Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate, vol.3

[fabriziof]

per qualche amante motociclistico

Moody's Ratings announces completion of a periodic review of ratings of Triumph Group, Inc. | Announcement of Periodic Review

Eurobbligazioni: Triumph Group, 9% 15mar2028, USD (USU8968GAH75)

Eurobbligazioni Triumph Group, 9% 15mar2028, USD, informazioni sulla obbligazione: emittente, sondaggi, quotazioni, pagamenti, rating

cbonds.it

se Fabrizio da Finra ci può dare due prezzi, ringrazio anticipatamente.

Sui 104 105 Ma cercare su Finra è facllissimo,basta cliccare su quick filters e mettere l’emittente

Corporate and Agency Bonds

This data provides comprehensive information for corporate and agency bonds that traded within the past 10 years. Corporate and agency bonds are investor loans to corporations or government-sponsored enterprises other than U.S. Treasury. Learn more about corporate and agency bonds and other bond...

www.finra.org

 

[fabriziof]

Mi sono fatto ingolosire,preso a 78,515

Staples,Bella prodezza,sotto di 20 punti

Trade History

www.finra.org

 

[AAA+]

Cosa avete intezione di fare con Iutecredit?

Io sarei propenso ad accettare la "Conditional Exchange offer" (Opzione 2 - titoli e
contanti) che prevede lo scambio dei propri titoli con nuove obbligazioni IUTECREDIT 2030 e il riconoscimento di un corrispettivo in contanti pari a EUR 2,50 ogni EUR 100,00 di v.n. portato in adesione ("Exchange Bonus").

 

[cpandrea]

Cosa avete intezione di fare con Iutecredit?

Io sarei propenso ad accettare la "Conditional Exchange offer" (Opzione 2 - titoli e
contanti) che prevede lo scambio dei propri titoli con nuove obbligazioni IUTECREDIT 2030 e il riconoscimento di un corrispettivo in contanti pari a EUR 2,50 ogni EUR 100,00 di v.n. portato in adesione ("Exchange Bonus").

io ne ho prese dopo info nuovo bond
una parte prenderò 99 ed una parte lo scambio con nuovo bond
anche perchè temo che se il nuovo bond non venidsse richiesto potrebbe saltare tutto

 

[cpandrea]

segnalo che per

Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)​

è stata fatta una TAP di 40 ml a 103, io le ho prese, ad inizio aprile erano sopra 110, adesso di prendono in borsa D a 103,70, non so OTC, presumo che a breve la vedremo a 106/107

DEUTSCHE ROHSTOFF 23/28 | A3510K | Boerse Stuttgart (XSTU)

Deutsche Rohstoff AG bond (A3510K | DE000A3510K1). The Corporate Bond of Deutsche Rohstoff AG has an interest rate of 7.50 % and a term until 09/27/2028.

www.boerse-stuttgart.de

 

[fabriziof]

io ne ho prese dopo info nuovo bond
una parte prenderò 99 ed una parte lo scambio con nuovo bond
anche perchè temo che se il nuovo bond non venidsse richiesto potrebbe saltare tutto

Teoricamente Iutecredit dovrebbe pagare 120 milioni se tutti optassero per il cash,ma ce l’ha da parte?

 

[fabriziof]

Non mi è chiara la faccenda della cedola,quando verrà stabilita ? Sappiamo che c’è un floor a 11 ma potrebbero sorprendere al rialzo.

 

[cpandrea]

LEADING GLOBAL PRIVATE EQUITY INVESTOR ADVENT TO ACQUIRE TBI BANK EAD, SOUTH-EAST
EUROPE’S LEADING TECH-ENABLED CHALLENGER BANK, FROM 4FINANCE HOLDING S.A.
18 April 2025
4finance Holding S.A. (the ‘Group’ or ‘4finance’), one of Europe’s largest digital consumer lending groups, has entered a definitive
agreement for the sale of TBI Bank EAD (‘tbi’) via its subsidiary TBI Financial Services B.V. to Advent, a leading global private
equity investor. The transaction is subject to customary regulatory approvals and is expected to close in Q4 2025. The total value of
the consideration exceeds 2024 year-end book value, with more than 75% of this cash consideration paid at closing and the balance
covered by an earnout over the following 18 months.
tbi is a rapidly growing and highly profitable South-East European tech-enabled challenger bank that is evolving from an embedded
finance model into a broader ecosystem integrator. tbi is already playing a key role in the convergence of merchants and consumers
in its markets with its one-stop mobile-led financial and lifestyle proposition.
https://cdn.prod.website-files.com/5f07 ... 202025.pdf

 

[fabriziof]

https://cdn.prod.website-files.com/5f073e5f9682df607c6ad316/6801108a4b4ff4bdd85ba037_FS2024%20-%204finance%20S.A..pdf

 

[cpandrea]

Teoricamente Iutecredit dovrebbe pagare 120 milioni se tutti optassero per il cash,ma ce l’ha da parte?

ci sono varie condizioni ed anche quella che devono emettere il nuovo bond da 125 ml, quindi cash non serve
ma devono raccogliere in totale 125 ml

The Conditional Exchange and Cash Offer is conditional to
• the Exchange Threshold Condition (as further defined below), in order to have not morethan EUR 50,000,000.00 in 2021/2026 Bonds outstanding;
• a minimum interest rate of the New Bonds of at least 11% p.a.;
• a minimum volume of EUR 125,000,000.00 of New Bonds to be issued;
• the New Bonds being senior secured bonds;• market standard terms and conditions of the New Bonds similar to the 2021/2026Bonds, including the same investor protection rights;
• a maturity of not more than 5 years applies to the New Bonds;
• the New Bonds to be listed on the Frankfurt Stock Exchange and the Nasdaq TallinnStock Exchange; and
• the transaction to close no later than 15 June 2025