Con Pireo + 1% da -21% ATHEX + 0,81% a 569 unità. - Tecnicamente il mercato a 480 unità nel prossimo futuro
Venerdì 30/10/2020
L'Indice Generale a 569 punti mantenendo i 550 punti e con supporto critico i 500 punti mentre un secondo lockdown porterà il mercato a 480 punti
Il mercato azionario greco ha chiuso al rialzo a 569 punti, con un minimo giornaliero di 550 punti, concentrandosi sui guadagni in azioni non bancarie selezionate del FTSE 25, come Titan + 3,08%, HELEX + 2,41%, Viohalco +2 , 19%, OTE + 1,96% ... mentre forte volatilità è stata registrata nelle banche con Pireo + 0,77% cancellando le forti pressioni iniziali che hanno raggiunto -21% ed Ethniki a + 1,29% da -3 , 72% minimo e + 5,02% massimo della giornata.
Lo scoppio incontrollabile della pandemia e le misure restrittive annunciate in Europa, aumentano le preoccupazioni degli investitori in attesa del discorso del premier K.Mitsotakis previsto per le ore 15:00 del pomeriggio, e che è stato rinviato a sabato 31/10 a causa del più forte terremoto di Samos.
Le nuove misure sono un ultimo sforzo per evitare il blocco universale in Grecia e allo stesso tempo per fermare l'aumento esponenziale dei casi di coronavirus che avrà conseguenze economiche catastrofiche.
L'indice generale ha chiuso a 569 punti, mantenendo 550 punti durante la conferenza e 500 punti con supporto critico, mentre un secondo blocco porterà il mercato a 480 punti
Nel frattempo, ottobre si è chiuso con perdite significative, con l'Indice Generale -8,84%, l'Indice Bancario -22,14% e il FTSE 25-10,97%.
Soprattutto nelle banche, le perdite maggiori sono state registrate dal Pireo -38,50%, seguito da Eurobank -24,54%, Ethniki -16,98% e Alpha Bank -16,41%
Nella riunione odierna, Ethniki ha chiuso leggermente al rialzo + 1,29% , Pireo + 0,77% + 0,46% mentre Eurobank scende a -1,83%.
Anche il titolo Viohalco ha registrato un'elevata volatilità, chiudendo al 2,19% con un massimo giornaliero di + 10,95%.
Il titolo dopo aver toccato 3,04 euro (massimo di giornata) toccando la resistenza ha iniziato a scivolare al ribasso mentre chiudeva a 2,8 euro con un ordine di vendita di 257mila unità.
Inoltre, le restanti azioni del gruppo hanno registrato guadagni significativi con Cenergy + 11,11% e ELVALHACOR + 4,35%.
La Banca del Pireo è rimasta sotto i riflettori dopo il rifiuto delle proposte da parte del governo e dell'HFSF, che hanno riconosciuto in tempo che il principale azionista J.Paulson stava per rilevare la banca, secondo il popolare scritto….
Nella due giorni del 12-13 novembre, SSM, tra l'altro, non approverà il pagamento di interessi di 163 milioni di Banca del Pireo, all'obbligazione Cocos convertibile di 2.040 miliardi di euro, sviluppo che porterà alla sua conversione in azioni con un prezzo di conversione di 6 euro come nel bel mezzo di un nuovo round di blocco in Europa, non sarà consentito pagare interessi obbligazionari, quando ad es. I dividendi sono vietati nelle principali banche europee.
Inoltre, l'MVU non approva il pagamento degli interessi non per motivi in contanti, in quanto la liquidità del Pireo è molto forte ma per ragioni di capitale in quanto i 163 milioni verranno detratti dai fondi e non dalla liquidità e questo ovviamente viene valutato con molta attenzione da meccanismo di vigilanza bancaria.
L'HFSF controllerà il 61% della Banca del Pireo dal 26,4% mentre avrà anche 5 dei 13 membri del Consiglio di amministrazione in quanto l'obiettivo è la sua privatizzazione che però non può essere fatta con criteri di donazione ad azionisti privati.
