tommy271
Forumer storico
Citgo cambia términos de paquete de financiamiento por $2.500 millones
[FONT="] La filial de Pdvsa en EEUU elevó a 12% el rendimiento del paquete, cuyos recursos prevén ir a la estatal venezolana
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06-02-2015 08:16:00 p.m. | Reuters.- Citgo reestructuró y elevó los rendimientos de un paquete para obtener financiamiento por 2.500 millones de dólares tras encontrar una demanda poco alentadora, dijo una fuente cercana al negocio el viernes a IFR, un servicio de Thomson Reuters.
La unidad de refinación en Estados Unidos de Pdvsa planea usar lo obtenido para pagar un dividendo a la petrolera estatal venezolana.
La empresa elevó el rendimiento para una oferta de bonos por 1.500 millones de dólares al área del 12% y comprometió un 100% de su empresa operativa como garantía, dijo la fuente a IFR. La guía original era del 11,75%.
La preocupación por las perspectivas del golpeado sector de energía de Estados Unidos y los temores a una cesación de pagos de la apremiada Venezuela ya habían llevado antes a Citgo a mejorar dos veces los términos de su oferta.
La estructura y precio de un préstamo de 1.000 millones de dólares, parte del paquete, también fueron cambiados para atraer a los inversores.
El vencimiento del préstamo garantizado fue reducido a 3,25 años desde el objetivo inicial de 5 años, mientras que el precio se revisó a 850 puntos básicos sobre la tasa Libor.
El margen se revisó al alza desde los 825 puntos básicos sobre Libor que se habían mencionado en una revisión y los 800 puntos básicos anunciados hace dos semanas.
El libro de pedidos para el bono, que debía cerrarse originalmente el viernes, seguirá abierto hasta el lunes.
***
Importante.
[FONT="] La filial de Pdvsa en EEUU elevó a 12% el rendimiento del paquete, cuyos recursos prevén ir a la estatal venezolana
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06-02-2015 08:16:00 p.m. | Reuters.- Citgo reestructuró y elevó los rendimientos de un paquete para obtener financiamiento por 2.500 millones de dólares tras encontrar una demanda poco alentadora, dijo una fuente cercana al negocio el viernes a IFR, un servicio de Thomson Reuters.
La unidad de refinación en Estados Unidos de Pdvsa planea usar lo obtenido para pagar un dividendo a la petrolera estatal venezolana.
La empresa elevó el rendimiento para una oferta de bonos por 1.500 millones de dólares al área del 12% y comprometió un 100% de su empresa operativa como garantía, dijo la fuente a IFR. La guía original era del 11,75%.
La preocupación por las perspectivas del golpeado sector de energía de Estados Unidos y los temores a una cesación de pagos de la apremiada Venezuela ya habían llevado antes a Citgo a mejorar dos veces los términos de su oferta.
La estructura y precio de un préstamo de 1.000 millones de dólares, parte del paquete, también fueron cambiados para atraer a los inversores.
El vencimiento del préstamo garantizado fue reducido a 3,25 años desde el objetivo inicial de 5 años, mientras que el precio se revisó a 850 puntos básicos sobre la tasa Libor.
El margen se revisó al alza desde los 825 puntos básicos sobre Libor que se habían mencionado en una revisión y los 800 puntos básicos anunciados hace dos semanas.
El libro de pedidos para el bono, que debía cerrarse originalmente el viernes, seguirá abierto hasta el lunes.
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Importante.
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