Banca MPS - Completato il programma di emissioni Tier 2 oggetto di committment con la Commissione Europea. 16/01/2020 13:31 - EQ
Ieri Monte dei Paschi ha emesso un nuovo subordinato Tier 2 con scadenza 10 anni e opzione di richiamo anticipato dopo 5 anni per un ammontare pari a EUR400mn.
Il bond paga una cedola annuale dell`8% e rating atteso di Caa1/CCC+/B (rispettivamente da Moody`s, Fitch e DBRS) ricevendo un ottimo riscontro dagli investitori con circa 900 mn di ordini.
A livello patrimoniale, l`emissione comporterà un beneficio stimato di circa 70 bps in termini di Total Capital, incrementando a circa 170 bps il buffer rispetto al requisito SREP Total Capital (pari al 13.5%).
Con questa operazione Monte dei Paschi completa il programma di emissioni Tier 2 oggetto di committment con la Commissione Europea nell`ambito del Piano di Ristrutturazione della Banca per un importo complessivo pari a EUR1.45bn.