Tuttavia, affinché l'HFSF possa vincere perché il prezzo di conversione non lo favorisce ... dovrà partecipare ad un aumento di capitale in futuro.
La stabilizzazione si registra attualmente al 30/10 nel mercato obbligazionario, con il titolo a 10 anni allo 0,91% - con un minimo storico al 13/10 allo 0,76% - e il 10 anni italiano allo 0,70% - con il minimo storico a 10 allo 0,634% e con lo spread tra loro a 21 punti base.
Il deterioramento si registra nel CDS greco in 5 anni, in quanto è a 148 punti dai 142 punti di ieri 29/10 - con un minimo di 98 punti registrato il 14 febbraio 2020.
L'andamento del mercato azionario greco nella seduta odierna
Il mercato azionario ha iniziato con perdite con l'indice bancario a -1,18% e l'indice generale a -0,14%.
Poco dopo le 11:00, le pressioni si sono intensificate nelle banche, soprattutto al Pireo -20,77%, Alpha Bnak -6,45% ... ma anche in tutte le blue chip non bancarie e l'Indice Bancario ha registrato il minimo di giornata -6,14% e l'Indice Generale a -2,62%.
Intorno alle 16:15 con interventi di acquisto in Ethniki e Pireo ma anche in azioni selezionate di FTSE 25, Ellaktoras, Titanas, OTE ... il Banking Index ha registrato il massimo di giornata + 1,4% e il General Index +1,23 %
L'indice generale del mercato azionario greco ha chiuso con un aumento del + 0,81% a 569 punti, con un massimo di 571,89 punti e un minimo di 550,11 punti.
Fatturato e volume degli scambi su livelli soddisfacenti e focalizzati sulle banche, in particolare il valore delle transazioni è stato pari a 59,4 milioni di euro, il volume di 50,2 milioni di unità, di cui 39,9 milioni negoziate a banche.
Alla borsa greca si sono svolte transazioni pre-concordate per un valore di 1,97 milioni di euro e un volume di 2,37 milioni di unità.
In particolare, il Pireo ha scambiato 1 milione di unità per 593 mila euro, Eurobank 1,2 milioni di unità per 349 mila euro.
OPAP 47 mila unità per 326 mila euro e Motor Oil 87 mila unità per 701 mila euro.
I punti tecnici
L'Indice Generale ha chiuso a 569 punti, con una prima resistenza di 580, seguita da 600 punti, 610-620 punti, 630 punti e 650 punti.
Nel primo supporto ci sono le 550 unità, seguite dalle 500 unità e dalle 480 unità.
L'indice bancario ha chiuso a 236 punti, con il primo supporto a 230-220 punti, seguito da 200 punti.
La prima resistenza è di 250 punti, seguita da 265-275 punti.
Il consolidamento delle banche greche in termini di crediti problematici richiede un totale di 8,5-9 miliardi di euro di capitale
Le banche greche devono essere sane con un contributo positivo all'economia, in finanziamento e hanno un valore in borsa molte volte la loro attuale immagine svalutata .... dovranno trovare da 8,5 a 9 miliardi di euro
È vero, c'è un deficit reale nel sistema da 8,5 a 9 miliardi e questo spiega perché il valore di borsa dei 28 miliardi di banche è di 2,88 miliardi, cioè P / BV, cioè 0,10 rispetto al tempo di controlli sui capitali del 2015.
Banca del Pireo avrà bisogno di 3,5-4 miliardi di euro
Banca del Pireo sulla base di questo scenario che descriviamo avrà bisogno di 3,5-4 miliardi di euro di nuovo capitale.
