nik.sala
Money Never Sleeps
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Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 1 (4 lettori)
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bulogna
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18.90
bosmeld
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Aumento di capitale IntesaSanpaolo: i motivi dell’operazione
Il management ha precisato che l’aumento di capitale consentirà all’istituto di rafforzare la dotazione patrimoniale della banca. Qualche indicazione sulla politica dei dividendi
IntesaSanpaolo ha fornito qualche indicazione su come impiegherà i proventi derivanti dall’aumento di capitale.
Prima di tutto nel prospetto informativo i vertici dell’istituto hanno precisato che i proventi netti derivanti dall’operazione, in caso di integrale sottoscrizione delle azioni offerte, al netto delle spese, sono stimati pari a circa 4,91 miliardi di euro, rispetto a un ammontare lordo di poco inferiore ai 5 miliardi. Di conseguenza, il totale delle spese, inclusivo delle commissioni del consorzio bancario che garantirà la sottoscrizione dei diritti che resteranno inoptati, è stimato in 92 milioni di euro.
Sempre nel prospetto informativo, il management di IntesaSanpaolo ha precisato che l’aumento di capitale consentirà all’istituto di rafforzare la dotazione patrimoniale della banca, garantendo al contempo la possibilità di posizionarsi in modo favorevole sul mercato e cogliere le opportunità derivanti dalla futura crescita economica.
IntesaSanpaolo ha ricordato che al 31 dicembre 2010, l’istituto presentava i seguenti coefficienti patrimoniali: Core Tier 1 Ratio pari al 7,9%, Tier 1 Ratio pari al 9,4% e Total Capital Ratio pari al 13,2%. Il management della banca ha calcolato che l’incremento dei coefficienti patrimoniali conseguente all’aumento di capitale sarà pari a circa 150 punti base rispetto alla situazione risultante a fine 2010.
Di conseguenza, attraverso il consolidamento del profilo patrimoniale IntesaSanpaolo conseguirebbe anche un rafforzamento della propria posizione competitiva all’interno del mercato finanziario nazionale ed europeo.
Inoltre, IntesaSanpalo ritiene che la disponibilità di adeguate risorse patrimoniali possa configurarsi come condizione per poter aumentare ulteriormente la penetrazione dell’istituto nei mercati di riferimento, finanziare la crescita interna e dare maggiore flessibilità strategica e nelle politiche di pagamento del dividendo. A questo proposito, IntesaSanpaolo ha ricordato che, nell’ambito dell’approvazione del Piano di Impresa 2011-2013/2015, la banca ha stabilito di distribuire in dividendi gli utili che eccedano il 10% di Common Equity ratio e che non servano per una crescita organica superiore alle ipotesi del business plan. L’istituto ha precisato che eventuali acquisizioni selettive saranno finanziate con operazioni di cessione o quotazione.
Infine, l’aumento di capitale consentirebbe una maggiore flessibilità nella gestione degli strumenti di patrimonio di vigilanza esistenti.
Il management ha precisato che l’aumento di capitale consentirà all’istituto di rafforzare la dotazione patrimoniale della banca. Qualche indicazione sulla politica dei dividendi
IntesaSanpaolo ha fornito qualche indicazione su come impiegherà i proventi derivanti dall’aumento di capitale.
Prima di tutto nel prospetto informativo i vertici dell’istituto hanno precisato che i proventi netti derivanti dall’operazione, in caso di integrale sottoscrizione delle azioni offerte, al netto delle spese, sono stimati pari a circa 4,91 miliardi di euro, rispetto a un ammontare lordo di poco inferiore ai 5 miliardi. Di conseguenza, il totale delle spese, inclusivo delle commissioni del consorzio bancario che garantirà la sottoscrizione dei diritti che resteranno inoptati, è stimato in 92 milioni di euro.
Sempre nel prospetto informativo, il management di IntesaSanpaolo ha precisato che l’aumento di capitale consentirà all’istituto di rafforzare la dotazione patrimoniale della banca, garantendo al contempo la possibilità di posizionarsi in modo favorevole sul mercato e cogliere le opportunità derivanti dalla futura crescita economica.
IntesaSanpaolo ha ricordato che al 31 dicembre 2010, l’istituto presentava i seguenti coefficienti patrimoniali: Core Tier 1 Ratio pari al 7,9%, Tier 1 Ratio pari al 9,4% e Total Capital Ratio pari al 13,2%. Il management della banca ha calcolato che l’incremento dei coefficienti patrimoniali conseguente all’aumento di capitale sarà pari a circa 150 punti base rispetto alla situazione risultante a fine 2010.
Di conseguenza, attraverso il consolidamento del profilo patrimoniale IntesaSanpaolo conseguirebbe anche un rafforzamento della propria posizione competitiva all’interno del mercato finanziario nazionale ed europeo.
Inoltre, IntesaSanpalo ritiene che la disponibilità di adeguate risorse patrimoniali possa configurarsi come condizione per poter aumentare ulteriormente la penetrazione dell’istituto nei mercati di riferimento, finanziare la crescita interna e dare maggiore flessibilità strategica e nelle politiche di pagamento del dividendo. A questo proposito, IntesaSanpaolo ha ricordato che, nell’ambito dell’approvazione del Piano di Impresa 2011-2013/2015, la banca ha stabilito di distribuire in dividendi gli utili che eccedano il 10% di Common Equity ratio e che non servano per una crescita organica superiore alle ipotesi del business plan. L’istituto ha precisato che eventuali acquisizioni selettive saranno finanziate con operazioni di cessione o quotazione.
