Obbligazioni societarie Monitor Obbligazioni ENEL
- Creatore Discussione Ferzan
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negusneg
New Member
Hanno sbagliato loro a scrivere. 
Comunque bisogna dare atto al management di Enel di avere avuto un ottimo tempismo: probabilmente faranno provvista di liquidità alle migliori condizioni possibili (per loro), senza contare l'effetto "pubblicità" che eventi di questo tipo si trascinano dietro.
samantaao
Forumer storico
Roma, 18 febbraio 2010 - Come previsto dal prospetto informativo, Enel
S.p.A.("Enel"), d'intesa con i Coordinatori dell'offerta, comunica di essersi avvalsa della
facoltà di aumentare il valore nominale dell'offerta paneuropea di obbligazioni riservate ai
risparmiatori retail fino all'importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro. Saranno
dunque emesse fino a un massimo di 3 milioni di obbligazioni del valore nominale di
1.000 euro ciascuna.
Inoltre, Enel comunica che, d'intesa con i Coordinatori dell'offerta, la chiusura del periodo
di offerta è stata anticipata a domani, venerdì 19 febbraio 2010, a seguito dell'integrale
collocamento dell'ammontare massimo di 3 milioni di obbligazioni.
Il successo del collocamento testimonia la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella
solidità del Gruppo Enel.
Come previsto dal prospetto informativo, entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del
periodo di offerta (cioè entro venerdì 26 febbraio 2010) saranno comunicati al mercato i
volumi della domanda pervenuta, la conseguente ripartizione tra obbligazioni a tasso
fisso e obbligazioni a tasso variabile e i relativi rendimenti.
Enel SpA -- Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 137 -- Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 00811720580 -- R.E.A. 756032 -- Partita IVA 00934061003
Capitale sociale: Euro 9.403.357.795 (al 9 luglio 2009) i.v.
S.p.A.("Enel"), d'intesa con i Coordinatori dell'offerta, comunica di essersi avvalsa della
facoltà di aumentare il valore nominale dell'offerta paneuropea di obbligazioni riservate ai
risparmiatori retail fino all'importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro. Saranno
dunque emesse fino a un massimo di 3 milioni di obbligazioni del valore nominale di
1.000 euro ciascuna.
Inoltre, Enel comunica che, d'intesa con i Coordinatori dell'offerta, la chiusura del periodo
di offerta è stata anticipata a domani, venerdì 19 febbraio 2010, a seguito dell'integrale
collocamento dell'ammontare massimo di 3 milioni di obbligazioni.
Il successo del collocamento testimonia la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella
solidità del Gruppo Enel.
Come previsto dal prospetto informativo, entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del
periodo di offerta (cioè entro venerdì 26 febbraio 2010) saranno comunicati al mercato i
volumi della domanda pervenuta, la conseguente ripartizione tra obbligazioni a tasso
fisso e obbligazioni a tasso variabile e i relativi rendimenti.
Enel SpA -- Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 137 -- Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 00811720580 -- R.E.A. 756032 -- Partita IVA 00934061003
Capitale sociale: Euro 9.403.357.795 (al 9 luglio 2009) i.v.
ciclista52
Forumer storico
clary
Forumer attivo
Dunque al massimo entro venerdì dovrebbero comunicare lo spread e l'eventuale probabile ripartizione.
Speriamo che rimangono nella parta alta della forchetta.
ciclista52
Forumer storico
IL SUCCESSO DEL COLLOCAMENTO
Bond, il mio nome è Enel-bond
19 febbraio 2010
Entro questa sera si conosceranno dati e dettagli finali del collocamento del bond Enel presso il grande pubblico dei risparmiatori. Ma i dettagli, forse, poco contano: con un'offerta elevata a 3 miliardi di euro e una domanda che ieri sera aveva già raggiunto gli 11 miliardi, l'operazione lanciata da Fulvio Conti si è rivelata non solo un grande successo finanziario, ma anche il più importante collocamento di debito mai lanciato in Italia sul mercato retail. Merito della fiducia del mercato sulle strategie del gruppo elettrico italiano, certamente, ma anche merito delle banche collocatrici del bond (banca Imi, Bnp, Paribas e UniCredit) che hanno saputo far leva sulla loro presenza internazionale per collocare un'importante tranche di obbligazioni (500 milioni) in alcuni paesi europei. UniCredit ha gestito infatti il collocamento in Germania contando sulla rete della controllata Hvb, Bnl Paribas ha fatto lo stesso in Francia e Belgio. In questo senso, ciò che colpisce di più dell'operazione è proprio il gradimento dimostrato dai risparmiatori
serious sam
Nuovo forumer
Concordo su uno spread di 0,7 - 0,75.