Affinché il Pireo abbia un coefficiente di crediti deteriorati inferiore al 5% di tutti i prestiti, abbia un cuscinetto di capitale di 2 miliardi e mantenga un coefficiente di adeguatezza patrimoniale complessivo minimo del 14,25% e valuti il cuscinetto di capitale esistente e la capacità di creare capitale avrà bisogno di 3,5-4 miliardi di fondi.
Alpha bank avrà bisogno di 2,5 miliardi di euro di capitale
Alpha bank in base a questo scenario che descriviamo avrà bisogno di 2,5 miliardi di euro di nuovo capitale.
Consentire ad Alpha bank di avere un coefficiente di crediti deteriorati inferiore al 5% del totale dei prestiti, eliminando potenziali nuovi crediti deteriorati dalla corona, di avere un cuscinetto di capitale di 2 miliardi e di mantenere un coefficiente di adeguatezza patrimoniale minimo complessivo del 13,75% e valorizzando l'esistente pillola di capitale di 3,1 miliardi e la capacità di creare capitale per un anno Alpha Bank avrà bisogno di 2,5 miliardi di capitale.
Eurobank avrà bisogno di 1,5 miliardi di euro di capitale
Eurobank avrà bisogno di 1,5 miliardi di euro di nuovo capitale sulla base di questo scenario.
Affinché Eurobank abbia un coefficiente di crediti deteriorati inferiore al 5% del totale dei prestiti, sottraendo i potenziali nuovi crediti deteriorati della corona, avere un cuscinetto di capitale di 2 miliardi e mantenere un rapporto di adeguatezza patrimoniale minimo complessivo del 13,75% e valorizzando il capitale esistente cuscino 900 milioni e la capacità di creare capitale per un anno Alpha Bank avrà bisogno di 1,5 miliardi di capitale.
La Banca nazionale avrà bisogno di 1,5 miliardi di euro di capitale
La Banca nazionale sulla base di questo scenario che descriviamo avrà bisogno di 1,5 miliardi di euro di nuovo capitale.
Affinché la Banca nazionale abbia un coefficiente di crediti deteriorati inferiore al 5% del totale dei prestiti, rimuovendo i potenziali nuovi crediti deteriorati della corona, avere un cuscinetto di capitale di 2 miliardi e mantenendo un coefficiente di adeguatezza patrimoniale minimo complessivo del 13,75% e valutandolo cuscino di capitale esistente 1 miliardo e la capacità di creare capitale per un anno, in questa parte la banca ha buone prestazioni grazie ad es. entrate obbligazionarie, la Banca nazionale avrà bisogno di 1,5 miliardi di capitale.
Notizie Corona Virus
Travolgente è il corso dell'epidemia di coronavirus a livello mondiale in quanto per la prima volta mercoledì scorso 28/10 sono stati registrati più di 500.000 casi, un numero senza precedenti dall'inizio della pandemia circa un anno fa.
Soprattutto in Europa, le infezioni registrate quotidianamente sono raddoppiate nelle ultime due settimane, a seguito delle quali per la prima volta mercoledì scorso 28/10 hanno superato i 250.000, esacerbazione che secondo molti scienziati è dovuta alle mutazioni del virus, che hanno renderlo più contagioso.
Secondo uno studio scientifico internazionale, l'ultima mutazione è stata identificata in Spagna e si ritiene che sia responsabile dell'aumento dei casi in Svizzera, Irlanda, Regno Unito, Norvegia, Lettonia, Paesi Bassi e Francia.
Nel tentativo di arginare la diffusione del virus, sempre più governi ricorrono a misure dure e restrittive, con Francia e Germania che entrano in un blocco, una scelta probabilmente seguita da altri paesi europei.
Ma anche gli Stati Uniti sono in rosso, annunciando un numero record di casi nelle ultime 24 ore, mentre il quadro è decisamente migliore in Asia con l'India che vede ancora una diminuzione del numero giornaliero di casi e la Cina che parla di infezioni a doppia cifra, da la maggior parte dei quali vengono importati.