Infine, l’aumento di capitale consentirebbe una maggiore flessibilità nella gestione degli strumenti di patrimonio di vigilanza esistenti.
AAAA47
Forumer storico
erano i bond che a dicembre avevano scambiato con il decennale LT2 cedola 7,3% (e che oggi quota 104)
Carige non esercita opzione rimborso anticipato bond subordinati
Reuters - 24/05/2011 11:53:59
MILANO, 24 maggio (Reuters) - Banca Carige (CRG.MI) non eserciterà l'opzione di rimborso anticipato, prevista per il 7 giugno prossimo, sulle obbligazioni subordinate di tipo 'lower tier II' a tasso variabile con scadenza 2016.
Lo annuncia una nota dell'istituto giustificando la decisione con "l'attuale contesto di mercato" e "l'evoluzione in corso del quadro regolamentare di riferimento".
Il comunicato ricorda inoltre che su questi bond, dal valore nominale di 500 milioni di euro, lo scorso dicembre è stata realizzata un'operazione di offerta pubblica di scambio con nuove passività aventi lo stesso livello di subordinazione.
Il valore nominale residuo del prestito è di 351,6 milioni di euro.
"La banca si riserva di valutare l'eventuale futuro esercizio dell'opzione di rimborso anticipato o ulteriori soluzioni di liability management", aggiunge Carige.
Carige non esercita opzione rimborso anticipato bond subordinati
Reuters - 24/05/2011 11:53:59
MILANO, 24 maggio (Reuters) - Banca Carige (CRG.MI) non eserciterà l'opzione di rimborso anticipato, prevista per il 7 giugno prossimo, sulle obbligazioni subordinate di tipo 'lower tier II' a tasso variabile con scadenza 2016.
Lo annuncia una nota dell'istituto giustificando la decisione con "l'attuale contesto di mercato" e "l'evoluzione in corso del quadro regolamentare di riferimento".
Il comunicato ricorda inoltre che su questi bond, dal valore nominale di 500 milioni di euro, lo scorso dicembre è stata realizzata un'operazione di offerta pubblica di scambio con nuove passività aventi lo stesso livello di subordinazione.
Il valore nominale residuo del prestito è di 351,6 milioni di euro.
"La banca si riserva di valutare l'eventuale futuro esercizio dell'opzione di rimborso anticipato o ulteriori soluzioni di liability management", aggiunge Carige.
Topgun1976
Guest
18,9 ieri e oggi hanno scaricato parecchio sui 18,9 -19 minimi di periodo,peccato che bawag non fà la trimestrale come altre banche ,ma solo 1 half e 2 half altrimenti ,con dati in mano sarei entrato con più Danèprezzo top ???
Ultima modifica di un moderatore:
no perpetual no party
Forumer storico
fiuuuuuuu... grande Alpha!!
un altro trimestre a galla... di poco, probabilmente solo artifici contabili, ma intanto tiene botta... e sperem paghi sempre le cedole.. no profit no party
no perpetual no party
Forumer storico
sempre su Alpha, questa non l'avevo notata:
Morgan Stanley’s interest in Alpha Bank’s share capital
Alpha Bank announces that it has received and published, pursuant to Law
3556/2007, a statement/notice of Morgan Stanley that it has increased, through Morgan Stanley and Co. International PLC and Morgan Stanley and Co. Inc. New York acting on their own behalf, its stake in Alpha Bank’s share capital, which now amounts to 5.1% thereof. Said holding was acquired on an unsolicited basis, without prior notice to, or communication with, the issuer, as is customary in case of interested institutional investors.
Morgan Stanley has, inter alia, acted as lead advisor to National Bank of Greece (NBG) in connection with the NBG (termed as friendly) unsolicited merger offer to Alpha Bank dated January 18, 2011, and as a joint Bookrunner in NBG’s September 2010 rights issue.
Alpha Bank shall assist the competent authorities to ensure compliance with
applicable laws, and as ever will continue to work in the interests of its shareholders, employees and customers, particularly in the present uncertainty.
Athens, March 14, 2011
Morgan Stanley’s interest in Alpha Bank’s share capital
Alpha Bank announces that it has received and published, pursuant to Law
3556/2007, a statement/notice of Morgan Stanley that it has increased, through Morgan Stanley and Co. International PLC and Morgan Stanley and Co. Inc. New York acting on their own behalf, its stake in Alpha Bank’s share capital, which now amounts to 5.1% thereof. Said holding was acquired on an unsolicited basis, without prior notice to, or communication with, the issuer, as is customary in case of interested institutional investors.
Morgan Stanley has, inter alia, acted as lead advisor to National Bank of Greece (NBG) in connection with the NBG (termed as friendly) unsolicited merger offer to Alpha Bank dated January 18, 2011, and as a joint Bookrunner in NBG’s September 2010 rights issue.
Alpha Bank shall assist the competent authorities to ensure compliance with
applicable laws, and as ever will continue to work in the interests of its shareholders, employees and customers, particularly in the present uncertainty.
Athens, March 14, 2011
bulogna
Forumer storico
Questa notizia può essere vista sotto vari aspetti. Speriamo che sia di buon auspicio per il futuro
fabriziof
Forumer storico
io ieri l'ho venduta per alleggerire il fronte greco
- Stato