Repubblica ellenica
MINISTERO DELLE FINANZE
Comunicato stampa
Per pubblicazione immediata
17 dicembre 2012
REPUBBLICA ELLENICA ANNUNCIA
ACCETTAZIONE DI OFFERTE PER LO SCAMBIO titoli designati
Atene, Grecia. La Repubblica ellenica ha annunciato oggi di aver accettato tutte le
titoli (i "Titoli" designate) validamente offerto in cambio di sei mesi a tasso zero
note da emettere da parte del Fondo europeo di stabilità finanziaria (il "EFSF" e il "EFSF
Notes ") ai sensi all'invito della Repubblica ha annunciato il 3 dicembre 2012 e prorogato
il 10 dicembre 2012 (l '"Invito"), come indicato nella tabella di cui all'allegato I. Il
capitale complessivo dei Titoli designati da scambiare e trasferiti al
Repubblica è pari a circa Euro 31,9 miliardi.
La Repubblica ha anche annunciato che la condizione di finanziamento (compreso un aumento del
Euro 1.290 milioni in valore nominale complessivo delle Notes EFSF da mettere a disposizione della
Repubblica) e le altre condizioni della gara sono state soddisfatte. Inoltre, l'
Repubblica ha annunciato le condizioni definitive delle Obbligazioni dell'EFSF, che sono indicati nell'allegato II, che
si aspetta di ricevere, come l'erogazione nel quadro di un accordo di finanziamento con l'EFSF. La
sintesi delle altre condizioni dei Titoli dell'EFSF è riportato nella nota invito.
Inoltre, la Repubblica ha confermato l'intenzione di risolvere la invito in data 18
Dicembre 2012 (la "Data di Pagamento"), fornendo ai titolari pertinenti designate
I titoli, per ogni € 1.000 di valore nominale dei Titoli di denominazione di una serie così accettati,
(I) EFSF Obbligazioni con un valore nominale pari a € 1.000 moltiplicato per il caso
Prezzo di acquisto (espresso in percentuale da applicare al valore nominale del
designate ai titoli), e (ii) Note dell'EFSF con un capitale pari al
ammontare degli interessi non pagati maturati ma esclusa, Data di Rimborso alla quella serie di
Titoli designati, in ogni caso oggetto di arrotondamento.
Il valore nominale complessivo delle Obbligazioni dell'EFSF (anche nei confronti degli attivi
Gli interessi) da consegnare ai titolari di titoli designati in cambio della loro designato
Titoli è pari a circa 11.290 milioni di euro, e il prezzo medio di acquisto ponderato di essere
versato dalla Repubblica ellenica in tutte le serie di Titoli designate accettata è
circa il 33,8%.
La tabella dell'allegato I stabilisce (a) il prezzo di acquisto (espresso in percentuale da
applicato al valore nominale dei Titoli rilevanti designate) selezionato dalla Repubblica
per ogni serie di Titoli designate ha accettato, (b) l'ammontare nominale complessivo
validamente offerto e accettato per ogni serie di Titoli designate, (c) l'importo non pagato
gli interessi maturati alla ma esclusa, Data di Rimborso alla valore nominale complessivo delle
ciascuna serie di Titoli designate che la Repubblica ha accettato, e (d) l'aggregato
ammontare in linea capitale di Obbligazioni dell'EFSF (anche per quanto riguarda l'importo non pagato di interessi maturati
ad e ad esclusione della Data di Regolamento) da consegnare in cambio del Designated
I titoli di ogni serie della Repubblica ha accettato. La Repubblica ha anche confermato che lo farà
Non applicare alcun fattore di riparto per quanto riguarda le offerte per lo scambio di una serie di Designated
Titoli.
I termini completi del Bando sono stati resi disponibili in forma elettronica, in un
invito memorandum disponibili, in base ad alcune restrizioni, per e-mail dal Codice
Exchange Agent e ai recapiti di seguito.
Deutsche Bank AG, Filiale di Londra
Agente, e, insieme a Morgan Stanley & Co. International plc, come dealer manager congiunti.