A spanne le TV non dovrebbero quotare in tal caso meno di 100,5.
Per le TF il prezzo potrebbe essere anche più alto (IMHO).
Concordate?
saverio1973
BOND SUB.
IL SUCCESSO DEL COLLOCAMENTO
Bond, il mio nome è Enel-bond
19 febbraio 2010
Entro questa sera si conosceranno dati e dettagli finali del collocamento del bond Enel presso il grande pubblico dei risparmiatori. Ma i dettagli, forse, poco contano: con un'offerta elevata a 3 miliardi di euro e una domanda che ieri sera aveva già raggiunto gli 11 miliardi, l'operazione lanciata da Fulvio Conti si è rivelata non solo un grande successo finanziario, ma anche il più importante collocamento di debito mai lanciato in Italia sul mercato retail. Merito della fiducia del mercato sulle strategie del gruppo elettrico italiano, certamente, ma anche merito delle banche collocatrici del bond (banca Imi, Bnp, Paribas e UniCredit) che hanno saputo far leva sulla loro presenza internazionale per collocare un'importante tranche di obbligazioni (500 milioni) in alcuni paesi europei. UniCredit ha gestito infatti il collocamento in Germania contando sulla rete della controllata Hvb, Bnl Paribas ha fatto lo stesso in Francia e Belgio. In questo senso, ciò che colpisce di più dell'operazione è proprio il gradimento dimostrato dai risparmiatori
Ora credo tocchi a Telecom Italia che potrebbe fare una emissione retail interessante.
Aspettettiamo e speriamo per ENEL in uno spread almeno allo 0,80.
Un saluto
iuessei1981
greed is good
51 mln di euro in commissioni... 
Il bond Enel va al riparto
Alle banche 51 milioni
per le commissioni
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19 febbraio 2010
"Dai nostri archivi" Domanda record per il bond Enel
Il bond Enel può offrire rendimenti dal 3,4 al 4%
Il bond Enel dalla A alla Z Le varie ipotesi di rendimento
IL SUCCESSO DEL COLLOCAMENTO Bond, il mio nome è Enel-bond
Bond Enel, la domanda verso 3 miliardi di euro
Chiusura anticipata a oggi, venerdì 19 febbraio, per il collocamento del bond Enel destinato al mercato retail e importo che sale dai 2 miliardi iniziali a 3. La decisione è stata presa in seguito alla forte domanda registrata nei primi 4 giorni dell'offerta che è iniziata lunedì scorso. Secondo fonti di mercato alla fine dei 5 giorni di offerta le prenotazioni si aggirano intorno ai 13 miliardi di euro, 6 volte e mezza l'importo iniziale e comunque più di 4 volte dei 3 miliardi che verranno collocati. È inevitabile, dunque, che per l'assegnazione si debba ricorrere al riparto, secondo le modalità indicate nel prospetto alle pagine 203 e 204.
Come avviene il riparto
Il riparto avverrà separatamente per le due tranche, a tasso fisso e a tasso variabile. Quindi se lo stesso investitore ha prenotato sia il fisso che il variabile si vedrà assegnati i due lotti minimi di 2 mila euro ciascuno, uno a tasso fisso e l'altro variabile. Se il numero dei «richiedenti», come sono definiti nel prospetto, risulterà superiore ai lotti minimi disponibili (1,5 milioni) i responsabili del collocamento procederanno all'estrazione a sorte per assegnare i lotti minimi ai singoli investitori, «con modalità che consentano di verificare le procedure utilizzate e la loro rispondenza ai criteri di correttezza e di parità di trattamento».
I criteri di riparto sono identici per le due tranche: assegnato il lotto minimo, l'importo rimanente sarà assegnato «ai singoli richiedenti ... in misura proporzionale alle obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi». L'importo sarà arrotondato per difetto e l'ulteriore importo residuo sarà sorteggiato.
La percentuale di riparto verrà comunicata 5 giorni dopo la chiusura dell'offerta, quindi venerdì 26 febbraio.
