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Metalcorp Group S.A.: Informazioni sulla capitalizzazione del pagamento degli interessi al 30 settembre 2023 ai sensi delle note 8,5% 2017/2023 e sullo stato della ristrutturazione
Settembre 28, 2023 3: 45 pm | COMUNICATO STAMPALussemburgo, 28 settembre 2023 – Metalcorp Group S.A. informa i possessori delle obbligazioni EUR 69.885.000,00 8,5% 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) in relazione al § 4 (a) dei termini e delle condizioni delle Obbligazioni (Interessi), come modificate ai sensi della risoluzione sul punto 2 dell'ordine del giorno della seconda assemblea degli obbligazionisti tenutasi il 16 giugno 2023, che per quanto riguarda il pagamento degli interessi al 30 settembre 2023, eserciterà il suo diritto di capitalizzare gli interessi pagabili ai sensi della cedola II ("Interessi PIK") in modo che gli interessi non pagati siano aggiunti all'importo nominale per Obbligazione. A tale riguardo, ha presentato una dichiarazione corrispondente al rappresentante comune.
Lo scambio delle Obbligazioni in diritti di acquisizione per (i) una nuova obbligazione emessa da una controllata di Ferralum Metals S.A. ("Ferralum") dietro pagamento di un importo di emissione (ii) una nuova obbligazione di Ferralum e due nuove obbligazioni di una controllata di Metalcorp Group S. A. senza il pagamento di un importo di emissione non è attualmente ancora eseguibile, in quanto non si sono ancora verificate le condizioni sospensive rilevanti per l'esecuzione, in particolare la finalizzazione dei termini delle nuove obbligazioni e l'approvazione del concetto di ristrutturazione finale da parte dei possessori delle obbligazioni da 300 milioni di EUR 2021/2026. Tuttavia, la Società prevede che l'accordo con il rappresentante congiunto, il gruppo ad hoc dei possessori delle obbligazioni 2021/2026 e Ferralum sarà raggiunto a breve, in modo che la convocazione del voto dei possessori delle obbligazioni 2021/2026 possa poi avvenire anche tempestivamente. Il parere dell'esperto IDW S 6 sul gruppo Ferralum necessario per finalizzare i termini e le condizioni delle nuove obbligazioni è ora disponibile in forma di bozza ed è stato incluso nelle trattative.
Le delibere del 16 giugno 2023 e l'attesa approvazione dei possessori delle obbligazioni 2021/2026 creerebbero le basi per una consensuale ristrutturazione e ricapitalizzazione della Società.
Il pagamento della quota di partecipazione ai possessori delle obbligazioni 2017/2023 che hanno partecipato alla seconda assemblea e ne hanno fatto richiesta avverrà dopo l'efficacia di tutte le delibere assembleari, ovvero dopo che siano state soddisfatte le suddette condizioni di esecuzione. La Società prevede che ciò accada nel novembre 2023. Metalcorp Group S.A. si scusa con tutti i titolari di note per il ritardo dovuto alle trattative più lunghe del previsto.
Informazioni su Metalcorp Group S.A.:
Metalcorp Group è un fornitore di servizi globale diversificato nel settore dei metalli e dei minerali, compresi l'approvvigionamento, il marketing, l'estrazione e la lavorazione di tali prodotti. Le attività di business sono suddivise nel Sottogruppo Alluminio e Bulk e Ferrous e nel Sottogruppo Metalli & Concentrati. Il prestito obbligazionario 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) e il prestito obbligazionario 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) sono negoziati sul mercato aperto di Deutsche Börse AG ("Freiverkehr" della Borsa di Francoforte).
