Obbligazioni MPS
- Creatore Discussione Trading Stern
- Data di Inizio
stefanofabb
GAIN/Welcome
Con un aumento di questa portata i dealer potrebbero attuare una presa di posizione sui bond portandoli ad una quotazione che rispecchia l'operazione diluitiva e si potrebbe verificare solo ad aumento terminato . Buon giorno
Solitario
Forumer attivo
Grazie
stefanofabb
GAIN/Welcome
Prego.
veltroni
Forumer storico
Scusa ma non mi è chiaro, in pratica?
veltroni
Forumer storico
Mi puoi spiegare meglio, grazie
stefanofabb
GAIN/Welcome
E' questione di speculazione. Se mancano soldi ( la banca vale 300 mln) ho messo l'articolo(6742) sopra per farsi un idea. Buon giorno
Cat XL
Shizuka Minamoto
Purtroppo e' una frase incomprensibile. Senza senso compiuto. Quindi lascia perdere.
Ultima modifica:
pietro17elettra
Nonno pensionato
TOP STORIES ITALIA: Anima pronta a contribuire ad aumento ma non come anchor
06/09/2022 18:05 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Il tavolo tra Anima e B.Mps per discutere dell''aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro al via in ottobre non e'' stato aperto. E'' quanto spiegano fonti a MF-DowJones aggiungendo che come tutti i partner commerciali Anima avrebbe interesse a estendere e ampliare lo scopo degli accordi in essere e a fronte di accordi estesi e ampliati ci sarebbe da parte dei partner commerciali una somma che andrebbe a coprire le necessita'' di una porzione del fabbisogno di capitale di B.Mps. Il vantaggio che Anima e Axa in questa fase possono offrire e'' proprio questo: dare una mano per la riduzione della necessita'' di capitale. D''altronde, lo scorso giugno il cda di Rocca Salimbeni ha conferito mandato al management della banca per l''analisi e la potenziale negoziazione del rafforzamento della partnership in essere con Anima Holding nel settore del risparmio gestito. E in questo quadro si inserirebbe il supporto in fase di aumento di capitale. Anima tuttavia - proseguono le fonti - non avrebbe un ruolo di anchor investor nell''operazione. Si tratta di un investitore che mette dei soldi a supporto della societa'', ma l''anchor investor e'' un soggetto con natura diversa: si tratta di uno specialista che entra nell''operazione a supporto del management e dell''operazione e lo fa di mestiere. Ragionevolmente Anima potrebbe contribuire fino a una quota del 5% dell''aumento di capitale e potrebbe riservarsi un extra cash in base agli accordi commerciali che verranno presi. E'' ragionevole pensare che l''apporto complessivo si aggiri tra i 150 milioni e i 250 milioni. Questa e'' una cifra che entrambe le parti hanno anche analizzato in passato, ma la struttura dell''operazione e'' ancora da definire. Il roadshow della societa'' dal punto di vista tecnico puo'' iniziare solo una volta che Consob ha approvato il prospetto, ma la banca nel frattempo puo'' continuare a testare il mercato attraverso i suoi sondaggi presso gli investitori, cosi'' come gia'' fatto con quelli americani e inglesi. Proprio ieri e'' arrivato il via libera della Bce all''operazione di rafforzamento di capitale di B.Mps che verra'' sottoposta all''assemblea il prossimo 15 settembre. L''approvazione si aggiunge al completamento dell''iter autorizzativo da parte di Dg Competition giunto a inizio agosto. I proxy advisor Glass Lewis e Iss nei giorni scorsi hanno raccomandato agli azionisti di votare in favore dell''aumento. Secondo entrambi l''operazione e'' fondamentale per la redditivita'' a lungo termine. "Ed e'' dunque nel migliore interesse degli azionisti", scrive Glass Lewis. Iss ricorda che il prezzo sara'' determinato dal consiglio al momento dell''emissione. Tuttavia sul mercato si teme un effetto Saipem che aveva lanciato un aumento da 2 mld, quindi iperdiluitivo per la societa'', chiuso con appena il 70% delle adesioni. Ieri il titolo Mps ha perso un altro 4,7% e la capitalizzazione ora vale 305,5 milioni di euro. L''emissione - che potrebbe avvenire in piu'' tranche - corrisponde quindi a oltre otto volte l''attuale capitalizzazione di mercato della societa''. L''associazione dei piccoli azionisti del Monte ha gia'' fatto sapere che votera'' contro l''aumento. E ha puntato il dito contro le caratteristiche dell''aumento di capitale "snaturato e trasformato da inscindibile a scindibile". Nei documenti assembleari la banca scrive di ritenere che "l''aumento di capitale possa completarsi tra fine ottobre e inizio novembre 2022", qualora "le condizioni del mercato lo consentano". Il successo dipende in maniera imprescindibile dalla partecipazione del Tesoro, che dovra'' sottoscrivere azioni per 1,6 miliardi corrispondenti alla propria quota del 64%. Le banche del nutrito consorzio di garanzia, che ha visto di recente quattro nuovi ingressi, si sono impegnate fino a un massimo di 900 milioni. In Borsa il titolo Mps oggi ha chiuso nuovamente al ribasso segnando un -4,22% a 0,2906 euro. Il titolo di Anima H. ha segnato un +0,25% a 3,252 euro. [email protected] cce