Va rilevato, peraltro, che il bond vale 51 milioni di euro in commissioni per le banche del consorzio che ha gestito, garantito e collocato l'obbligazione record del gruppo guidato da Fulvio Conti. E a spartirsi la fetta più grande della torta sono i «coordinatori dell'offerta paneuropea e responsabili del collocamento dell'offerta in Italia», cioè Unicredit, Bnp Paribas e Banca Imi (Intesa Sanpaolo). Complessivamente l'Enel ha pagato alle banche una commissione dell'1,7% sul controvalore dell'emissione, salita da 2 a 3 miliardi di euro a causa dell'alta richiesta ricevuta. Il gruppo elettrico ha versato 9 milioni, a titolo di commissione di organizzazione, a Unicredit, Banca Imi e Bnp, mentre 6 milioni, per la garanzia del collocamento, sono stati suddivisi dai coordinatori dell'offerta con le altre banche del consorzio di garanzia (Mps, Banca Akros, Centrobanca, Dexia Crediop). Tutte le banche coinvolte nel collocamento si sono infine spartite 36 milioni di commissioni di collocamento (1,2% del controvalore dell'offerta).
La commissione pagata dall'Enel è di fatto in linea con quella dell'1,65% corrisposta dall'Eni per il suo bond da 1,5 miliardi lanciato in settembre.
(di G. Ch.)
Il bond Enel va al riparto
Alle banche 51 milioni
per le commissioni
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"Dai nostri archivi" Domanda record per il bond Enel
Il bond Enel può offrire rendimenti dal 3,4 al 4%
Il bond Enel dalla A alla Z Le varie ipotesi di rendimento
IL SUCCESSO DEL COLLOCAMENTO Bond, il mio nome è Enel-bond
Bond Enel, la domanda verso 3 miliardi di euro
Chiusura anticipata a oggi, venerdì 19 febbraio, per il collocamento del bond Enel destinato al mercato retail e importo che sale dai 2 miliardi iniziali a 3. La decisione è stata presa in seguito alla forte domanda registrata nei primi 4 giorni dell'offerta che è iniziata lunedì scorso. Secondo fonti di mercato alla fine dei 5 giorni di offerta le prenotazioni si aggirano intorno ai 13 miliardi di euro, 6 volte e mezza l'importo iniziale e comunque più di 4 volte dei 3 miliardi che verranno collocati. È inevitabile, dunque, che per l'assegnazione si debba ricorrere al riparto, secondo le modalità indicate nel prospetto alle pagine 203 e 204.
Come avviene il riparto
Il riparto avverrà separatamente per le due tranche, a tasso fisso e a tasso variabile. Quindi se lo stesso investitore ha prenotato sia il fisso che il variabile si vedrà assegnati i due lotti minimi di 2 mila euro ciascuno, uno a tasso fisso e l'altro variabile. Se il numero dei «richiedenti», come sono definiti nel prospetto, risulterà superiore ai lotti minimi disponibili (1,5 milioni) i responsabili del collocamento procederanno all'estrazione a sorte per assegnare i lotti minimi ai singoli investitori, «con modalità che consentano di verificare le procedure utilizzate e la loro rispondenza ai criteri di correttezza e di parità di trattamento».
I criteri di riparto sono identici per le due tranche: assegnato il lotto minimo, l'importo rimanente sarà assegnato «ai singoli richiedenti ... in misura proporzionale alle obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi». L'importo sarà arrotondato per difetto e l'ulteriore importo residuo sarà sorteggiato.
La percentuale di riparto verrà comunicata 5 giorni dopo la chiusura dell'offerta, quindi venerdì 26 febbraio.
Va rilevato, peraltro, che il bond vale 51 milioni di euro in commissioni per le banche del consorzio che ha gestito, garantito e collocato l'obbligazione record del gruppo guidato da Fulvio Conti. E a spartirsi la fetta più grande della torta sono i «coordinatori dell'offerta paneuropea e responsabili del collocamento dell'offerta in Italia», cioè Unicredit, Bnp Paribas e Banca Imi (Intesa Sanpaolo). Complessivamente l'Enel ha pagato alle banche una commissione dell'1,7% sul controvalore dell'emissione, salita da 2 a 3 miliardi di euro a causa dell'alta richiesta ricevuta. Il gruppo elettrico ha versato 9 milioni, a titolo di commissione di organizzazione, a Unicredit, Banca Imi e Bnp, mentre 6 milioni, per la garanzia del collocamento, sono stati suddivisi dai coordinatori dell'offerta con le altre banche del consorzio di garanzia (Mps, Banca Akros, Centrobanca, Dexia Crediop). Tutte le banche coinvolte nel collocamento si sono infine spartite 36 milioni di commissioni di collocamento (1,2% del controvalore dell'offerta).
La commissione pagata dall'Enel è di fatto in linea con quella dell'1,65% corrisposta dall'Eni per il suo bond da 1,5 miliardi lanciato in settembre.
(di G. Ch.)
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