ciao, qualcuno ha isin e magari il prospetto del nuovo lt2 unicredit 100k 2022?
cedola: 6,95% emesso a 99,916
uscito a midswap10y + 5,1%
MILANO, 22 ottobre (Reuters) - Unicredit ha prezzato stasera il suo bond Tier II per 1,25 miliardi a 99,916 offrendo una cedola del 6,95%.
Lo dice a Reuters uno dei lead manager dell'operazione.
Il titolo subordinato, con scadenza 31 Ottobre 2022 e regolamento 31 ottobre prossimo, offre un rendimento pari a 510 punti base sopra il tasso del midswap, rivisto rispetto al un'ipotesi iniziale di 'area 530 pb'.
Le banche collocatrici dell'obbligazione sono Credit Suisse, Goldman Sachs e la stessa UniCredit.
L'emittente ha rating 'Baa2', 'BBB+' e 'A-' rispettivamente per Moody's, S&P's e Fitch. Invece il bond, in quanto subordinato, ha rating rispettivamente 'Baa3', 'BBB' e 'BBB+', tutti con outlook negativo.