Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 1

[apaci2]

Qualche notizia sulla nuova perpetual Unicredit

UNICREDIT - UniCredit is launching Hybrid Tier 1 issue
Reuters - 14/07/2010 09:27:51
PRESS RELEASE
UniCredit is launching Hybrid Tier 1 issue UniCredit has launched today a new Hybrid Tier 1 instrument in an aggregate principal amount of Euro 500 million targeted at a broad investor base in Europe. The maturity of the Hybrid Tier 1 instrument is linked to the duration of UniCredit and the instrument will be redeemable, at the option of the issuer, after ten years subject to Bank of Italy approval. The security bears a fixed rate coupon for the first 10 years, following which, if not redeemed, it will pay a quarterly floating rate coupon linked to 3 month Euribor plus a spread. The final terms and conditions will be set in the near future following a book building process coordinated by UniCredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse and JP Morgan which are acting as joint bookrunners. The settlement date will be on 21 July 2010 and the denominations of the instrument will be Euro 50,000 and integral multiples of Euro 1,000 in excess thereof. Application will be made to list the instrument on the Luxembourg Stock Exchange, which is expected to occur on the settlement date. UniCredit is rated "Aa3" by Moody's, "A" by Standard & Poor's and "A" by Fitch. The expected rating of this instrument, given the subordinated status, is "Baa3" (Moody's)/"BBB" (Fitch). Together with the transaction of similar nature completed at the end of 2009 for Euro 750 million, this issue will fulfill the total Hybrid Tier 1 need envisaged for UniCredit Group in 2010.

Milan, 14th July 2010

o se preferite in italiano dal sito Unicredit

http://www.unicreditgroup.eu/it/pressreleases/PressRelease1500.htm

 

[bosmeld]

mi autoquoto per una news abbastanza interessante per chi segue la traballante oevag. pare che abbiano appena richiamato un bond:

bene così


io sto ancora pesantemente dentro a Oevag.

è la mia scommessa austriaca.


e westLb la scommessa tedesca.



speriamo in bene...

 

[frankiemachine]

Azzeccassi un timing per una volta!!


settimana scorsa ho liquidato le Alpha per switcharle sui tds......ho tergiversato indeciso su quale entrare (2025 o 2037) ed ora son schizzati tutte e due!!

mannaggia a me

 

[bosmeld]

Banesto: utile netto 1* sem. a 381,7 mln euro
MADRID (MF-DJ)--Banco Espanol de Credito (Banesto) ha annunciato di aver riportato nel 1* semestre 2010 un utile netto pari a 381,7 mln euro. L'utile netto del 2* trimestre e' diminuito del 14%, con la banca che ha dovuto conservare piu' fondi per coprire i prestiti in sofferenza, oltre al fatto che i margini sui prestiti hanno subito una stretta a causa delle controversie relative ai depositi. L'utile netto si attesta a 170,2 mln euro nel periodo in esame, rispetto ai 198,7 mln euro dello stesso periodo dello scorso anno. Sette analisti di Dow Jones Newswires avevano stimato 165,6 mln euro. Banesto, controllata per l'88,5% dal colosso bancario Banco Santander, ha affermato che i crediti in sofferenza sono aumentati al 3,48% del totale verso la fine di giugno, dal 3,12% a marzo e dal 2,32% nell'anno precedente. L'interesse netto si e' attestato a 435,1 mln euro rispetto a 440,8 mln euro dello stesso periodo del 2009, superando tuttavia le attese degli analisti di 425,3 mln euro. Sui margini delle banche spagnole pesa la crescente controversia relativa ai depositi e a fondi sempre piu' costosi nei mercati finanziari. Le attivita' di credito sono diminuite a causa della recessione economica in Spagna, riportando un calo dell'1,5% su base tendenziale. red/est/ac (END) Dow Jones Newswires July 14, 2010 04:11 ET (08:11 GMT) Copyright (c) 2010 MF-Dow Jones News Srl.

settimana scorsa ho liquidato le Alpha per switcharle sui tds......ho tergiversato indeciso su quale entrare (2025 o 2037) ed ora son schizzati tutte e due!!

