenti finanziari per la BEI. Il Freshfields Bruckhaus Deringer, in qualità di consulente legale per la BEI.
Nota 1: Il coinvolgimento della BEI include (i) 0,2% la partecipazione in Finans Yatırım Menkul Degerler A.Ş. ("Finans Invest") (di proprietà 99,6% da Finansbank e 0,2% in Finans Leasing), (ii) la partecipazione 0,02% a Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ("Finans Portfolio Management") (99, 6% detenuto da Finans Invest e 0,01%, Finansbank e Finans Leasing), e il 29,87% la partecipazione in Finans Leasing.
Nota 2: Il valore di scambio: Tourkiki Pound 3,3903 = 1 EUR durante il 30 settembre 2015 ".
(capital.gr)