Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate, vol.3 (2 lettori)

veltroni

Forumer storico
L' annuncio di Metalcorp non riesco a tradurlo, in sintesi cosa dice?
A proposito di ciofeghe il 15/12 staccava cedola Solocal io non l' ho ricevuta, voi?
 

fabriziof

Forumer storico
veltroni ha scritto:
L' annuncio di Metalcorp non riesco a tradurlo, in sintesi cosa dice?
A proposito di ciofeghe il 15/12 staccava cedola Solocal io non l' ho ricevuta, voi?
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Mi pare messa male
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Solocal Group a sollicité l'accord des porteurs d'Obligations et de Mini Bond pour différer le paiement des coupons

Solocal Group annonce avoir sollicité l'accord des porteurs d'Obligations et de Mini Bond pour différer le paiement des coupons dus en juin, septembre...
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IL MARATONETA

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salice02 ha scritto:
Metalcorp....
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Metalcorp Group S.A.: Gli obbligazionisti approvano a larga maggioranza tutte le proposte di delibera raccomandate dalla società​

18 dic 2023 6:35 | COMUNICATO STAMPA
Lussemburgo, 18 dicembre 2023 – La seconda assemblea degli obbligazionisti dei possessori delle Obbligazioni 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) di Metalcorp Group S.A. (la "Società" e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo Metalcorp") tenutasi a Francoforte sul Meno, ha deliberato con la maggioranza qualificata dei voti espressi le seguenti risoluzioni:
  • Punto 1 – Nomina di Caledonian Management Consultants Ltd, rappresentata dal Dr. Carlos E. Mack, come rappresentante comune (approvazione del 99,90%);
  • Punto 2 – Conversione delle Obbligazioni 2021/2026 in diritti di acquisto per la sottoscrizione di nuove obbligazioni nonché conversione in nuove obbligazioni e strumenti rappresentativi di capitale (approvazione 99,81%);
  • Punto 3 – Differimento del pagamento degli interessi (approvazione del 99,79%);
  • Punto 4 – Modifica delle disposizioni di default ai sensi del § 11 (1) (a) dei termini e condizioni obbligazionari e relativa rinuncia al diritto di recesso (approvazione del 99,75%).
Tra le obbligazioni con diritto di voto in circolazione per un valore nominale di 300 milioni di euro, erano rappresentate obbligazioni per un valore nominale di 124,003 milioni di euro, che corrispondevano a una presenza del 41,33% ed erano quindi ben al di sopra del quorum richiesto di almeno il 25%.
Con le delibere assunte in data odierna sulle Obbligazioni 2021/2026, che corrispondono al contenuto economico delle delibere assunte dai possessori delle Obbligazioni 2017/2023 (ISIN: DE000A3LQF45) nel giugno di quest'anno, si sono verificate le condizioni per una ristrutturazione consensuale del Gruppo Metalcorp (l'"Operazione"), che ora richiede solo l'attuazione legale. La delibera ora approvata è stata anche una delle condizioni di chiusura per quanto riguarda le delibere dei possessori delle Obbligazioni 2017/2023. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nel mese di febbraio 2024 con l'offerta pubblica di acquisto delle nuove obbligazioni e lo scambio delle obbligazioni esistenti. Il pagamento della quota di partecipazione offerta agli obbligazionisti in relazione all'assemblea degli obbligazionisti per le Obbligazioni 2017/2023 è previsto anche al completamento dell'Operazione.
 

Fra41

Forumer storico
IL MARATONETA ha scritto:

Metalcorp Group S.A.: Gli obbligazionisti approvano a larga maggioranza tutte le proposte di delibera raccomandate dalla società​

18 dic 2023 6:35 | COMUNICATO STAMPA
Lussemburgo, 18 dicembre 2023 – La seconda assemblea degli obbligazionisti dei possessori delle Obbligazioni 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) di Metalcorp Group S.A. (la "Società" e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo Metalcorp") tenutasi a Francoforte sul Meno, ha deliberato con la maggioranza qualificata dei voti espressi le seguenti risoluzioni:
  • Punto 1 – Nomina di Caledonian Management Consultants Ltd, rappresentata dal Dr. Carlos E. Mack, come rappresentante comune (approvazione del 99,90%);
  • Punto 2 – Conversione delle Obbligazioni 2021/2026 in diritti di acquisto per la sottoscrizione di nuove obbligazioni nonché conversione in nuove obbligazioni e strumenti rappresentativi di capitale (approvazione 99,81%);
  • Punto 3 – Differimento del pagamento degli interessi (approvazione del 99,79%);
  • Punto 4 – Modifica delle disposizioni di default ai sensi del § 11 (1) (a) dei termini e condizioni obbligazionari e relativa rinuncia al diritto di recesso (approvazione del 99,75%).
Tra le obbligazioni con diritto di voto in circolazione per un valore nominale di 300 milioni di euro, erano rappresentate obbligazioni per un valore nominale di 124,003 milioni di euro, che corrispondevano a una presenza del 41,33% ed erano quindi ben al di sopra del quorum richiesto di almeno il 25%.
Con le delibere assunte in data odierna sulle Obbligazioni 2021/2026, che corrispondono al contenuto economico delle delibere assunte dai possessori delle Obbligazioni 2017/2023 (ISIN: DE000A3LQF45) nel giugno di quest'anno, si sono verificate le condizioni per una ristrutturazione consensuale del Gruppo Metalcorp (l'"Operazione"), che ora richiede solo l'attuazione legale. La delibera ora approvata è stata anche una delle condizioni di chiusura per quanto riguarda le delibere dei possessori delle Obbligazioni 2017/2023. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nel mese di febbraio 2024 con l'offerta pubblica di acquisto delle nuove obbligazioni e lo scambio delle obbligazioni esistenti. Il pagamento della quota di partecipazione offerta agli obbligazionisti in relazione all'assemblea degli obbligazionisti per le Obbligazioni 2017/2023 è previsto anche al completamento dell'Operazione.
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Un cumulo di carta straccia mi sembra di capire… convertono le obbligazioni in “diritti “ a comprare nuova carta straccia?!?! Questa mi mancava…😡
 
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