COMUNICATO STAMPA
Banca Monte dei Paschi di Siena annuncia i risultati provvisori dell’invito rivolto ai portatori
di nove serie di titoli subordinati (Tier 1, Upper Tier 2 and Lower Tier 2) a presentare offerte
per scambiare i propri titoli con Nuovi Titoli
Siena, 6 luglio 2012 – A seguito della chiusura, in data 5 luglio 2012, dell’invito (l’“Invito”) rivolto da
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”) ai portatori dei titoli subordinati di seguito indicati (i
“Titoli Esistenti”), che abbiano i requisiti per presentare le offerte (le “Offerte”) a scambiare i Titoli
Esistenti in loro possesso, fino ad un massimo complessivo di € 1.250.000.000 in termini di valore
nominale/liquidation preference, con Titoli Senior a tasso fisso, denominati in Euro e aventi scadenza nel
2015, da emettersi da parte di BMPS ai sensi del proprio programma di emissione di titoli di debito (Debt
Issuance Programme) (i “Nuovi Titoli”), si comunicano i risultati provvisori relativi alla partecipazione
all’Invito.
L’Invito nei confronti di ciascuna Serie di Titoli Esistenti è stato annunciato il 27 giugno 2012 ed è stato
eseguito nei termini e alle condizioni contenute nel documento relativo all’Invito, datato 27 giugno 2012,
predisposto da BMPS (l'"Invito per le Offerte"). I termini in lettera maiuscola utilizzati nel presente
comunicato ma non definiti hanno il medesimo significato attribuito ai corrispondenti termini in lingua
inglese utilizzati nell’Invito per le Offerte.
Durante il periodo di adesione, che ha preso avvio il 27 giugno 2012 ed è terminato il 5 Luglio 2012, sono
stati complessivamente offerti in scambio Titoli Esistenti per un valore nominale complessivo/ liquidation
preference, come indicato nella tabella di seguito riportata.
La seguente tabella riporta i risultati provvisori relativi alle adesioni all’Invito. BMPS non procederà al
riparto in relazione ad alcuna Serie dei Titoli Esistenti. I dati riportati nella seguente tabella non
costituiscono un'accettazione da parte di BMPS dei Titoli Esistenti offerti in scambio. I risultati definitivi
(comprese le informazioni relative all’ammontare finale complessivo, in termini di valore
nominale/liquidation preference, dei Titoli Esistenti di ciascuna Serie accettati da BMPS in scambio per i
Nuovi Titoli, al Tasso Euro Mid- Swap, al Nuovo Prezzo di Emissione, alla Cedola dei Nuovi Titoli, al
Rapporto di Scambio, al Tasso FX, all’Ammontare di Accettazione Finale, all'Ammontare di Accettazione
per Serie in relazione a ciascuna Serie e all'importo finale complessivo in termini di valore nominale dei
Nuovi Titoli da emettere) saranno comunicati non appena ragionevolmente possibile a seguito del pricing
che avverrà in data odierna intorno alle 15.00, ora italiana.
fonte reuters