Mps, alla Bce piano con aumento di capitale da 5 miliardi
Il "capital plan" prevede anche la cessione di 10 miliardi di sofferenze nette, che vedrà il coinvolgimento del fondo Atlante 2. Molti ancora i punti da chiarire e soprattutto deve arrivare l'ok di Francoforte, previsto per venerdì
26 Luglio 2016
2' di lettura
MILANO - Per Mps sarà un aumento di capitale da 5 miliardi. I vertici del Monte dei Paschi di Siena hanno inviato alla sede della Bce di Francoforte il "capital plan" per il rafforzamento patrimoniale. Secondo quanto si apprende da fonti vicine all'operazione, il piano passa per un aumento di capitale da 5 miliardi e un taglio delle sofferenze nette per 10 miliardi di euro attraverso una maxi-cartolarizzazione col sostegno di Atlante. La risposta dell'Eurotower è attesa entro venerdì. Mentre il giorno prima, come dalle attese, è prevista la riunione del consiglio di sorveglianza di Francoforte.
L'operazione, che viene definita di mercato, è attesa al varo col Cda - sempre venerdì prossimo - e prevede che l'istituto toscano metta in piedi la dismissione di 27 miliardi di sofferenze lorde (9,6 miliardi netti) su un totale che sfiora i 47 miliardi, attraverso una maxi operazione di cartolarizzazione che sarà accompagnata dall'intervento di Atlante-bis, il nuovo fondo prossimo alla nascita per gestire la montagna di Npl in pancia a Siena.
Per l'aumento di capitale, sono al lavoro diverse banche d'affari internazionali guidate da Mediobanca e JpMorgan. Si fanno poi i nomi di Morgan Stanley, Goldman Sachs e Bofa Merrill Lynch ma la lista si potrebbe allungare fino a 20 gruppi. Con nuova liquidità in queste dimensioni, Mps si troverebbe post operazione con coefficienti patrimoniali (Cet 1) ben oltre la soglia minima del 13% richiesta dalla Vigilanza.
Proteggere gli obbligazionisti retail e (se possibile) anche gli investitori istituzionali di Mps, ma non escludere l'ipotesi di un loro coinvolgimento in caso il mercato non sottoscriva pienamente l'aumento di capitale. Negli scambi fra vigilanza, governo, banca e consulenti si cerca di trovare una mediazione con l'obiettivo di non minare la stabilita finanziaria e la fiducia dei risparmiatori, senza però intralciare il piano di risanamento del Monte. Una delle ipotesi, in caso di mancata sottoscrizione totale dell'aumento, è che ci sia un coinvolgimento dei possessori di subordinati almeno in parte (istituzionali e forse una classe del retail) con la conversione in azioni dei bond che coprirebbe una parte dell'inoptato.
La stessa quota (o meno) potrebbe sottoscriverla così il Tesoro riducendo l'esborso pubblico, facendo salvo il principio del burden sharing ma in una logica di supplenza e quindi senza far scattare l'aiuto di Stato. Due i nodi: quali classi di investitori coinvolgere ed evitare che l'annuncio di un backstop pubblico finale dissuada il mercato a investire nell'aumento.
"Confidiamo ci sia una soluzione di mercato. L'obiettivo che crediamo raggiungibile è che ci sia una soluzione di mercato" che preveda "una prima fase di alleggerimento delle sofferenze e una seconda fase di ricapitalizzazione". Così il commissario alla spending review e consigliere economico di Palazzo Chigi, Yoram Gutgeld.
Dal canto loro i sindacati hanno chiesto chiarezza: "Prima di ritrovarci con il solito pasticcio all'italiana, vorremmo chiarire alcuni aspetti - ha detto Lando Sileone, segretario generale Fabi - le soluzioni di mercato che sembrano affacciarsi non possono essere accettate a scatola chiusa e non dando alcuna garanzia, soprattutto per ciò che concerne i livelli occupazionali". Dal canto suo Agostino Megale (Fisac) ha ricordato che "il governo deve fare fino in fondo la sua parte, non commettere errori e assumersi la responsabilità di mettere in sicurezza Monte Paschi".
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