Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate, vol.3

mi sono entrati i titoli dalla restrutturazione Metalcorp (non ho aderito con nuove sottoscrizioni...).....vedo cedole del 10% e scadenza a fine dicembre (quando tutti sono ancora frastornati dal periodo festivo...:dietro:) 2026....cioè praticamente dopo domani! Non nutro molte speranze....
 
CMA CGM S.A. | Moody's Ratings assigns Ba1 rating to CMA CGM's proposed EUR senior unsecured bonds
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Notizia di ieri 24 giugno sul sito ufficiale r-logitech:

R-LOGITECH stipula un accordo per l'acquisto di azioni e la rivendita congiunta per il riscatto del mezzanino garantito​

Lunedì 24 giugno 2024, 19:00 | COMUNICATO STAMPA
Monaco, 24 giugno 2024 – R-Logitech S.A., una controllata di R-Logitech S.A.M. con sede in Lussemburgo, ha completato la vendita di una parte delle sue azioni in Thaumas N.V. ai suoi co-azionisti di Thaumas, PMV e SFPIM (in qualità di acquirenti). La vendita avviene sulla base di un accordo con i suoi co-azionisti per l'acquisto di azioni e la rivendita congiunta di quella parte di azioni Thaumas che è sufficiente per finanziaree Le repagamento della linea di credito mezzanino garantita di R-Logitech S.A. che scade oggi. A seguito della transazione, la struttura mezzanino è stata rimborsata oggi e R-Logitech non è più l'azionista di maggioranza di Thaumas.

Come indicato nell'invito al voto pubblicato il 7 giugno 2024, l'operazione non solo elimina l'obbligo di rimborso dovuto, ma è anche un primo passo verso una vendita tempestiva dell'intera quota del 53% di Thaumas detenuta da R-Logitech S.A., che sarà ora perseguita congiuntamente da tutti e tre gli azionisti di Thaumas. I proventi della vendita, soggetti a un certo indennizzo agli acquirenti rispetto all'importo del rimborso mezzanino, andranno a beneficio degli obbligazionisti e dei fornitori di nuovi fondi di R-Logitech, come indicato nell'invito al voto pubblicato nel giugno 2024. La Commissione invita tutti gli obbligazionisti a partecipare al processo di voto che si chiude oggi.
 
IL MARATONETA ha scritto:
Notizia di ieri 24 giugno sul sito ufficiale r-logitech:

R-LOGITECH stipula un accordo per l'acquisto di azioni e la rivendita congiunta per il riscatto del mezzanino garantito​

Lunedì 24 giugno 2024, 19:00 | COMUNICATO STAMPA
Monaco, 24 giugno 2024 – R-Logitech S.A., una controllata di R-Logitech S.A.M. con sede in Lussemburgo, ha completato la vendita di una parte delle sue azioni in Thaumas N.V. ai suoi co-azionisti di Thaumas, PMV e SFPIM (in qualità di acquirenti). La vendita avviene sulla base di un accordo con i suoi co-azionisti per l'acquisto di azioni e la rivendita congiunta di quella parte di azioni Thaumas che è sufficiente per finanziaree Le repagamento della linea di credito mezzanino garantita di R-Logitech S.A. che scade oggi. A seguito della transazione, la struttura mezzanino è stata rimborsata oggi e R-Logitech non è più l'azionista di maggioranza di Thaumas.

Come indicato nell'invito al voto pubblicato il 7 giugno 2024, l'operazione non solo elimina l'obbligo di rimborso dovuto, ma è anche un primo passo verso una vendita tempestiva dell'intera quota del 53% di Thaumas detenuta da R-Logitech S.A., che sarà ora perseguita congiuntamente da tutti e tre gli azionisti di Thaumas. I proventi della vendita, soggetti a un certo indennizzo agli acquirenti rispetto all'importo del rimborso mezzanino, andranno a beneficio degli obbligazionisti e dei fornitori di nuovi fondi di R-Logitech, come indicato nell'invito al voto pubblicato nel giugno 2024. La Commissione invita tutti gli obbligazionisti a partecipare al processo di voto che si chiude oggi.
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direi che hanno venduto una branca per ripagare un debito... meglio che il default... ma non ci sono numeri (che cmq ci vorrebbe un tecnico per interpretare) e non saprei se il restante che debbono vendere di Thaumas servirà a cedole e rimborsi per spicci o in maniera significativa... certo quelle del gruppo MRG sono tutte imprese torbide... d'altronde pare che almeno si diano da fare per tirare avanti in qualche modo
struttura r-logitech MRG.JPG
 
