Titoli di Stato paesi-emergenti VENEZUELA e Petroleos de Venezuela - Cap. 1

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Tras alcanzar un nuevo record ayer, la tasa del #SIMADI cerró el día con una leve caída

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Jefferies markets PDVSA trade receivable notes



NEW YORK, Aug 24 (IFR) - Jefferies is marketing trade receivable promissory notes from cash-strapped Venezuelan oil company PDVSA, three market sources told IFR on Wednesday.

The investment bank is sending out price indications of 35.00-50.00 on three series of 6.5% notes due 2019, with sizes of US$120m, US$200m and US$500m.

Reuters reported in May that PDVSA was looking to sell promissory notes to cover unpaid bills from its suppliers, and had hired Miami-based CP Capital to structure the notes.

"This is the first time I have seen someone trying to sell [this kind of paper]," one market strategist told IFR.

Two of the sources said Jefferies had indicated that it was talking directly to one of state-owned PDVSA's suppliers to provide the notes.

Jefferies declined to comment.

The deal is being marketed as having an attractive relative value against the curves of both PDVSA and the Venezuelan sovereign.

But some market participants are wary of purchasing securities that could be subordinated to senior debt in the event of a Venezuelan default.

"A lot of people are wondering if [the notes] are pari passu to bond debt," said the strategist. "If Venezuela goes belly-up, you need to know where you stand in the queue." (Reporting by Paul Kilby; Editing by Marc Carnegie)

Jefferies markets PDVSA trade receivable notes

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Da leggere.
 
PDVSA y ENI impulsan acciones para incrementar producción de gas y condensados en el Golfo de Venezuela

agosto 24, 2016




El ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA), Eulogio Del Pino, sostuvo un encuentro con el presidente de la empresa italiana de petróleo ENI, Claudio Descalzi, en compañía de sus respectivos trenes ejecutivos para acordar las condiciones necesarias que permitan continuar el desarrollo de la infraestructura de producción de gas y condensados del Campo Cardón IV en el Golfo de Venezuela, que actualmente produce más de 500 millones de pies cúbicos de gas natural y 15 mil barriles por día de condensados en su Fase 1.

Las acciones definidas por los presidentes de las corporaciones petroleras permitirán al consorcio que desarrolla el proyecto comprometer los recursos para suscribir los contratos de construcción de la Fase 2.

El presidente Descalzi manifestó su optimismo de lograr alcanzar hasta 950 millones de pies cúbicos de gas natural en un plazo de 22 meses y posteriormente elevar la producción a 1.200 millones de pies cúbicos y 38 mil barriles por día de condensados y líquidos del gas natural.

Entre los temas más relevantes se discutieron los elementos estratégicos del proyecto, los aspectos comerciales asociados al contrato de suministro; así como los requerimientos del mercado interno y las oportunidades y mecanismos de exportación vinculados con las iniciativas de integración energética Latinoamericana y del Caribe.

En el encuentro se hizo seguimiento a las inversiones conjuntas en el Plan de Desarrollo de la empresa mixta Petrojunín y los mecanismos para mejorar la valorización del crudo en los actuales escenarios de precios.

ENI es uno de los socios estratégicos de PDVSA con inversiones diversificadas en áreas que abarcan desde la producción de crudos extrapesados en la Faja Petrolífera del Orinoco, crudos medianos en áreas costa afuera del Golfo de Paria y la producción de gas natural y condensados en el Golfo de Venezuela.



Fuente: Prensa PDVSA
 
Rendivalores ‏@Rendivalores

Empiezan a aparecer las notas de deuda comercial de PDVSA en el mercado: Jefferies las está ofreciendo http://reut.rs/2bg3jTi vía @Reuters


Leonardo Castillo ‏@ljcl79

@Rendivalores Disculpen la ignorancia, esto tiene que ver con el swap o el q ellos quieren salir de los bonos de PDVSA? Gracias de antemano


Rendivalores ‏@Rendivalores

PDVSA intentó transformar parte de su deuda comercial en deuda financiera, y de allí salieron estas notas

Del swap no hay nuevas noticias, estas notas eran para empresas de servicio. Más info acá: http://www.reuters.com/article/venezuela-economy-idUSL2N18K0YM…
 
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