MF-DJ NEWS
06/09/2022 18:05 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Il tavolo tra Anima e B.Mps per discutere dell''aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro al via in ottobre non e'' stato aperto. E'' quanto spiegano fonti a MF-DowJones aggiungendo che come tutti i partner commerciali Anima avrebbe interesse a estendere e ampliare lo scopo degli accordi in essere e a fronte di accordi estesi e ampliati ci sarebbe da parte dei partner commerciali una somma che andrebbe a coprire le necessita'' di una porzione del fabbisogno di capitale di B.Mps. Il vantaggio che Anima e Axa in questa fase possono offrire e'' proprio questo: dare una mano per la riduzione della necessita'' di capitale. D''altronde, lo scorso giugno il cda di Rocca Salimbeni ha conferito mandato al management della banca per l''analisi e la potenziale negoziazione del rafforzamento della partnership in essere con Anima Holding nel settore del risparmio gestito. E in questo quadro si inserirebbe il supporto in fase di aumento di capitale. Anima tuttavia - proseguono le fonti - non avrebbe un ruolo di anchor investor nell''operazione. Si tratta di un investitore che mette dei soldi a supporto della societa'', ma l''anchor investor e'' un soggetto con natura diversa: si tratta di uno specialista che entra nell''operazione a supporto del management e dell''operazione e lo fa di mestiere. Ragionevolmente Anima potrebbe contribuire fino a una quota del 5% dell''aumento di capitale e potrebbe riservarsi un extra cash in base agli accordi commerciali che verranno presi. E'' ragionevole pensare che l''apporto complessivo si aggiri tra i 150 milioni e i 250 milioni. Questa e'' una cifra che entrambe le parti hanno anche analizzato in passato, ma la struttura dell''operazione e'' ancora da definire. Il roadshow della societa'' dal punto di vista tecnico puo'' iniziare solo una volta che Consob ha approvato il prospetto, ma la banca nel frattempo puo'' continuare a testare il mercato attraverso i suoi sondaggi presso gli investitori, cosi'' come gia'' fatto con quelli americani e inglesi. Proprio ieri e'' arrivato il via libera della Bce all''operazione di rafforzamento di capitale di B.Mps che verra'' sottoposta all''assemblea il prossimo 15 settembre. L''approvazione si aggiunge al completamento dell''iter autorizzativo da parte di Dg Competition giunto a inizio agosto. I proxy advisor Glass Lewis e Iss nei giorni scorsi hanno raccomandato agli azionisti di votare in favore dell''aumento. Secondo entrambi l''operazione e'' fondamentale per la redditivita'' a lungo termine. "Ed e'' dunque nel migliore interesse degli azionisti", scrive Glass Lewis. Iss ricorda che il prezzo sara'' determinato dal consiglio al momento dell''emissione. Tuttavia sul mercato si teme un effetto Saipem che aveva lanciato un aumento da 2 mld, quindi iperdiluitivo per la societa'', chiuso con appena il 70% delle adesioni. Ieri il titolo Mps ha perso un altro 4,7% e la capitalizzazione ora vale 305,5 milioni di euro. L''emissione - che potrebbe avvenire in piu'' tranche - corrisponde quindi a oltre otto volte l''attuale capitalizzazione di mercato della societa''. L''associazione dei piccoli azionisti del Monte ha gia'' fatto sapere che votera'' contro l''aumento. E ha puntato il dito contro le caratteristiche dell''aumento di capitale "snaturato e trasformato da inscindibile a scindibile". Nei documenti assembleari la banca scrive di ritenere che "l''aumento di capitale possa completarsi tra fine ottobre e inizio novembre 2022", qualora "le condizioni del mercato lo consentano". Il successo dipende in maniera imprescindibile dalla partecipazione del Tesoro, che dovra'' sottoscrivere azioni per 1,6 miliardi corrispondenti alla propria quota del 64%. Le banche del nutrito consorzio di garanzia, che ha visto di recente quattro nuovi ingressi, si sono impegnate fino a un massimo di 900 milioni. In Borsa il titolo Mps oggi ha chiuso nuovamente al ribasso segnando un -4,22% a 0,2906 euro. Il titolo di Anima H. ha segnato un +0,25% a 3,252 euro. [email protected] cce
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