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Unicredit: Berlino punta su covered bond (MF)
MILANO (MF-DJ)--Di questi tempi puo' essere letto come un chiaro segnaledi fiducia verso le banche italiane. Investitori tedeschi e nordeuropei, scrive MF, sono stati i principalisottoscrittori del covered bond da 1 miliardo collocato ieri da Unicredit.La Germania ha infatti sottoscritto il 41% dell'emissione, seguita daPaesi nordici (20%), Italia (18%) e Francia (12%). Unicredit ha lanciatoun covered bond decennale (31 ottobre 2012) da 1 miliardo, "confermandol'ampia possibilita' per il gruppo di accedere al mercato el'apprezzamento degli investitori per le obbligazioni bancarie garantite",spiega una nota. L'operazione ha riscontrato un interesse elevato da partedegli investitori, consentendo di raggiungere il target di volume grazie aun order-book finale superiore a 1,1 miliardi. Al collocamento hannopartecipato 50 tra i principali investitori europei. L'obbligazionepaghera' una cedola del 5% equivalente a 215 punti base sopra il tassoswap con un prezzo di emissione pari a 99,72%. Lo spread, al momento dellancio, e' in linea con il Btp di pari durata e in quanto tale rappresentail pricing piu' vicino rispetto alla curva dei titoli governativi diriferimento mai raggiunto da una obbligazione bancaria garantita. La nuovaemissione (con rating atteso AAA/Aaa/AAA da parte di Fitch, Moody's e S&P)e' stata curata da Unicredit Corporate & Investment Banking con Bnp, Hsbc,Sg e Ubs ed e' stata distribuita principalmente ad asset manager (61%) ebanche centrali (20%) in Europa.
MILANO (MF-DJ)--Di questi tempi puo' essere letto come un chiaro segnaledi fiducia verso le banche italiane. Investitori tedeschi e nordeuropei, scrive MF, sono stati i principalisottoscrittori del covered bond da 1 miliardo collocato ieri da Unicredit.La Germania ha infatti sottoscritto il 41% dell'emissione, seguita daPaesi nordici (20%), Italia (18%) e Francia (12%). Unicredit ha lanciatoun covered bond decennale (31 ottobre 2012) da 1 miliardo, "confermandol'ampia possibilita' per il gruppo di accedere al mercato el'apprezzamento degli investitori per le obbligazioni bancarie garantite",spiega una nota. L'operazione ha riscontrato un interesse elevato da partedegli investitori, consentendo di raggiungere il target di volume grazie aun order-book finale superiore a 1,1 miliardi. Al collocamento hannopartecipato 50 tra i principali investitori europei. L'obbligazionepaghera' una cedola del 5% equivalente a 215 punti base sopra il tassoswap con un prezzo di emissione pari a 99,72%. Lo spread, al momento dellancio, e' in linea con il Btp di pari durata e in quanto tale rappresentail pricing piu' vicino rispetto alla curva dei titoli governativi diriferimento mai raggiunto da una obbligazione bancaria garantita. La nuovaemissione (con rating atteso AAA/Aaa/AAA da parte di Fitch, Moody's e S&P)e' stata curata da Unicredit Corporate & Investment Banking con Bnp, Hsbc,Sg e Ubs ed e' stata distribuita principalmente ad asset manager (61%) ebanche centrali (20%) in Europa.
