IL MARATONETA
Forumer storico
Nitrogénművek Zrt. avvia un consenso elettronico in relazione alle sue obbligazioni in circolazione del 7,00% con scadenza 2025
l 15 maggio 2025 l'Emittente ha annunciato di ritenere che sia stato raggiunto un accordo con un gruppo ad hoc (l'"AHG") e alcuni altri titolari effettivi che rappresentano oltre il 75 per cento. delle Notes in merito alle principali condizioni commerciali di una proposta rivista di proroga della data di scadenza delle Notes (la "Proposta Revisionata").Pertanto, l'Emittente chiede il consenso degli Obbligazionisti per (i) rinunciare a qualsiasi e qualsiasi Evento di Inadempimento esistente o Potenziale Evento di Inadempimento in relazione al mancato pagamento del capitale delle Obbligazioni che erano dovute e pagabili il 14 maggio 2025 ai sensi dell'Atto di Trust e delle Condizioni (la "Rinuncia") e (ii) assentire alla proroga della data di scadenza delle Obbligazioni per un periodo di 60 giorni tale che le Obbligazioni saranno rimborsate al loro valore nominale il 14 luglio 2025 (la "Nuova Data di Scadenza") al fine di fornire una piattaforma stabile per l'Emittente per completare le discussioni con l'AHG, insieme a ciascuno dei suoi consulenti, e attuare un'operazione di estensione delle scadenze a più lungo termine, riducendo al minimo le interruzioni delle operazioni commerciali dell'Emittente.
L'obiettivo primario dell'Emittente rimane quello di realizzare con successo un'operazione di estensione delle scadenze delle Obbligazioni che supporti una struttura del capitale sostenibile e garantisca la stabilità operativa a beneficio dell'Emittente, dei suoi Obbligazionisti e dei suoi creditori nel loro complesso. L'Emittente continua pertanto a discutere con l'AHG per mettere a punto i dettagli della Proposta Riveduta.
Salvo diversa indicazione del contesto, i termini in maiuscolo utilizzati nel presente comunicato avranno il significato loro attribuito nell'Avviso di Consenso Elettronico del 16 maggio 2025 redatto dall'Emittente (l'"Avviso di Consenso Elettronico"), che sarà messo a disposizione degli Obbligazionisti tramite Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear") e/o Clearstream Banking S.A. ("Clearstream, Lussemburgo") (i "Sistemi di Clearing
16 Maggio 2025