Lucid Emittente Services Limited è stata nominata ad agire come informazione e Exchange Agent.
I dati di contatto l'agente di informazione e di scambio sono:
Servizi Emittenti Lucid Limited,
Leroy Casa
436 Essex Road
London N1 3QP
Regno Unito
Attenzione: Sunjeeve Patel / Yves Theis
E-mail:
[email protected]
I dati di contatto dealer manager congiunti sono:
Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
Londra EC2N 2DB
Regno Unito
Attenzione: Liability Management Group
Tel: +44 20 7545 8011
E-mail: liability.management @ db.com
Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Regno Unito
Attenzione: Liability Management Group
Tel: +44 (0) 20 7677 5040
E-mail:
[email protected]
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Nessuna offerta o invito ad acquistare o scambio di titoli è effettuata ai sensi del presente bando in ogni
giurisdizione. Nessuna disposizione del presente annuncio costituisce un invito a partecipare alla transazione di cui al presente annuncio che saranno effettuati solo tramite una nota invito messi a disposizione dalla Repubblica ellenica.
I termini e le condizioni dell'operazione di cui al presente avviso saranno come indicato nel bando relativo
memorandum. Inviti a partecipare all'operazione di cui al presente documento sarà effettuato solo a titolari che hanno
ammessi a partecipare in conformità a tutte le leggi e l'offerta e le restrizioni di distribuzione incluso nel
memorandum relativo invito.
Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone
o altrove dalla Repubblica ellenica o di qualsiasi altro sovrano o di qualsiasi altra entità. I titoli che sono in ultima analisi,
offerti ai sensi del bando di cui al presente documento non saranno registrati ai sensi del US Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti oa US persons assenti registrazione o di un'esenzione dagli obblighi di registrazione del Securities Act. La Repubblica ellenica non
intende registrare alcuna porzione dell'offerta ai sensi del bando di cui al presente negli Stati Uniti oa
condurre una offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. Qualsiasi offerta dei titoli sarà effettuata solo per mezzo di un
memorandum invito messi a disposizione dalla Repubblica ellenica a persone che possono ricevere l'invito
atto costitutivo e l'offerta di titoli effettuate in esso.
Il presente comunicato e le informazioni contenute nel presente documento non possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, e
non devono essere distribuiti a soggetti statunitensi o alle pubblicazioni con circolazione generale negli Stati Uniti. Tutti i rivenditori
l'effettuazione di operazioni negli Stati Uniti in uno qualsiasi dei titoli consegnati dalla Repubblica ellenica in virtù di una
memorandum invito può essere richiesto di fornire un prospetto relativo a tali titoli per 40 giorni dopo la
data di regolamento. Inoltre, fino a 40 giorni dopo la data di regolamento, l'offerta o la vendita a persone degli Stati Uniti, in uno dei
titoli consegnati dalla Repubblica ellenica in virtù di una nota invito da qualsiasi rivenditore (anche
partecipazione al bando) può violare i requisiti di registrazione del Securities Act.
Il presente annuncio non costituisce un'offerta di scambio, né un invito ad investire in, titoli emessi dalla Repubblica ellenica
o l'EFSF indirizzata a qualsiasi investitore residente o con sede in Svizzera.
Questo annuncio è solo diffusa e solo dirette a, e un memorandum invito può essere solo
distribuiti, direttamente o indirettamente (i) in Austria ad investitori qualificati, (ii) in Belgio a investitori qualificati che agiscono per
conto proprio, (iii) in Francia per le persone autorizzate a fornire servizi di gestione degli investimenti di portafoglio per il
conto di terzi e gli investitori qualificati di investimento per conto proprio, (iv) nel Granducato di
Lussemburgo a investitori qualificati, (v) in Spagna a investitori qualificati, (vi) nel Regno Unito per gli investimenti
professionisti, imprese high net worth e qualsiasi altra persona ai quali questo comunicato può essere legittimamente
comunicate ai sensi delle leggi del Regno Unito.
