Obbligazioni MPS

B.Mps: offerta aumento dal 17 al 31 ottobre, prezzo incorpora sconto del 7,79%
Oggi 08:45 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Il cda del Monte dei Paschi di Siena, conclusosi ieri in tarda serata sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha fissato le condizioni e i termini definitivi dell''aumento di capitale in opzione per 2,5 miliardi di euro massimi, da eseguirsi in forma scindibile, deliberato dall''assemblea del 15 settembre. In particolare, si legge in una nota, in esecuzione della delibera assembleare del 15 settembre, il cda ha determinato le condizioni dell''aumento di capitale deliberando "di emettere 1.249.665.648 nuove azioni ordinarie massime, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, incluso il godimento regolare, da offrire in opzione ai soggetti titolari di azioni Mps al prezzo di sottoscrizione pari a 2 euro per ciascuna nuova azione, da imputarsi interamente a capitale, nel rapporto di 374, ovvero nuove azioni ogni tre titoli Mps posseduti. Il controvalore massimo dell''offerta sara'' pertanto pari a 2.499.331.296 euro". Il prezzo di sottoscrizione incorpora uno sconto pari al 7,79% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni B.Mps, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di chiusura di Borsa delle azioni all''11 ottobre 2022. Le nuove azioni saranno ammesse alla quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milano organizzato e gestito da Borsa Italiana e saranno negoziate su tale mercato. L''offerta dell''aumento partira'' il 17 ottobre e si concludera'' il 31. I diritti di opzione saranno inoltre negoziabili su Euronext Milan dal 17 al 25 ottobre, estremi inclusi. com/cce

MF-DJ NEWS
 
B.Mps: consorzio banche garantisce fino a 807 mln, Algebris 50 mln
Oggi 08:51 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--B.Mps ha sottoscritto il contratto di garanzia relativo all''aumento di capitale. In particolare le banche (BofA Securities '', Citigroup, Credit Suisse Bank Europe, Mediobanca, in qualita'' di joint global coordinator e Banco Santander, Barclays Bank, Societe'' Generale e Stifel Europe Bank in qualita'' di joint bookrunners) si sono impegnate a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarieta'', secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le nuove azioni non sottoscritte al termine dell''asta dell''inoptato (come infra definita), fino ad un ammontare massimo complessivo pari a 807 milioni di euro. Algebris partecipa in qualita'' di garante con una quota complessiva pari a 50 milioni di euro, di cui 30 milioni pari passu con i garanti e 20 milioni come sub-underwriter. I garanti e Algebris si sono pertanto complessivamente impegnati a sottoscrivere, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarieta'', le nuove azioni non sottoscritte al termine dell''asta dell''inoptato per un importo massimo di 857 milioni. Inoltre, la banca ha ricevuto impegni di sottoscrizione da parte di terzi investitori per complessivi 37 milioni.
com/cce
 
B.Mps: ricevuti anche impegni sub underwriting per oltre 50% aumento
Oggi 08:51 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Alcuni investitori - come anticipato da MF-DowJones - hanno assunto nei confronti dei garanti impegni relativi alla sottoscrizione di nuove azioni, nell''ambito dell''aumento di capitale di B.Mps, per un importo complessivo massimo per oltre il 50% della quota riservata agli azionisti diversi dal Ministero dell''Economia e delle Finanze Mef. Lo si apprende da una nota.
com/cce
 
B.Mps: impegno Mef in aumento assumera' efficacia 'pari passu' con altri soci
Oggi 08:55 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Il ministero dell''Economia e delle Finanze si e'' impegnato a sottoscrivere tutte le nuove azioni di B.Mps a esso spettanti in proporzione alla propria quota di partecipazione, complessivamente pari al 64,23% del valore complessivo massimo dell''aumento di capitale. Tale impegno, si legge in una nota, e'' caratterizzato da un vincolo, e cioe'' dal fatto che, ai fini del rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, a esito dell''aumento di capitale il Mef non potra'' in ogni caso superare la suddetta quota partecipativa. Pertanto, l''impegno di sottoscrizione del Mef diventera'' efficace solo pari passu con gli altri azionisti e, dunque, in misura tale da mantenere invariata la percentuale di partecipazione del Mef nel capitale sociale di B.Mps post aumento di capitale, pari al 64,23%. Alla luce di quanto precede, l''impegno di sottoscrizione del Mef diventera'' progressivamente efficace una volta determinata la porzione dell''aumento di capitale sottoscritta da altri azionisti ovvero da altri soggetti. L''avvio dell''offerta e'' subordinato al rilascio da parte della Consob del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi avente a oggetto l''offerta e l''ammissione a quotazione su Euronext Milan delle nuove azioni. Il Prospetto sara'' reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di B.Mps, nonche'' sul sito internet della stessa. In considerazione della prevista natura iperdiluitiva dell''aumento di capitale quale risultante dalle condizioni definitive determinate dal Cda, nel corso del periodo di opzione - subordinatamente alla diffusione di apposito avviso da parte di Borsa Italiana - trovera'' applicazione il metodo rolling e, conseguentemente, verra'' riconosciuta agli azionisti che ne facciano richiesta la facolta'' di ricevere le nuove azioni al termine della giornata contabile di Borsa aperta in cui i relativi diritti di opzione sono stati validamente esercitati, a partire dal terzo giorno di offerta. com/cce
 
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