Comunicazione della votazione r-logitech:

R-Logitech raggiunge il quorum per il voto degli obbligazionisti delle sue Obbligazioni 2018/2024 con i portatori che approvano le risoluzioni avviate nell'ambito del quadro transazionale generale con un gruppo ad hoc di detentori​

Mercoledì 26 giugno 2024, 15:04 | COMUNICATO STAMPA
Monaco, 26 giugno 2024 – R-Logitech S.A.M. (Società) informa che, secondo il notaio che ha agito in qualità di presidente della votazione della votazione senza riunione che si è tenuta dal 22 giugno 2024 (0:00) CEST al 24 giugno 2024 (24:00) CEST ha raggiunto il quorum richiesto con il 54,45% dell'importo nominale in circolazione dei possessori delle sue Obbligazioni 2018/2024 (ISIN: DE000A3LJCA6). Le contromozioni ai punti 1 e 3-6 delle risoluzioni inizialmente proposte, avviate da un gruppo ad hoc (Ad Hoc Group), hanno raggiunto il quorum del 51,19% dell'importo nominale dovuto. Le contromozioni e le risoluzioni proposte sono state seguite e supportate dalla Società alla luce di un accordo di principio con il Gruppo Ad Hoc per un quadro transazionale complessivo.

Con la maggioranza qualificata dei voti espressi sono state approvate le seguenti risoluzioni:
  • Punto 1 – La modifica del § 5 delle Condizioni del Prestito Obbligazionario (scadenza, rimborso, rimborso anticipato per motivi fiscali, a scelta dell'Emittente o degli Obbligazionisti) come proposto tramite la contromozione è stata approvata con il 96,78% dei voti espressi;

  • Punto 2 – La modifica del § 4 (Interessi) proposta dalla Società ha raggiunto il 4,47% ed è stata quindi annullata;

  • Punto 3 – La modifica del § 8 (Eventi di inadempienza) come proposto tramite la contromozione è stata approvata con il 96,78% dei voti espressi;

  • Punto 4 – La modifica del § 9 dei termini e delle condizioni obbligazionarie (Obblighi aggiuntivi) e la relativa rinuncia al diritto di risoluzione proposta tramite la contromozione sono state approvate con il 96,78% dei voti espressi;

  • Punto 5 – La modifica del § 3 (Sicurezza) come proposto tramite la contromozione è stata approvata con il 96,94% dei voti espressi; e

  • Punto 6 – Emissione di diritti di acquisto per la sottoscrizione di nuove obbligazioni a fronte del pagamento di un importo di emissione) proposta con la contromozione è stata approvata con il 96,93% dei voti espressi.

Con le delibere approvate oggi sulle Note 2018/2024, sono stati elaborati importanti passi per un rifinanziamento consensuale della Società e del gruppo R-Logitech per implementare le transazioni nell'ambito del quadro transazionale come delineato nei documenti di voto. La votazione per il prestito obbligazionario 2022/2027 (ISIN: DE000A3K73Z7) dovrebbe essere pubblicata a breve.
 