mannaggia a me

ho fatto anche io stesso errore

volevo vendere le p. greche e comprare il 2025 infl.

purtropèpo in questi giorni sono stato molto impegnato e alla fine sono stato fermo

 

[Zorba]

Sui siti tedeschi vedo bene ELM 524 (65-67), Groupama 414 (68-70). Pure SNS 155 e DPB 917 in salita.

http://www.ariva.de/XS0295383524https://www.boerse-stuttgart.de/rd/en/anleihen/factsheet?sSymbol=E9LB.STU

https://www.boerse-stuttgart.de/rd/en/anleihen/factsheet?sSymbol=FR0010533414.STU

Euronext -

https://www.boerse-stuttgart.de/rd/en/anleihen/factsheet?sSymbol=XS0307741917.STU

 

[amorgos34]

reuters 11.36 : ordini per il perpetual unicredit a un miliardo di euro (doppi rispetto all'emissione).





@zorba : basta massacrarmi con le quotazioni in ascesa di Swiss Life e Groupama

 

[ferdo]

...
@zorba : basta massacrarmi con le quotazioni in ascesa di Swiss Life e Groupama

mi associo ... secondo me è il polpo del 3ead

 

[Zorba]

Mi sa anche i TDS spagnoli vengono sottoscritti solo più dalle Banche Spagnole. Speriamo che non salti fuori un altro bubbone...

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La Spagna trema ancora: richieste record di finanziamenti dalle cajas alla Bce

Finanzaonline.com - 14.7.10/12:18

La Spagna trema ancora. Il debito delle cajas nei confronti della Bce a giugno sale a livelli mai visti prima: ha raggiunto il record di 126,3 miliardi a giugno. Per capire la portata del dato basta rimettere indietro le lancette dell'orologio a un anno fa: rispetto al giugno 2009, l'importo risulta salito del 78,6%, ma anche rispetto a marzo 2010 il balzo è notevole: del 47,5%. E' quanto emerge dalle cifre pubblicate sul sito internet della Banca di Spagna.

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MADRID (Dow Jones)--European Central Bank funding to Spanish banks hit a new record in June as the banks face increasing difficulties to finance themselves on international markets.
Spanish banks raised EUR126.3 billion in funding from the ECB in June, up 48% from EUR85.62 billion in May, according to data the Spanish central bank published on its website Wednesday.
By comparison, overall ECB funding for all euro-zone banks fell to EUR496.62 billion from EUR518.64 billion.
Fast rising bad debt levels at Spain's mutually owned savings banks, combined with a lack of transparency at these institutions, have stoked investor concerns and created severe financing difficulties for both savings banks and listed banks.

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Spanish Banks Boost ECB Borrowing 48 Percent to Record in June

July 14 (Bloomberg) -- Spanish lenders borrowed a record 126.3 billion euros ($161 billion) from the European Central Bank in June as investors shun the nation’s banks.
Spanish banks increased borrowing 48 percent from 85.6 billion euros in May, according to data compiled by the Bank of Spain. That compares with a drop of 4 percent to 496.6 billion euros that the ECB provided lenders in the whole euro area.
Spanish banks haven’t sold any bonds publicly in the past two months amid investor concerns about the country’s ability to cut its deficit without hurting the economy. Yields on Spanish government bonds relative to benchmark German debt have widened to 200 basis points, from 59 at the start of the year. A basis point is 0.01 percentage point.

 

[ferdo]

Mi sa anche i TDS spagnoli vengono sottoscritti solo più dalle Banche Spagnole. Speriamo che non salti fuori un altro bubbone...

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mmm oggi volevo spendere un po' di dindi raccolti per la ELM che ormai è scappata ...
ma il padulo vola molto basso

 

[Zorba]

mmm oggi volevo spendere un po' di dindi raccolti per la ELM che ormai è scappata ...
ma il padulo vola molto basso

Mah... magari aspetta... non mi sembra che le turbolenze siano passate... temo che ci sarà un po' di ottovolante...