Inaugurato il portafoglio obbligazionario di 7 anni di OTE: Deutsche Telecom riceverà il 20% dell'emissione
Si è aperto come previsto nel registro delle offerte per le obbligazioni a 7 anni di OTE, con l'Agenzia che punta a raccogliere 500 milioni di euro.
Secondo i primi rapporti, la domanda è in aumento e il libro delle offerte dovrebbe chiudersi tra poche ore. Il tasso di interesse iniziale è fissato a circa l'1,4% o mid swap + 165 bp.
Secondo una dichiarazione, Deutsche Telecom acquisterà il 20% dell'emissione, mentre i principali appaltatori sono Goldman Sachs e BNP Paribas, che hanno tenuto le videoconferenze di ieri con gli investitori interessati.
Gli emittenti dei corridori di libri congiunti sono le quattro banche sistemiche greche Alpha Bank, Eurobank, National Bank e Piraeus Bank. La scadenza delle obbligazioni il 24 settembre 2026 dovrebbe essere valutata da BB + da S&P.
Vale la pena notare che il bond è WNG (non crescerà), il che significa che l'ammontare della pompa non dovrebbe superare i 500 milioni di euro, mentre OTE utilizzerà i fondi di emissione per rifinanziare il proprio debito. Ad esempio, le obbligazioni in scadenza al 12/01/2019 di 350 milioni di EUR hanno un rendimento del 4, 375%. Si noti che OTE ha rimborsato ieri due prestiti ricevuti dalla BERS (56,5 milioni di EUR a Euribor + 3,50%) e BSTDB (8,4 milioni di EUR a Euribor + 2,50%) .
La rimozione completa dei controlli di capitale facilita questo processo per OTE, poiché ora è possibile effettuare iscrizioni internamente.
(capital.gr)