Erste, come BACA e' piuttosto in forma, molta liquidita' (non ha neanche bisogno di prendere a prestito sull interbancario/BCE), loan deposit ratio contenuto, 100%, pero' chiaramente e' in balia dei paesi dell est. La call e' a settembre, quindi tocca aspettare un mesetto per sapere se viene richiamata. Erste non ha richiamato la IRS10 pero' ha richiamato il mese scorso una subordinata E+80bps. In ogni caso rende discretamente CY 8.5%, solo un punticino in meno di BAWAG966 pero' piu' solida (anche se c'e' da dire che BAWAG ha fatto una bella pulizia ed e' ora 100% mkt austriaco). I restanti 2/3 non escludo di girarli sull'altra BAWAG ora molto piu' interessante della prima, o di prendere altre Erste.