Obbligazioni MPS

[pietro17elettra]

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
When Monte dei Paschi di Siena closes its 2.5 billion euro ($2.5 billion) capital raise on Thursday, the banks that dragged their feet about backing it will be left holding shares worth only a few dozen million euros.

Axa on Wednesday confirmed it was taking part in the MPS capital increase for an amount that could reach 200 million euros.

 

[captain sparrow]

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
When Monte dei Paschi di Siena closes its 2.5 billion euro ($2.5 billion) capital raise on Thursday, the banks that dragged their feet about backing it will be left holding shares worth only a few dozen million euros.

Axa on Wednesday confirmed it was taking part in the MPS capital increase for an amount that could reach 200 million euros.

non ho capito se quei 125 milioni di fees concordati con il pool di banche sia da pagare tutto o se in percentuale all'inoptato

 

[frmaoro]

non ho capito se quei 125 milioni di fees concordati con il pool di banche sia da pagare tutto o se in percentuale all'inoptato

in percentuale
saranno molto meno di 125 mln

 

[captain sparrow]

i prezzi dei bond sono sempre li

 

[veltroni]

Aumento ok e titolo perde quasi il 5%...

 

[frmaoro]

Aumento ok e titolo perde quasi il 5%...

normale che perde il titolo

 

[stefanofabb]

Aumento ok e titolo perde quasi il 5%...

NON è andato ok l'aumento e l'ho detto prima dell'inizio dell'ADC veltroni.IL mercato vede un adesione del 74% dei diritti d'opzione e deve "scontare" una cifra di circa 300 milioni ,anche se garantita! In qualche modo lo devono recuperare in teoria! Un titolo del genere(che oggi scambia ad ora 1361000 mila pezzi) diventa più difficile ed anche è un po una presa in giro per chi sperava partisse in tromba. Entrare sotto circa il 40-50% dal prezzo di ADC ma spero ovviamente che non succeda e serviranno mesi prima che si stabilizzi. Altra cosa per le obbligazioni che in questo momento hanno l'aspettativa del perfezionamento dell'operazione fatta! Buon giorno Mps annuncia esito aumento capitale: sottoscrizioni e impegni per il 93%, asta inoptato parte oggi - Finanza.com

 

[frmaoro]

Mps, solo 60 milioni di inoptato: va in porto l'aumento di capitale “di sistema” e parte il cantiere dell’aggregazione
di Fabrizio Massaro
Si chiude con il 98% di sottoscrizioni la ricapitalizzazione del Montepaschi. La rete delle Fondazioni e degli enti di previdenza impegna 100 milioni. Allo scoperto Inarcassa: 20 milioni di euro. Oggi i dati ufficiali sulle azioni sottoscritte. E si guarda già al matrimonio con un’altra banca italiana | Mps, chi ha sbagliato? Un intrigo internazionale nella sentenza che assolve Mussari & compagni | Aumento Mps, ecco perché i garanti compreranno le azioni con lo sconto
Alla fine l'aumento di capitale di Montepaschi potrebbe chiudersi meglio delle più rosee previsioni: «Un miracolo, di questi tempi», si azzarda a commentare qualcuno dei tanti operatori coinvolti. Ieri la banca ha comunicato i dati finali: sono stati venduti diritti pari a 111,9 milioni di euro di nuove azioni. Se saranno tutti usati per sottoscrivere nuove azioni a 2 euro – lo si saprà...

 

[Cat XL]

NON è andato ok l'aumento e l'ho detto prima dell'inizio dell'ADC veltroni.IL mercato vede un adesione del 74% dei diritti d'opzione e deve "scontare" una cifra di circa 300 milioni ,anche se garantita! In qualche modo lo devono recuperare in teoria! Un titolo del genere(che oggi scambia ad ora 1361000 mila pezzi) diventa più difficile ed anche è un po una presa in giro per chi sperava partisse in tromba. Entrare sotto circa il 40-50% dal prezzo di ADC ma spero ovviamente che non succeda e serviranno mesi prima che si stabilizzi. Altra cosa per le obbligazioni che in questo momento hanno l'aspettativa del perfezionamento dell'operazione fatta! Buon giorno Mps annuncia esito aumento capitale: sottoscrizioni e impegni per il 93%, asta inoptato parte oggi - Finanza.com

Grande post, soprattutto molto chiaro.

 

[TheLondoner]

NON è andato ok l'aumento e l'ho detto prima dell'inizio dell'ADC veltroni.IL mercato vede un adesione del 74% dei diritti d'opzione e deve "scontare" una cifra di circa 300 milioni ,anche se garantita! In qualche modo lo devono recuperare in teoria! Un titolo del genere(che oggi scambia ad ora 1361000 mila pezzi) diventa più difficile ed anche è un po una presa in giro per chi sperava partisse in tromba. Entrare sotto circa il 40-50% dal prezzo di ADC ma spero ovviamente che non succeda e serviranno mesi prima che si stabilizzi. Altra cosa per le obbligazioni che in questo momento hanno l'aspettativa del perfezionamento dell'operazione fatta! Buon giorno Mps annuncia esito aumento capitale: sottoscrizioni e impegni per il 93%, asta inoptato parte oggi - Finanza.com

BANCA MPS: CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI OPZIONE ACQUISTATI DURANTE L’ASTA

POST ASTA DELL’INOPTATO SALE AL 96,3% LA PARTECIPAZIONE ALL’AUMENTO DI CAPITALE; AL CONSORZIO DELLE BANCHE E AD ALGEBRIS LA QUOTA RESIDUA
Siena, 3 novembre 2022 - Facendo seguito al comunicato stampa di ieri, 2 novembre 2022, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”) informa che in data odierna si è concluso il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione acquistati durante l’asta su Euronext Milan (i “Diritti Inoptati”), ad esito del quale sono state sottoscritte n. 29.465.590 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a Euro 58.931.180.

La quota del 96,3% dell’aumento di capitale raggiunta post esercizio dei diritti acquistati all’asta corrisponde a complessive n. 1.203.123.666 azioni spettanti al Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), in relazione alla quota di partecipazione già detenuta, e a investitori istituzionali e privati.
Le residue n. 46.541.982 azioni di nuova emissione - per un controvalore di Euro 93.083.964 (pari al 3,7% dell’aumento di capitale) - saranno sottoscritte dalle banche del consorzio di garanzia, ossia BofA Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe) S.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di joint global coordinators, e Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale e Stifel Europe Bank AG in qualità di joint bookrunners, nonché da Algebris.

La comunicazione circa l’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale sarà fornita al pubblico da BMPS mediante apposito comunicato stampa entro l’apertura di mercato del 4 novembre 2022.

COMUNICATO STAMPA 03/11/2022