Seashore
Forumer storico
smalltrader ha scritto:
Ciao,
bella domanda
Il motivo non risale nella composizione del paniere o a qualsiasi altro fattore di analisi fondamentale
Il motivo per cui scelgo di ritenere + importante il ndx
è prettamente tecnico
e mi viene suggerito dal ts su frame annuale
in quanto anche in questo caso è lui (assieme al dax)
che anticipa gli altri mrkt
e NON viceversa
Mi spiego:
Parliamo di frame annuale!
(cioè dobbiamo immaginare come se uno prende posizione su una candela annuale per il futuro quindi sempre in ottica annuale!)
ho ripetuto varie volte che il TS annuale
in proiezione 2005 su tutti i mrkt che seguiamo
(dj, s&p, ndx, dax, m30, ecc..)
è fortemente short
In altre parole, difficilmente vedremo mrkt muoversi in maniera differente
l'un l'altro,
a differenza di quest'anno dove nel 2004 abbiamo a livello ANNUALE tuttora mrkt long annuali (mib30, footse, dj, s&p)
contemporaneamente a mrkt short annuali (ndx, dax)
L'indice guida è cioè in questo momento, un indice che già contiene
nel suo movimento attuale quella che sarà la proiezione futura,
ecco xkè seguo dax in europa e ndx in usa
Quello che ho cercato varie volte di dire
(ed è sempre e comunque un'opinione)
è che il movimento che vediamo sui mercati old,
come s&p footse e mib30
credo fortemente per le ragioni esposte,
che non sia il movimento reale, non sarà
cioè quello che guiderà l'immediato futuro su frame annuale
La parentesi dei mercati old
è dettata da motivi tecnici dei frame inferiori rialzisti
da tempo, che hanno permesso (da tempo) la rottura del livello
chiave sh/lg annuale, producendo il rialzo che vediamo
In altre parole,
su frame annuale il movimento vero lo sta anticipando il nd e il dax
(annuale short 2004, movimenti rialzisti deboli)
e il movimento falso è quello dei mrkt old (annuale long 2004, movimenti rialzisti forti)
Mentre su frame inferiore (mensile) il movimento
vero lo stanno facendo i mercati old (facendo movimenti forti con nuovi massimi mensili)
e al contrario ndx e dax stanno facendo movimenti falsi su frame mensile
(movimenti deboli)
La conclusione e la soluzione sta in entrambi,
ossia il ribasso famoso forte che personalmente purtroppo mi attendo,
avrà inizio solo nel momento in cui tutti i mercati saranno allineati sui vari frame..
non abbiamo mai rialzi o ribassi primari forti con mercati disallineati
Quindi (in ottica 2005)
finchè il mensile sarà long su tutti i mrkt interessati,
allora il movimento vero, che comanda sul resto,
sarà -se confermato come tuttora- quello del Ts mensile long
(su frame inferiore comandano i mercati old, giustamente ora comanda l's&p d'accordissimo!)
Il ribasso di venerdì e di oggi (lunedì)
è un movimento di breve che al momento non serve a intaccare il segnale mensile long
Per questo parlavo di possibilità reale di vedere a dicembre
(2°settimana prob.)
il mib30 a 31000 e il DaX forse di nuovo a 4200 o addirittura 4255
(fino a 4255 conf chiusura settimanale ricordo che è sempre short annuale)
Questo verrebbe confermato nel caso in cui il mese di novembre si chiudesse sui valori attuali o non molto inferiori
Concludendo e tagliando corto
essendomi dilungato parecchio,
le risposte alla tua domanda sono 2:
Seguo il ndx come guida guardandolo in proiezione short su frame annuale in quanto
anticipa il futuro annuale (short)
E dovrei seguire (ma non lo faccio) lo s&p in proiezione long su frame inferiore (mensile) in quanto PER ORA anticipa il futuro mensile (long)
Spero di aver chiarito
bye