IL MARATONETA ha scritto:
Comunicazione della votazione r-logitech:

R-Logitech raggiunge il quorum per il voto degli obbligazionisti delle sue Obbligazioni 2018/2024 con i portatori che approvano le risoluzioni avviate nell'ambito del quadro transazionale generale con un gruppo ad hoc di detentori​

Mercoledì 26 giugno 2024, 15:04 | COMUNICATO STAMPA
Monaco, 26 giugno 2024 – R-Logitech S.A.M. (Società) informa che, secondo il notaio che ha agito in qualità di presidente della votazione della votazione senza riunione che si è tenuta dal 22 giugno 2024 (0:00) CEST al 24 giugno 2024 (24:00) CEST ha raggiunto il quorum richiesto con il 54,45% dell'importo nominale in circolazione dei possessori delle sue Obbligazioni 2018/2024 (ISIN: DE000A3LJCA6). Le contromozioni ai punti 1 e 3-6 delle risoluzioni inizialmente proposte, avviate da un gruppo ad hoc (Ad Hoc Group), hanno raggiunto il quorum del 51,19% dell'importo nominale dovuto. Le contromozioni e le risoluzioni proposte sono state seguite e supportate dalla Società alla luce di un accordo di principio con il Gruppo Ad Hoc per un quadro transazionale complessivo.

Con la maggioranza qualificata dei voti espressi sono state approvate le seguenti risoluzioni:
  • Punto 1 – La modifica del § 5 delle Condizioni del Prestito Obbligazionario (scadenza, rimborso, rimborso anticipato per motivi fiscali, a scelta dell'Emittente o degli Obbligazionisti) come proposto tramite la contromozione è stata approvata con il 96,78% dei voti espressi;

  • Punto 2 – La modifica del § 4 (Interessi) proposta dalla Società ha raggiunto il 4,47% ed è stata quindi annullata;

  • Punto 3 – La modifica del § 8 (Eventi di inadempienza) come proposto tramite la contromozione è stata approvata con il 96,78% dei voti espressi;

  • Punto 4 – La modifica del § 9 dei termini e delle condizioni obbligazionarie (Obblighi aggiuntivi) e la relativa rinuncia al diritto di risoluzione proposta tramite la contromozione sono state approvate con il 96,78% dei voti espressi;

  • Punto 5 – La modifica del § 3 (Sicurezza) come proposto tramite la contromozione è stata approvata con il 96,94% dei voti espressi; e

  • Punto 6 – Emissione di diritti di acquisto per la sottoscrizione di nuove obbligazioni a fronte del pagamento di un importo di emissione) proposta con la contromozione è stata approvata con il 96,93% dei voti espressi.

Con le delibere approvate oggi sulle Note 2018/2024, sono stati elaborati importanti passi per un rifinanziamento consensuale della Società e del gruppo R-Logitech per implementare le transazioni nell'ambito del quadro transazionale come delineato nei documenti di voto. La votazione per il prestito obbligazionario 2022/2027 (ISIN: DE000A3K73Z7) dovrebbe essere pubblicata a breve.
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Quindi se ho capito bene gli interessi li devono comunque pagare??
 

Picard €1.225b 5NC2 6.375%, 5NC1 FRN E+362.5 Priced​


  • EU650m 5NC2 Fixed (July 1, 2029) at Par to Yield 6.375%
    • Guidance 6.5% area, IPT high 6%s
    • Benchmark: DBR 0% 08/15/29
    • Spread +399
    • Coupon: 6.375%, semi-annual
    • Issuer: Picard Groupe SAS (PICSUR)
    • CoC 101, MWC B+50 until July 1, 2026, tax changes call
    • Equity Clawback: up to 40% until July 1, 2026 at 106.375
    • Standard Call: July 1, 2026 at 103.1875; July 1, 2027 at 101.59375; July 1, 2028 at 100
    • ISIN: XS2852969356 (144a); XS2852970016 (Reg S)
    • See security information: 5Y Fixed 144A, 5Y Fixed Reg S
  • EU575m 5NC1 FRN (July 1, 2029) at Par
    • Guidance 3mE+375a (+/-12.5), IPT 3mE +low 400s
    • Coupon: 3mE+362.5, quarterly
    • Issuer: Lion/Polaris Lux 4 SA (PICSUR)
    • CoC 101, MWC, tax changes call
    • Standard Call: July 1, 2025 at 101; July 1, 2026 at 100
    • ISIN: XS2852970446 (144a); XS2852970529 (Reg S)
    • See security information: 5Y FRN 144A, 5Y FRN Reg S
  • Ratings: B2/B/BB-
  • Format: 144A/Reg S, senior secured
 
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