Milano 22 dicembre 2016 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la 'Banca') informa chel'operazione di aumento di capitale, lanciata luned 19 dicembre, non si chiusa con successo. Nonsono stati raccolti ordini di investimento sufficienti a raggiungere la somma di Euro 5 miliardi,necessaria a consentire il deconsolidamento dei non performing loan e il raggiungimento degli altriobiettivi di rafforzamento patrimoniale posti a base dell'operazione annunciata lo scorso 25 ottobre(l''Operazione') nonch delle autorizzazioni ricevute dagli organismi di vigilanza nazionali esovranazionali.
In particolare, non si sono concretizzate manifestazioni di interesse da parte di anchor investordisponibili a effettuare un investimento rilevante nella Banca, circostanza che ha influitonegativamente sulle decisioni di investimento degli investitori istituzionali limitandosignificativamente gli ordini di sottoscrizione. Non pertanto risultato possibile raggiungere lasomma di Euro 5 miliardi nonostante l'esito positivo dell'esercizio di liability management che haregistrato la volontaria conversione di obbligazioni subordinate in azioni per complessivi Euro
2.451.224.000.
Il mancato perfezionamento dell'aumento di capitale comporta il venir meno anche (i) dell'operazionedi cartolarizzazione definita nel contesto dell'Operazione, e (ii) del complessivo esercizio di liabilitymanagement su passivit subordinate emesse o garantite dalla Banca. I titoli conferiti in adesionealle offerte LME saranno restituiti ai rispettivi portatori nei termini indicati nella relativadocumentazione di offerta.
Si precisa che le banche d'affari coinvolte a vario titolo nel consorzio di collocamento, enell'operazione di cartolarizzazione, ivi comprese JPMorgan e Mediobanca, non riceveranno alcunacommissione.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti i dipendenti per il grande sforzo profuso al servizio dellaBanca e dei clienti in questo delicato momento della vita dell'Istituto.