A livello globale, il bilancio delle vittime è vicino a 1,2 milioni, il numero di casi ha superato i 45 milioni e il numero di persone che sono state curate e trattate è di oltre 30,3 milioni.
In Grecia la situazione è estremamente critica e ottobre si è rivelato il mese più pesante in termini di epidemia.
Intanto, sabato 31 ottobre, nuove misure della durata di un mese saranno annunciate dal primo ministro K. Mitsotakis, in un ultimo tentativo di evitare il blocco universale in Grecia e allo stesso tempo di fermare l'aumento esponenziale dei casi di coronavirus.
Sebbene il discorso del primo ministro fosse previsto per il 30 ottobre, è stato rinviato a causa del forte terremoto di Samos.
Si segnala che il ministro delle Finanze, Christos Staikouras, parteciperà anche all'odierna informativa standard del Ministero della Salute sul decorso dell'epidemia di coronavirus in Grecia, prevista per le 18:00 del pomeriggio.
In particolare, le misure che gli scienziati dovrebbero suggerire sono l'uso obbligatorio di una maschera in tutte le aree interne ed esterne in tutta la Grecia con la possibilità che l'uso di una maschera nelle aree che non sono appesantite e sono in rosso, è obbligatorio solo quando c'è sincronicità.
Allo stesso tempo, si propone che ristoranti e bar chiudano alle 21:00 di sera e un'ora dopo, cioè alle 22:00, venga imposto un divieto di circolazione fino alle 05:00 del mattino.
Questa misura dovrebbe applicarsi alle zone “arancioni”, mentre sul tavolo c'è la proposta di divieto di viaggiare fuori dai confini dell'unità regionale.
Inoltre, è stato proposto di sospendere tutti gli eventi sportivi di squadra dilettantistici, ampliando ulteriormente il telelavoro e l'apprendimento a distanza nelle università.
Per quanto riguarda le scuole, dovrebbero essere aperte in tutto il paese, mentre anche la vendita al dettaglio funzionerà normalmente, sempre in base alle restrizioni esistenti.
Il numero totale dei casi è 35.510 con il bilancio delle vittime che raggiunge 618.
Pressioni sui mercati asiatici
Con perdite significative chiuso oggi 30/10 sui mercati asiatici
In particolare, l'indice Nikkei in Giappone ha chiuso a -1,52%, l'indice di Shanghai in Cina a -1,47%, l'indice Hang Seng a Hong Kong a -2,3% e l'indice KOSPI in Corea del Sud a -2,56%.
Nervosismo nei mercati azionari europei - Forte pressione su Wall Street
Il nervosismo si registra oggi 30/10 sui mercati azionari europei, con la preoccupazione in rosso in vista delle elezioni americane del 3 novembre e nel mezzo del ritorno dei blocchi nelle principali economie.
Nonostante la forte ripresa del PIL dell'Eurozona nel trimestre, gli analisti prevedono una nuova contrazione nel trimestre, poiché le grandi economie ripristineranno le misure severamente restrittive.
Il PIL dell'Eurozona ha recuperato a un tasso del 12,7% nel quarto trimestre del 2020, con la ripresa dell'attività economica, a seguito del crollo causato dal blocco nel secondo trimestre dell'anno.
Su base annua, il PIL è sceso del 4,3%, secondo i dati preliminari di Eurostat.
I dati sono migliori delle stime, poiché gli analisti si aspettavano un aumento del 9,4% su base trimestrale e un calo del 7% su base annua.
In particolare, l'indice Dax in Germania è -0,60%, l'indice CAC di Parigi a + 0,20%, il MIB di Milano a + 0,20%, l'IBEX 35 in Spagna a + 0,30% e il FTSE 100 di Londra a -0,20%.
A Wall Street, il Dow Jones è in ribasso del -1,5%, l'S & P a -1,8% e il Nasdaq a -2,7% mentre l'ETF GREC registra guadagni marginali + 0,17% (17,91 $).
(Bankingnews.gr)
