Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate, vol.3
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fabriziof
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addirittura una settimana ...
fabriziof
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Secondo me abbiamo sbagliato ,io più di te
IL MARATONETA
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R-LOGITECH convocherà le assemblee degli obbligazionisti per le sue obbligazioni esistenti per estendere la scadenza e garantire la prosecuzione del processo di vendita avviato per la sua partecipazione in Thaumas N.V.
Venerdì 7 giugno 2024, 15:00 | RILASCI AD HOC, RILASCI AD HOC IN INGLESE[Dissemination of an insider information pursuant to Art. 17 of Regulation (EU) 596/2014]
R-LOGITECH convocherà le assemblee degli obbligazionisti per le sue obbligazioni esistenti per estendere la scadenza e garantire la prosecuzione del processo di vendita avviato per la sua partecipazione in Thaumas N.V.
Monaco/Lussemburgo, 7 giugno 2024 – R-LOGITECH S.A.M. (la "Società") chiede ai possessori delle sue obbligazioni 10,250% con scadenza 24 giugno 2024 (le "Obbligazioni 2024") (ISIN: DE000A19WVN8) e delle obbligazioni 10,25% da € 50 milioni con scadenza 2027 emesse da R-Logitech Finance S.A. ("RL Finance") garantite dalla Società (ISIN: DE000A3K73Z7) ("Obbligazioni 2027", congiuntamente le "Obbligazioni") per, tra l'altro, estendere la durata delle Obbligazioni 2024 di due anni e modificare i termini e le condizioni di entrambe le Obbligazioni in modo che siano rimborsate solo con i proventi netti della vendita delle azioni Thaumas su base proporzionale e non siano più rimborsate ai loro importi nominali. Alla luce di ciò, le Obbligazioni non saranno più fruttifere di interessi.
Come già annunciato, in conformità con i termini e le condizioni delle Obbligazioni 2024, la banca d'affari Lazard è stata nominata advisor M&A ed è stato avviato un processo di M&A, con l'obiettivo di vendere la partecipazione della Società in Thaumas.
Poiché l'ulteriore implementazione e finalizzazione del processo di M&A avviato dalla Società richiede la fornitura di liquidità aggiuntiva per coprire, tra l'altro, i costi di transazione e i costi di ristrutturazione sostenuti e ancora da sostenere, un ulteriore prestito obbligazionario del valore nominale di 15.000.000 di euro ("New Money Bond") e un MOIC di 2,5 MOIC saranno emessi da RL Holding S.A. ("RL Holding"), che avrà un rango superiore rispetto alle due Obbligazioni esistenti. Lo strumento New Money sarà inoltre rimborsato con i proventi netti della vendita delle azioni di Thaumas. RL Holding fa parte del Gruppo R-LOGITECH. Tutte le azioni di RL Holding sono costituite in pegno a favore dei portatori delle Obbligazioni in attuazione della delibera degli Obbligazionisti del 29 marzo 2023.
L'allocazione dei proventi netti tra le Obbligazioni esistenti e il New Money Bond sarà effettuata in conformità con una cascata di pagamento con il pagamento del New Money Bond per primo e il restante ricavato diviso tra gli obbligazionisti esistenti (pro rata tra i due Titoli), i New Money Bond, l'Emittente (in piccola misura per garantire la continuità aziendale) e alcuni obbligazionisti esistenti che hanno garantito il pieno collocamento del New Money Legame. In relazione a tale struttura e alla cascata dei pagamenti, la Società è stata contattata da un gruppo ad hoc di obbligazionisti che, secondo quanto appreso dalla Società, detengono circa il 30% delle obbligazioni della Società. Si tratta del più grande gruppo di obbligazionisti conosciuto dall'Emittente, e tale gruppo di obbligazionisti ha fornito una proposta che è inclusa nelle condizioni da pubblicare come proposte di voto.
Ai fini di tali modifiche sono necessarie le delibere dei portatori delle Obbligazioni. Pertanto, la Società invita tutti gli obbligazionisti a votare senza assemblea per entrambe le Obbligazioni ai sensi del § 18 della Legge tedesca sulle Obbligazioni (Schuldverschreibungsgesetz – SchVG). L'invito per le Note 2024 sarà disponibile da oggi nella Gazzetta Federale Tedesca e sul sito Web di R-LOGITECH all'indirizzo www.r-logitech.com. L'invito per le Obbligazioni 2027 sarà disponibile a breve.
Parallelamente, la Società è in trattative finali con due parti finanziatrici per il rifinanziamento o il rimborso della linea mezzanino garantita a livello della sua controllata R-Logitech S.A., Lussemburgo, che scade il 24esimo giugno 2024 e ha un importo in essere (interessi nominali e capitalizzati) di circa. 125 milioni di EUR. La struttura mezzanino è garantita dalle azioni di R-Logitech S.A. e dal 53% delle azioni di Thaumas N.V.
Fra41
Forumer storico
Ho controllato ieri.. nulla. Inoltre non si trovano controparti per vendere
afrikabrass
Forumer attivo
indubbiamente inquietante che la galassia MRG (oggi Sonel) applichi la stessa sistematica strategia. Metalcorp... qlcuno poteva attribuire il crack agli errori in Guinea... Agri resources... il covid, le guerre... ma R-Logitech? è chiaro che il gruppo si reggeva su una filosofia spericolata del debito, ma viene anche da sospettare che si tratti invece di una filosofia della truffa programmata
Fra41
Forumer storico
Concordo! Sono cadute una dietro l’altra, ognuna adducendo i più disparati motivi, anche a me la faccenda sembra poco chiara
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