La distribuzione del presente comunicato in alcune altre giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Persone in cui
possesso del presente annuncio arriva sono richieste da parte della Repubblica ellenica ad informarsi e ad osservare
tali restrizioni. Il presente annuncio non costituisce un'offerta di acquisto o una sollecitazione di un'offerta di vendita
titoli e offerte di titoli di cui al presente bando non saranno accettati da o per conto della Repubblica ellenica
Repubblica.
L'allegato I
Designato
Valori
ISIN
Prezzo d'acquisto
espresso come
percentuale di
ammontare in linea capitale di
Designato
Valori
Complessivo in linea capitale
quantità di Designated
Titoli accettati
(In €)
Interessi maturati
(1)
su
complessivo in linea capitale
importo riconosciuto
(In €)
Complessivo in linea capitale
quantità di note dell'EFSF
(Anche per quanto riguarda
Interessi maturati
(1)
) Per essere
consegnati (in €)
GR0128010676
GR0A28010046
(2)
40,1%
1,143,450,341.00
18,620,109.32
477,143,693.35
GR0128011682
GR0A28011051
(2)
37,8%
1,159,420,895.00
18,880,176.60
457,141,273.85
GR0128012698
GR0A28012067
(2)
37,3%
1,176,589,561.00
19,159,753.68
458,027,657.22
GR0128013704
GR0A28013073
(2)
37,3%
1,432,144,308.00
23,321,246.27
557,511,070.40
GR0128014710
GR0A28014089
(2)
37,3%
1,455,239,224.00
23,697,327.18
566,501,555.00
GR0133006198
GR0A33006534
(2)
35,7%
1,597,800,600.00
26,018,817.67
596,433,628.95
GR0133007204
GR0A33007540
(2)
34,2%
1,619,374,136.00
26,370,124.60
580,196,076.27
GR0133008210
GR0A33008555
(2)
33,5%
1,687,816,550.00
27,484,651.21
592,903,194.81
GR0133009226
GR0A33009561
(2)
33,0%
1,745,188,955.00
28,418,912.23
604,331,267.38
GR0133010232
GR0A33010577
(2)
32,6%
1,749,476,488.00
28,488,730.83
598,818,063.05
GR0138005716
GR0A38005085
(2)
32,5%
1,670,594,789.00
27,204,209.41
570,147,515.16
GR0138006722
GR0A38006091
(2)
32,5%
1,707,889,728.00
27,811,525.85
582,875,686.75
GR0138007738
GR0A38007107
(2)
32,5%
1,679,032,492.00
27,341,609.84
573,027,169.06
GR0138008744
GR0A38008113
(2)
32,4%
1,598,096,651.00
26,023,638.32
543,806,950.29
GR0138009759
GR0A38009129
(2)
32,2%
1,716,980,587.00
27,959,562.32
580,827,308.33
GR0138010765
GR0A38010135
(2)
32,2%
1,736,066,978.00
28,270,368.13
587,283,931.97
GR0138011771
GR0A38011141
(2)
32,2%
1,775,903,425.00
28,919,070.89
600,759,970.68
GR0138012787
GR0A38012156
(2)
32,2%
1,746,325,976.00
28,437,426.86
590,754,388.02
GR0138013793
GR0A38013162
(2)
32,2%
1,761,288,904.00
28,681,085.81
595,816,109.82
GR0138014809
GR0A38014178
(2)
32,2%
1,701,201,279.00
27,702,609.48
575,489,418.23
(1) gli interessi maturati e non pagati per (esclusa) alla Data di Regolamento
(2) Codice ISIN "B"
L'allegato II
Sintesi delle condizioni definitive Notes EFSF
Prezzo di Emissione:
99,98484%
aggregato
principale
quantità di note dell'EFSF
Data di emissione:
17 dicembre 2012
Data di Scadenza:
17 Giugno 2013
Coupon:
Zero
Resa per competenza:
0,03% annuo
Codice ISIN:
EU000A1G0A40
Codice WKN:
A1G0A4
)... rimanga l' otc.
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